ICCSZ訊 2017年1月6日,訊石年終總結(jié)會議在武漢圓滿舉辦,其中會議上話題為《2017光通訊企業(yè)視角》的論壇,總結(jié)了2016年光通信行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷,同時(shí)展望了2017年光通信的發(fā)展前景,且聽以下企業(yè)的代表們都如何看待。
話題由光迅科技副總經(jīng)理、董事會秘書毛浩主持,烽火通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)出線技術(shù)總監(jiān)馬俊,華工正源常務(wù)副總經(jīng)理葉志農(nóng),天孚通信董事會秘書、副總經(jīng)理歐洋,瑞谷光網(wǎng)副總經(jīng)理唐志勇和匯玨網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)文美升作為論壇嘉賓。
毛浩:請各位對自己所在的企業(yè)或行業(yè),從宏觀上和大的方向,就2016年的發(fā)展所經(jīng)歷的感受來做一個(gè)比較貼切的描述。
馬?。?/strong>我所在的烽火通信目前主要是一家設(shè)備供應(yīng)商,所以我可以從電信運(yùn)營商的領(lǐng)域來談一談2016年的情況。從2016年整體來看,光傳輸、寬帶接入,無論從市場的空間還是運(yùn)營商建設(shè)的量,或者企業(yè)的發(fā)展來講,都還是很不錯(cuò)的。但是對于中國的電信市場而言,其實(shí)16年是有兩個(gè)維度的事情是促成市場高速率成長的機(jī)會的。一個(gè)是LTE 4G的建設(shè),2016年4G建設(shè)的量非常大,主要是中國移動在推進(jìn)。還有一個(gè)是寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展,同樣是中國移動在16年把有線寬帶定義為發(fā)展戰(zhàn)略之一,所以在投資也是非常大的。
2016年傳輸領(lǐng)域中,100G的速率是一個(gè)主流的選擇,而且是從干線的網(wǎng)絡(luò)走下城域網(wǎng),在全世界也是這么一個(gè)趨勢。隨著業(yè)務(wù)爆發(fā)性的增長,可以預(yù)見未來在傳輸領(lǐng)域依然是向上增長的態(tài)勢。在寬帶接入網(wǎng)的領(lǐng)域,尤其在中國移動有線寬帶的影響下,GPON的量需求非常大。還有一個(gè)值得關(guān)注的是10G PON的建設(shè)也已經(jīng)慢慢起來了。
葉志農(nóng):有幾個(gè)重要的熱點(diǎn)是,F(xiàn)TTH、無線基站和城域網(wǎng),在2016年里面,尤其GPON的FTTH,除了移動在大規(guī)模建設(shè)以外,聯(lián)通幾乎是停滯的,建設(shè)的高峰期可能在2016年以前。基站建設(shè)估計(jì)會維系到2017年,再下去要等4.5G或者5G的建設(shè),5G的建設(shè)可能會是在2020年。實(shí)際上在2016年,2017年和2018年最熱的就是城域網(wǎng)建設(shè)。所以在2016年把城域網(wǎng)提出,把原來的低速網(wǎng)絡(luò)提升到10G甚至100G,甚至?xí)衙芗ǚ窒鲁料聛?,把速率提的非常高?0G、100G這個(gè)熱點(diǎn)是在2016年在開始,2017、2018年還會持續(xù)的事情。
歐洋:2016年對天孚來說有兩個(gè)變化,第一個(gè)是國際化,和日本的公司達(dá)成合作,為數(shù)據(jù)中心做布局發(fā)展;第二個(gè)是本地化,深圳和武漢分別作為兩個(gè)辦事機(jī)構(gòu),本地化地服務(wù)于本地的客戶。
唐志勇:我認(rèn)為FTTH廠商壓力很大,數(shù)量是提升了,但是價(jià)格是2015年的一半,對于怎樣提升我們的競爭力,說實(shí)話把接入網(wǎng)發(fā)展的更好,像瑞谷,在OSA、BOSA制造這塊,我們把TO也投入進(jìn)來,提高TO自動化生產(chǎn)能力,提升核心競爭力。在10G這塊,我們?nèi)ツ暾麄€(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是比較穩(wěn)定的,但是相比2015年來說,高峰期已經(jīng)過去了,比較穩(wěn)定的是LTE這塊需求。2017年展望,之前一些在臺灣的TO封裝的業(yè)務(wù)有可能會往大陸轉(zhuǎn)移,另外就是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整合并購可能會有更多,大家也需要注重并購整合提升自己的競爭力,在市場中爭取自己的一席之地。
文美升:目前我們匯玨差不多做到8個(gè)億,在發(fā)展中也看到了自己的一些不足,尤其是怎么支撐高速業(yè)務(wù)的發(fā)展,2017年比較多機(jī)會,廣電機(jī)頂盒這塊,4K電視會有爆發(fā)性增長。
毛浩:總體來講,我們行業(yè)成長那么快,最核心的支撐力就是我們對速率消費(fèi)的需求,但是在成長中我們看到一個(gè)問題就是誰愿意為我們買單。電信運(yùn)營商CAPEX 下降的很厲害,明年可能也沒有很好的增長,那么我們的增長何在?我覺得可能主要的增長來源于結(jié)構(gòu)的變化,從公司來看,在中低端產(chǎn)品,或者低速產(chǎn)品或10G以下的競爭非常激烈,價(jià)格的壓力非常大。量產(chǎn)非常多,徹夜加班,但是營銷不好,跟運(yùn)營商的CAPEX 產(chǎn)品下降有關(guān),所以必須擠壓這些中低端。實(shí)際上,從我們采購部門的消息來看,都希望我們這些供應(yīng)商都能上市,一上市就能降價(jià),降價(jià)就能降采購成本。從資本的角度講,資本政治是好事,但是確實(shí)對產(chǎn)品生產(chǎn)造成過度的競爭壓力。從高端產(chǎn)品來講,10G以上的,這個(gè)可能最大的是芯片的問題,受制于芯片供應(yīng)的短缺,所以我們很難形成有效的供給,兩頭的壓力都特別大。雖然銷售收入增長比較好,但是在毛利率方面,我看到基本上所有的企業(yè)都有非常大的壓力。2017年光通總體需求還是會保持比較高的增長,但是要保持良好的經(jīng)營還是有比較大的壓力。但是我想提示大家未來的幾個(gè)熱點(diǎn),一個(gè)就是硅光,另外一個(gè)就是量子通信。
2017年面臨這么大的壓力,各位企業(yè)在戰(zhàn)略策略上有什么想法,能夠既抓住市場的機(jī)遇,又能回避市場的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提升企業(yè)經(jīng)營效率。
馬?。?/strong>2017年,從烽火自身而言,我們也比較關(guān)心客戶的投資,在座的每一位企業(yè)也會去關(guān)心各自客戶的投資,包括行業(yè)的動向。光通其實(shí)是非常重要的一個(gè)領(lǐng)域。從我個(gè)人來看,像LTE建設(shè)到今天這個(gè)覆蓋的規(guī)模,我們很擔(dān)心17年會不會有一個(gè)很大的下滑,從移動給出的答案來看,17年還是有維持,但是有大的增長是比較難的。從我們光的領(lǐng)域來講,像100G普遍的大規(guī)模建設(shè),對帶寬需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有達(dá)到完全滿足,建設(shè)需求還是旺盛的。寬帶從移動來講,17年投資力度不會比16年小,確實(shí)還有些增長,因?yàn)橛芯€寬帶仍然是重點(diǎn)建設(shè),但是投資出來價(jià)格競爭也是非常殘酷。以寬帶的市場為例,在終端采購的地方,或者光模塊的地方,傳遞到設(shè)備商,傳遞到供應(yīng)商這塊的壓力非常大。2017年,寬帶并不意味著他們會壓縮,因?yàn)橐苿拥膭蓊^起來了以后,電信聯(lián)通也會繼續(xù)進(jìn)行提升。CAPEX 逐步降低,而且成本壓力也越來越大。我建議大家都要去關(guān)注客戶的需求,同時(shí)要敏銳地捕捉到行業(yè)的動向,你所做的產(chǎn)品和其他的一切都要圍繞著客戶的需求,而不是根據(jù)自身的技術(shù)和庫存。以寬帶為例,很多人會覺得已經(jīng)沒有再建設(shè),再提速的需求了,現(xiàn)在FTTH發(fā)展迅速,我們有4K,8K,但是大家對于節(jié)奏的把握要是準(zhǔn)確的,技術(shù)關(guān)注也要提前進(jìn)行布局。毛總也提到,一方面我們現(xiàn)在機(jī)會很多,量的需求很大,只要你能交付,擴(kuò)產(chǎn)能也是為了短時(shí)間大量的交付。但是也要未雨綢繆對未來技術(shù)轉(zhuǎn)型進(jìn)行提前布局。有一些技術(shù)門檻非常高的例如硅光,如果沒有超前的布局意識,那么機(jī)會來臨的時(shí)候你也無法把握。
葉志農(nóng):我們這個(gè)領(lǐng)域在2015年由于高速的增長,行業(yè)很熱,投資非常多,產(chǎn)能當(dāng)面也略微大了,所以導(dǎo)致非常激烈的競爭,毛利下滑。我們的核心競爭力到底是什么?我們光通核心的光芯片主要是美國和日本,它占成本比非常高,而我的制造成本模式在降,工藝優(yōu)化方面也會下降,結(jié)構(gòu)里面有核心的掌握在國外身上。我們在16年單月的產(chǎn)量和15年單月的產(chǎn)量并沒有明顯的變化,都是在八九十萬只,但是產(chǎn)值往上漲大概50%-60%,就是核心東西是掌握在歐美手上的。建議大家一定要了解客戶需求,多想想自己能為客戶帶來什么價(jià)值,更多的觸手伸到客戶端去,對你成本,交期,品質(zhì)等等的評價(jià),看自己是否能滿足他們的要求獲得機(jī)會。
另外國內(nèi)光領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈非常完整,其他國家沒有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,中國的產(chǎn)業(yè)偏重于制造,但是制造也要考慮轉(zhuǎn)型,比如說更高的性能,更高的可靠性,成本保持競爭力,如何實(shí)現(xiàn),每個(gè)企業(yè)必須在制造上來想辦法,不然在產(chǎn)能大的時(shí)候怎么生存下去,一般大家都會轉(zhuǎn)自動化。國內(nèi)有很多有特色的公司可以和我們一起做行業(yè)的創(chuàng)新,做定制化產(chǎn)品,來實(shí)現(xiàn)光通信更高水平的制造,這樣即使在需求不是大幅增長的情況下,但你由于自動轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)的好,可以帶來更好的競爭力。
最后講光芯片,是我們國內(nèi)企業(yè)的痛,如何把樣品變成產(chǎn)品,能不能把國內(nèi)光芯片運(yùn)作推進(jìn),單靠一家公司很難做,要靠國內(nèi)同行一起,大家要有共同的理念。目前還沒感覺到國內(nèi)有很好的辦法,這是我比較困擾的問題,要有足夠的核心競爭力支撐自己到下一個(gè)高峰的到來。
歐洋:核心競爭力這方面,對天孚來說,有幾個(gè)方面,第一把原來的產(chǎn)品線基礎(chǔ)踏實(shí),第二就是新的產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),新的增長點(diǎn),研發(fā)投入,人才引進(jìn),自身管理機(jī)制改善,提升綜合管理水平。
唐志勇:瑞谷的策略就是服務(wù)好現(xiàn)有的大客戶,第二就是進(jìn)一步優(yōu)化自動化的能力和競爭力。我覺得對于我們光器件來說要不斷提高自己的自動化,同時(shí)保證產(chǎn)出產(chǎn)品的質(zhì)量。還有就是提高工序效力,減少人力,保證效率。
文美升:我們匯玨是一個(gè)下游的企業(yè),面對更多的運(yùn)營商的集采,現(xiàn)如今運(yùn)營商的集采價(jià)格越來越低,我們也一直在做很多改進(jìn),包括企業(yè)的管理,在質(zhì)量方面考慮更多的突破,如果只守著一個(gè)市場機(jī)會也許越來越少,我們將來會更多的走出去,做更多的嘗試。
毛浩:站在光迅的角度,我現(xiàn)在特別關(guān)注全球整體市場變化,第二是核心芯片的競爭力,這個(gè)事情從公司上市以后就一直在研究,碰到很多困難和障礙,但是通過我們的努力,在丹麥等地方做了一些有效的投資,現(xiàn)在我們自主芯片的供求足夠得到提升,實(shí)際上我們這幾年能夠保持一直高速的增長,確實(shí)和我們自主芯片自己供應(yīng)的逐步提升有非常大的關(guān)系,因?yàn)槲覀兇_實(shí)很難和一般的企業(yè)去拼成本拼制造,所以我們要不斷提升自己的技術(shù)核心競爭力。光迅現(xiàn)在也在抓緊向全球新的領(lǐng)域拓展,我們現(xiàn)在更多談的是信息光電,實(shí)際上基于互聯(lián)網(wǎng)、生命科學(xué)這些方面還有很多藍(lán)海等著我們?nèi)ラ_拓,這也是光迅很重要的策略。我們希望經(jīng)過三五年,或者更長時(shí)間,我們非光通信能占到一半或者更多,我們也希望通過這樣來初步達(dá)到轉(zhuǎn)型,進(jìn)一步提高企業(yè)的競爭力和企業(yè)盈利的手段。
接下來進(jìn)入交流環(huán)節(jié)。
訊石石總:從不同的版塊來看,從整個(gè)大環(huán)境來看,今年不同板塊的毛利是下降還是上升,2017會有什么樣的挑戰(zhàn)?
毛浩:從我來看,中低端產(chǎn)品價(jià)格普遍在下降,每個(gè)企業(yè)或者每個(gè)產(chǎn)品有生命周期,對于高速100G產(chǎn)品的出貨量加大,國外有做自己芯片的廠商毛利率都在提升,一般的在購買芯片或者競爭力比較低的毛利率都在下降。
馬?。?/strong>總的來說,從銷售來講是持續(xù)增長,但是利潤是比較平穩(wěn),采購價(jià)格下滑速度比較快,價(jià)格成本壓力比較大。從自身客戶群來看,國內(nèi)價(jià)格壓力比較大,但是國際市場反而要好很多,可能也有區(qū)域的細(xì)分。至于份額的增長,一個(gè)是大環(huán)境的增長,一個(gè)是做的要快,技術(shù)要好,去搶占原單的對手,產(chǎn)品技術(shù)要有亮點(diǎn)。如果有新技術(shù)新產(chǎn)品,可能市場也會允許產(chǎn)品的價(jià)格高一些。怎么樣去提升利潤,我認(rèn)為還是從細(xì)分市場布局來講要有自己獨(dú)特的亮點(diǎn)。
葉志農(nóng):如果做光芯片,國際領(lǐng)先的光模塊公司,似乎都有領(lǐng)先的封裝工藝的器件或者芯片或者模塊;國內(nèi)的有做數(shù)據(jù)中心的,比如說旭創(chuàng)想做國際一流,他的利潤就要高一點(diǎn),像我們做國內(nèi)客戶的話,利潤已經(jīng)迅速下滑到20%左右;起初10G的模塊能達(dá)到25%-30%利潤,但是到了2016—2017的時(shí)候,你發(fā)現(xiàn)只能賺20%利潤。所以,不同的產(chǎn)品形態(tài),不同的客戶,它的利潤也是各不一樣;所以各位假如是做北美客戶的,可以把價(jià)格稍微提高一點(diǎn);做國內(nèi)客戶的,那個(gè)價(jià)格就降的很厲害。投資界需要非常的小心謹(jǐn)慎。去年國內(nèi)瘋狂地投資TO封裝,但已超過現(xiàn)在FTTH的TO封裝的需求,我看了很多公司似乎是空在那兒。所以一定要在投資領(lǐng)域上謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎。
歐洋:在做產(chǎn)品上,利潤一定是在不斷下滑的,但對企業(yè)來講,要不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu),這是企業(yè)生存必須要思考的。
唐志勇:我們在做器件的,毛利很透明,16年因?yàn)槭袌龅脑蚪档帽容^厲害。我們要提升毛利率生存下來,我覺得提升自己的生產(chǎn)效率,減少人工,從自身提升競爭力。
文美升:說到利潤,我們企業(yè)很難做的,我們利潤的點(diǎn)在于我們的定制產(chǎn)品,在未來,像我們做下游的企業(yè),更多地放在定制產(chǎn)品。
毛浩:總結(jié)一下,關(guān)于毛利問題,冬天來了,夏天也不好過,如何提升企業(yè)甚至行業(yè)的競爭力,確實(shí)有必要通過聯(lián)合整合,通過協(xié)會,加強(qiáng)合作,提升核心競爭力,來優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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