熬過嚴冬是春天——淺析疫情對光通信行業(yè)影響

  ICCSZ訊(編輯：Anton)2020年的開始，一場新冠狀病毒肺炎從湖北開始爆發(fā)，可預(yù)見性地對整個產(chǎn)業(yè)鏈尤其是消費類市場的打擊。對電子通訊消費市場也造成了嚴重的影響，復(fù)工延遲，需求暫緩，短時間內(nèi)造成訂單減少、收入下降，現(xiàn)金流緊缺等，這次疫情也對光通訊產(chǎn)業(yè)鏈造成了一定程度的影響。

  疫情對光通信行業(yè)影響短期下滑在所難免

  從區(qū)域市場看，湖北為光通訊產(chǎn)業(yè)主要聚集地之一。這里聚集了烽火、長飛、光迅、華工正源、武漢昱升等光通訊領(lǐng)先企業(yè)。在光纖光纜方面由長飛、烽火領(lǐng)銜，在中國乃至全球光纖光纜市場均占有重要位置;在光器件及模塊方面由光迅科技、華工正源引領(lǐng)，在中國及全球市場也占據(jù)非常重要的市場地位。

  這次疫情武漢是事發(fā)地，也是重災(zāi)區(qū)。嚴重的情況，對社會工作和生活都造成了巨大的影響。各類企業(yè)停工停產(chǎn)，光通訊行業(yè)也在所難免。短期內(nèi)需求量和供應(yīng)量預(yù)計會出現(xiàn)雙低。考慮到疫情的影響，短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該對湖北地區(qū)的企業(yè)不會提過多要求，這也將間接影響需求量以及復(fù)工的程度。現(xiàn)階段對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)原材料備貨是一個考驗，以及物流所遇到的問題，對后續(xù)復(fù)工的也有一定的影響。

  雖然湖北的疫情情況最嚴重，但是經(jīng)濟上受到的沖擊并不僅僅局限在湖北一省。為了防止疫情的大范圍擴散，絕大部分省份都出臺了限制人員流動、聚集的措施。而假期的推遲，也導(dǎo)致生產(chǎn)復(fù)工大幅延后。從近期各地陸續(xù)披露的政策來看，為了防控疫情擴散，復(fù)工要求依然非常嚴格，不僅要求企業(yè)自查、逐級上報，還要經(jīng)過審核，實現(xiàn)錯峰、逐步復(fù)工。

  近日，據(jù)訊石對光通訊行業(yè)企業(yè)的復(fù)工調(diào)查顯示，除去湖北省企業(yè)，2月10日復(fù)工的比率僅為41%。工業(yè)生產(chǎn)要恢復(fù)至正常水平，預(yù)計至少要等到3月中旬，相比往年春節(jié)假期，復(fù)工節(jié)奏慢了1個月左右。

截止2019年2月10日光通信行業(yè)復(fù)工情況

  3月份的OFC，是大家關(guān)注的大事件。預(yù)計今年大陸人員無法出席是大概率事件。缺席一個年度的重要展會，對于一般企業(yè)來說，確實不利于海外市場的發(fā)展。已經(jīng)預(yù)定了相關(guān)展位，而又無法出席及尋找替代者的，需要積極尋找補救策施，以使損失降到最低。

  疫情對光通信行業(yè)全年影響不會過于嚴重

  從目前全國新增確診人數(shù)和發(fā)展趨勢等看，雖然新增病例增長，但是是因為取消了疑似病例，增加了臨床診斷病例，體現(xiàn)了政府對“應(yīng)收盡收”政策的重視，這一舉措必然會對整體疫情防控帶來積極變化。若疫情3月份底能基本控制，那么第一季度作為電子、通信行業(yè)淡季對全年整體的影響有限。

  從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，光纖光纜方面我國已經(jīng)具備從預(yù)制棒到光纜完整的產(chǎn)業(yè)鏈。并且領(lǐng)先企業(yè)如長飛、烽火、亨通、中天、富通等企業(yè)，均掌控了產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的核心環(huán)節(jié)與關(guān)鍵材料，且光纖光纜企業(yè)近年來一直在進行智能制造升級改造，預(yù)計受本次疫情影響有限。光器件和模塊方面，除光迅科技、華工正源身處武漢，預(yù)計產(chǎn)線復(fù)工會受到一定影響外，而海信寬帶、旭創(chuàng)科技等領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)正常復(fù)工，這對光器件產(chǎn)業(yè)鏈來說無疑是個定心丸。同時，由于疫情的影響，海外企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)進行有效能的溝通會受到一定程度的阻礙，國內(nèi)光電芯片企業(yè)應(yīng)更積極地與下游器件模塊企業(yè)進行溝通與交流。

  另一方面，光通信行業(yè)下游的運營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在5G、千兆光纖的部署的需求仍在。2019年被稱為5G元年，那么2020年開始就是真正意義上5G建設(shè)全面鋪開的時候了。不管是今年春晚第一次使用了5G超高清直播的形式，還是疫情期間火神山雷神山5G全覆蓋、遠程醫(yī)療、遠程教育、辦公，都展示了5G已經(jīng)離我們越來越近。在數(shù)通方面也有較大促動，據(jù)業(yè)界消息為了保障銀行保險等行業(yè)的遠程辦公需求，騰訊8天緊急擴容超過10萬臺云主機，投入的計算資源超過100萬核。2月10日上海市也發(fā)布了《關(guān)于進一步加快智慧城市建設(shè)的若干意見》。

  根據(jù)中國電信《5G時代光傳輸網(wǎng)技術(shù)白皮書》，5G時代傳輸網(wǎng)前傳、中傳、回傳網(wǎng)絡(luò)并重，其中前傳規(guī)模在250億左右，中傳規(guī)模在83億左右，回傳規(guī)模在144億左右，核心網(wǎng)規(guī)模在141億左右，總市場空間將超過600億元。根據(jù)預(yù)測，整個5G網(wǎng)絡(luò)會給高速光模塊帶來數(shù)千萬量級增量 ，5G光模塊的需求總量將會是4G時代的2到4倍。

  從2003年非典的經(jīng)驗來看，疫情結(jié)束后需求會迅速回歸正常，并且可能會出現(xiàn)報復(fù)性增長。從我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的歷史來看，每一次災(zāi)難后仿佛都進入下一個技術(shù)時代。2003年非典間接推動了網(wǎng)上購物、電子商務(wù)發(fā)展，2008年汶川地震后移動互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，相信這次疫情結(jié)束后5G會孕育出更多的機遇。這也將會極大地推動光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

  我們相信，熬過嚴冬是春天。疫情終將消散，光通信行業(yè)5G、千兆光纖的部署勢不可擋!