-數(shù)字視點(diǎn)-余周軍
2008年上半年電信市場現(xiàn)狀
根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù),2008年1到6月,全國電信業(yè)務(wù)總量累計完成10953.1億元,比上年同期增長25.9%;電信業(yè)務(wù)收入累計完成3987.9億元,比上年同期增長9.2%,電信業(yè)務(wù)總量與收入之間的差距進(jìn)一步拉大,電信服務(wù)價格的不斷下滑充分體現(xiàn)出我國電信市場競爭日趨激烈。整體而言,我國電信市場在2008年上半年的主要特征有如下兩條。
1.電信業(yè)務(wù)間發(fā)展差異較大。
上半年移動通信的快速增長仍然是我國電信保持穩(wěn)定增長的主要驅(qū)動力,業(yè)務(wù)收入同比增長15.9%,比重進(jìn)一步上升至53.6%;以寬帶接入為主的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)則表現(xiàn)出最快的增長速度,達(dá)到40.4%,比重上升至9.4%。而固網(wǎng)本地通話與長途通話業(yè)務(wù)比重持續(xù)下降。(見圖1)
2.運(yùn)營商一家獨(dú)大局面進(jìn)一步加劇。
中國移動一家獨(dú)大的局面在2008年上半年進(jìn)一步加劇,即使在電信重組發(fā)生后,新組建的三家運(yùn)營商也只是在資產(chǎn)規(guī)模上接近,在業(yè)務(wù)開展上的差距仍在繼續(xù)擴(kuò)大。以移動通信用戶發(fā)展為例,圖2給出了2008上半年中國移動與中國聯(lián)通GSM用戶狀況。
截至2007年6月底,中國移動在2008上半年用戶累計增加4525萬戶,用戶總數(shù)約計4.146億戶,而中國聯(lián)通累計增加703.5萬戶,用戶總數(shù)約計1.276萬戶,兩者用戶數(shù)目差距不斷拉大。而在運(yùn)營商則差距更大,2008年Q1中國移動收入超過930億元人民幣,同比增長了19.7%,而中國聯(lián)通收入僅為259.5億元人民幣,同比增長約6%,兩者差距進(jìn)一步拉大,而利潤上的差距則更大。
電信市場存在變局
中國移動通信市場的快速發(fā)展造就了中國移動。電信重組后,三家運(yùn)營商都擁有移動運(yùn)營牌照,但新電信與新聯(lián)通目前最為重要的課題仍然是資源整合,短期內(nèi)在公眾移動通信市場上難以對中國移動的霸主地位形成挑戰(zhàn)。然而,電信重組的最終目的是“支持形成三家擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強(qiáng)競爭力的市場競爭主體”,在內(nèi)外兩方面的因素作用下,未來一兩年內(nèi),中國電信市場仍然存在很大的變局。
1.管制政策
具備壟斷性質(zhì)的電信行業(yè)對行業(yè)政策高度敏感,在未來一兩年內(nèi),為了確保市場競爭性,管制環(huán)境可能出現(xiàn)變化,有較大可能性出現(xiàn)針對中國移動的非對稱性管制政策。在以往中國移動與中國聯(lián)通的競爭中,監(jiān)管部門就曾經(jīng)實(shí)施過資費(fèi)的非對稱管制。事實(shí)證明,直接的資費(fèi)管制難以奏效,相反,市場可能陷入無序競爭,并影響電信業(yè)的盈利水平,對電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)造成不利影響。
借鑒韓國電信市場的經(jīng)驗(yàn),可能出現(xiàn)的非對稱管制手段是單向的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。單向可轉(zhuǎn)的非對稱性管制政策是指一個運(yùn)營商的用戶可以不受限制地轉(zhuǎn)入另一個運(yùn)營商,而另一個運(yùn)營商的用戶要轉(zhuǎn)入該運(yùn)營商,會受到限制。在實(shí)行非對稱管制后,電信資費(fèi)水平會進(jìn)一步降低,然而更重要的是為了保有用戶,電信服務(wù)水平將持續(xù)上升。影響非對稱管制手段的主要因素有三:其一是移動通信普及率,攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的實(shí)施通常在手機(jī)覆蓋率在60%左右,考慮到中國用戶數(shù)量龐大,這一比例可以有所下降;其二是技術(shù)限制,攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對統(tǒng)一的運(yùn)營支撐系統(tǒng)有較高要求,而我國電信基礎(chǔ)設(shè)施在區(qū)域發(fā)展上仍然不平衡;其三是國產(chǎn)3G,中國移動肩負(fù)著TD-SCDMA的建網(wǎng)任務(wù),這將是非對稱管制實(shí)施的重要考量因素。
2.3G進(jìn)展
中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在今年底將各自獲得一張3G牌照。隨著3G在全球的持續(xù)發(fā)展,3G業(yè)務(wù)也日益成熟,尤其是在未來以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為核心的移動通信中,3G、B3G網(wǎng)絡(luò)相對于2G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢將日趨明顯。在中國未來的3G發(fā)展中,聯(lián)通擁有發(fā)展最為成熟的WCDMA牌照,移動的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)則受國家支持,電信的CDMA2000先行一步,可以最快地瞄準(zhǔn)高端用戶,三家運(yùn)營商擁有各自的優(yōu)勢。由2G向3G的發(fā)展過程中,技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)成為了運(yùn)營商發(fā)展的重要變量。
3.行業(yè)市場發(fā)展
運(yùn)營商普遍面臨著ARPU值下降的危機(jī),行業(yè)市場被認(rèn)為是新的增長點(diǎn)。目前中國行業(yè)電信應(yīng)用發(fā)展還處于初級階段,運(yùn)營商為公眾用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)在行業(yè)市場中略顯粗糙,難以滿足眾多行業(yè)用戶定制化、個性化的需求,更難以融入行業(yè)用戶的業(yè)務(wù)流程。三家運(yùn)營商在發(fā)展行業(yè)用戶上基本處于同一水平線,中國電信略占先機(jī)——與中國聯(lián)通(網(wǎng)通)相比,中國電信的政企客戶保持上升態(tài)勢,而網(wǎng)通在2008第一季度的政企客戶數(shù)目出現(xiàn)了下滑;而與中國移動相比,獲得寶貴的移動運(yùn)營牌照,將有利于中國電信對行業(yè)用戶的深度開發(fā)。
(賽迪顧問通信產(chǎn)業(yè)研究中心提供)