中國3G發(fā)展展望

    2009是中國3G商用元年。3G商用將在電信業(yè)務(wù)增長、移動寬帶發(fā)展、TD完善、運營市場均衡和共建共享五個方面全面推進(jìn)。

　　種種跡象表明，2009年將是中國3G正式商用的元年。從最初的中國應(yīng)不應(yīng)該上3G的討論，到后來的TD-SCDMA，再到2008年的電信重組，中國的3G之路走得曲折漫長。

　　全球3G加速發(fā)展

　　1999年3月，芬蘭成為第一個發(fā)放3G牌照的國家。此后西歐、日韓等國迅速跟進(jìn)，到2002年底全球已發(fā)3G牌照達(dá)到114張。但技術(shù)驅(qū)動并沒有帶來用戶需求，加上昂貴的牌照費用，一度出現(xiàn)了部分運營商要求退回3G牌照的尷尬局面。

　　應(yīng)該看到，從2002年的2008年，全球3G運營已經(jīng)逐步從最初的慘淡經(jīng)營轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的加速發(fā)展。UMTS論壇和CDMA發(fā)展組織(CDG)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯卡，截至2008年4月15日，全球3G用戶已經(jīng)突破6.6億(含CDMA1X用戶)。除了用戶數(shù)的迅速增加，全球3G發(fā)展還呈現(xiàn)出以下3個特點：

　　1)隨著3G網(wǎng)絡(luò)和終端的日益普及，用戶對業(yè)務(wù)體驗的要求也不斷增加，促進(jìn)運營商進(jìn)一步部署HSPA和EV-DO等技術(shù);

　　2)3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用流量猛增，資費不斷下降;

　　3)3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占運營商收入份額不斷提高，幫助運營商增收。

　　全球3G網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營狀況的不斷好轉(zhuǎn)，對中國成功開展3G業(yè)務(wù)有很好的示范效應(yīng)和帶動效應(yīng)，有利于中國3G業(yè)務(wù)運營的成功。第一，不同于3G網(wǎng)絡(luò)剛運營時終端匱乏的局面，通過多年的普及，3G手機(jī)終端目前已經(jīng)成為主流，不但平易近人，同時手機(jī)屏幕、芯片等方面的不斷升級也極大推動了3G業(yè)務(wù)用戶體驗的提升。第二，日韓、歐美等國運營商創(chuàng)新業(yè)務(wù)的不斷推出，真正展現(xiàn)了3G對于用戶的魅力，并且積累了豐富業(yè)務(wù)推廣、產(chǎn)業(yè)鏈合作經(jīng)驗。這些都能為中國電信運營商所借鑒。

　　重組后的3G競爭

　　2008年5月，中國電信業(yè)進(jìn)行了最新一次重組，6家基礎(chǔ)電信運營商重組成3家全業(yè)務(wù)電信運營商。這次重組即是為了改變失衡的市場結(jié)構(gòu)，同時也為3G的牌照發(fā)放和運營提供了良好的市場環(huán)境。

　　根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)，2008年1-10月份電信收入構(gòu)成中移動通信業(yè)務(wù)占比高達(dá)54.82%，較去年同期提高了3.61%。移動業(yè)務(wù)不但是目前運營商收入的重點，同時重組后競爭態(tài)勢也較為明顯。移動業(yè)務(wù)的壟斷性弱于固網(wǎng)業(yè)務(wù)，同時相對于固網(wǎng)業(yè)務(wù)重組后依然南北分立來說，移動業(yè)務(wù)目前已經(jīng)形成了全國性的三張移動網(wǎng)絡(luò)。由于三種3G制式本身的差異，圍繞3G開張的移動業(yè)務(wù)差異化競爭必定成為2009年電信行業(yè)的重頭戲。從2008年5月開始，三大運營商分別開始部署各自的移動業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并為即將到來的3G運營做好準(zhǔn)備。

　　中國移動在目前移動通信市場上占據(jù)著絕對優(yōu)勢，因此承擔(dān)了目前相對成熟度較低的TD-SCDMA的建設(shè)任務(wù)。2008年4月中國移動在北京、上海等十城市已經(jīng)啟動社會化業(yè)務(wù)測試及試商用，截止到2008年12月3日TD用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到33.7萬戶。在北京奧運會、殘奧會期間，TD網(wǎng)絡(luò)總體運行穩(wěn)定，無線接通率達(dá)到96%以上。

　　中國電信接手CDMA網(wǎng)絡(luò)后，迅速推出了天翼、189號段等行動，通過CDMA+Wi-Fi戰(zhàn)略來爭奪高端客戶。同時中國電信在南方21省擁有巨大的固網(wǎng)優(yōu)勢，并擁有大量的政企集團(tuán)客戶，可以通過推出融合業(yè)務(wù)來發(fā)展移動業(yè)務(wù)。

　　中國聯(lián)通將要獲得WCDMA牌照是目前最具優(yōu)勢的3G牌照，優(yōu)勢體現(xiàn)在全球廣泛商用的成功、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高、終端豐富功能強(qiáng)大以及用戶認(rèn)知度較高。目前用戶選擇移動業(yè)務(wù)時，外觀功能多樣的手機(jī)終端比無形的網(wǎng)絡(luò)制式更加直觀。因此,終端優(yōu)勢，中國聯(lián)通將能把更多的用戶吸引至WCDMA網(wǎng)絡(luò)。

　　中國3G發(fā)展展望

　　首先，3G將成新的收入增長點。

　　2008年中國移動電話普及率已經(jīng)接近50%，與發(fā)達(dá)國家80%以上的普及率相比仍然有較大增長空間，但是新增用戶較多的是低端用戶。新增用戶低端化的同時，移動資費也在不斷降低，都給運營商收入增長帶來了挑戰(zhàn)。

　　而3G網(wǎng)絡(luò)更高的接入速率，有利于運營商開展無線寬帶業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，從而提升整體ARPU值。以美國VerizonWireless為例，2003年開通北美首家CDMAEV-DO網(wǎng)絡(luò)后，繼續(xù)將約70%的網(wǎng)絡(luò)升級至EV-DORev.A，其寬帶無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋了約2億的美國人口。憑借優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)，VerizonWireless實施了多個技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新策略。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ARPU值從2005年一季度的3.11美元一路增長到2008年三季度的13.3美元，從而推動該季度總體ARPU值達(dá)到52.18美元，為近年來的新高。

　　因此，3G將是中國運營商未來收入增長的有力助推器。

　　其次，移動寬帶有望成3G重點業(yè)務(wù)。

　　3G新業(yè)務(wù)眾多，如視頻電話等，但能短時間內(nèi)形成主流應(yīng)用的目前看來很可能是移動寬帶業(yè)務(wù)。根據(jù)三家運營商的戰(zhàn)略，獲得3G牌照后將直接升級網(wǎng)絡(luò)到HSPA、EV-DORev.A等版本，下載速度將達(dá)到3Mbps以上，與目前ADSL相當(dāng)。目前手機(jī)、電腦等對移動寬帶的需求都在增長，一方面隨著手機(jī)性能和手機(jī)瀏覽器軟件的發(fā)展，手機(jī)上網(wǎng)正在逐漸流行;另一方面，筆記本普及，以及最近上網(wǎng)本的出現(xiàn)，都使得隨時隨地上網(wǎng)正成為大眾需求。

　　從TD試商用的情況也可以看出這一趨勢，截至12月5日中國移動累計銷售終端7.2萬臺，其中手機(jī)1.2萬臺，數(shù)據(jù)卡則達(dá)5.98萬臺。很多業(yè)內(nèi)人士稱TD數(shù)據(jù)卡上網(wǎng)速度很快，滿意度較高。同時，移動寬帶與固定寬帶在帶寬上的接近，可能會引起新的替代效應(yīng)。

　　再次，TD-SCDMA發(fā)展。

　　在試商用過程中TD存在較多不足，賽迪顧問11月發(fā)布的調(diào)查報告顯示，目前TD的滿意度偏低，只有約13.7%的用戶對TD還算滿意，而表示不滿意的受訪用戶達(dá)到48.3%。

　　中國移動加快推進(jìn)了TD建設(shè)，按最新計劃預(yù)計到2009年6月底，TD二期建設(shè)覆蓋城市將從10個城市提升到38個城市，同時全面采取TD-SCDMA和現(xiàn)有的2G網(wǎng)絡(luò)平滑銜接和融合組網(wǎng)的方式。融合組網(wǎng)包括以下方面的內(nèi)容，一個是用戶號碼的融合，在不換號不換卡不登記的情況下，僅更換終端就可以使用TD-SCDMA的服務(wù)。二是核心網(wǎng)網(wǎng)元的融合，即現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)升級改造后可以接入TD-SCDMA網(wǎng)。三是業(yè)務(wù)平臺業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，網(wǎng)管終端等的配合調(diào)整，以全面支持融合組網(wǎng)。在業(yè)務(wù)套餐、服務(wù)體系上，TD-SCDMA和GSM也將保持一致，現(xiàn)有的服務(wù)資源將全部為TD提供服務(wù)，并協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)，解決終端等瓶頸問題，推動TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的成熟。

　　相信這些措施的推出，將明顯改善TD的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)質(zhì)量，提高用戶滿意程度。

　　此外，不對稱管制陸續(xù)出臺。

　　為了3G的推出，工業(yè)和信息化部做了大量的準(zhǔn)備工作。除了基礎(chǔ)運營商的重組，為了避免市場結(jié)構(gòu)再次走向失衡，一些相應(yīng)的不對稱管制政策也在陸續(xù)出臺，如號碼可攜帶政策、基礎(chǔ)設(shè)施的共享、網(wǎng)間結(jié)算資費調(diào)整等等。

　　其中號碼可攜帶政策由于和廣大消費者直接相關(guān)，而受到廣泛關(guān)注。從國外實施經(jīng)驗看，雖然單靠號碼可攜帶政策難以對市場格局產(chǎn)生重大影響，但號碼可攜帶明顯降低了用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的成本，將促使運營商在資費、服務(wù)等多方面不斷改進(jìn)，以吸引消費者。同時在號碼可攜帶的基礎(chǔ)上，疊加不對稱管制政策，將促使移動通信市場更加規(guī)范。

　　最后，推進(jìn)資源共享。

　　協(xié)調(diào)基站共享、共建問題，對已有基站共享，對新建基站共建等，避免重復(fù)建設(shè)，節(jié)約資源。

梁雄健