立訊精密子公司立訊通訊6.16億元收購聞泰科技ODM業(yè)務(wù)

  3月20日晚間，立訊精密工業(yè)股份有限公司（簡稱“立訊精密”或“公司”，002475）發(fā)布關(guān)于收購聞泰科技股份有限公司部分子公司股權(quán)及資產(chǎn)的公告，公司及立訊通訊將收購聞泰科技關(guān)于消費電子系統(tǒng)集成（ODM）業(yè)務(wù)的相關(guān)子公司股權(quán)、業(yè)務(wù)資產(chǎn)包；此次交易完成后，公司將取得聞泰科技旗下多家公司100%股權(quán)，及印度聞泰、無錫聞泰、無錫聞訊相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包。

  公告指出，立訊精密全資子公司立訊通訊（上海）有限公司（簡稱“立訊通訊”）與聞泰科技股份有限公司（簡稱“聞泰科技”）之全資子公司聞泰通訊股份有限公司（簡稱“聞泰通訊”）共同簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（簡稱“ODM 第一期轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），協(xié)議約定立訊通訊以 6.16 億元的交易對價收購聞泰通訊下屬子公司嘉興永瑞電子科技有限公司（以下簡稱“嘉興永瑞”）100%股權(quán)（含下屬子公司，下同）、上海聞泰信息技術(shù)有限公司 100%股權(quán)（簡稱“上海聞泰信息”）、上海聞泰電子科技有限公司（簡稱“上海聞泰電子”）100%股權(quán)（合稱“ODM 第一期標的公司”），并結(jié)清 ODM 第一期標的公司及其全資子公司對聞泰通訊及其關(guān)聯(lián)方（除 ODM 第一期標的公司及其全資子公司外）負有的應(yīng)付金額 10.805 億元。

  根據(jù)協(xié)議約定，立訊精密已于 2025 年 1 月 26 日完成協(xié)議首期款支付并完成 ODM 第一期標的公司的交割手續(xù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余款項將根據(jù)審計評估結(jié)果，依照協(xié)議約定進行調(diào)整后支付（以上簡稱“前次交易”）。

  本次及前次交易前，標的公司及標的資產(chǎn)架構(gòu)示意圖如下所示：

  本次交易對手方基本情況

  公司名稱：聞泰科技股份有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

  法定代表人：張秋紅

  注冊地址：湖北省黃石市開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)汪仁鎮(zhèn)新城路東 18 號

  注冊資本：124,493.7731 萬人民幣

  統(tǒng)一社會信用代碼：91420000706811358X

  主要股東：截至 2024 年 12 月 31 日，控股股東聞天下科技集團有限公司持有聞泰科技 12.37%股權(quán)。

  成立日期：1993 年 1 月 11 日

  最近一年及最近一期的主要財務(wù)指標（萬元）：

  本次交易完成后，立訊精密將取得深圳聞泰、黃石聞泰、香港聞泰、印尼聞泰、昆明聞泰、昆明聞訊 100%股權(quán)，及印度聞泰、無錫聞泰、無錫聞訊相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包。綜上，深圳聞泰、黃石聞泰、香港聞泰、印尼聞泰、昆明聞泰、昆明聞訊共計 6 家法人主體將在完成股權(quán)交割后納入公司合并報表范圍，無錫聞泰、無錫聞訊、印度聞泰的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包將成為公司或下屬子公司的業(yè)務(wù)資產(chǎn)。預(yù)計不會對公司本年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成重大不利影響。

  關(guān)于過渡期的安排，公告指出，對于昆明聞訊 100%股權(quán)，交易雙方約定以 2024 年 12 月 31 日作為定價基準日，就 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日之間的損益，由聞泰科技承擔；就2025 年 4 月 1 日至交割日期間的全部業(yè)務(wù)損益，由立訊精密承擔，昆明聞訊與除OEM 業(yè)務(wù)正常經(jīng)營之外所產(chǎn)生的成本及費用由聞泰科技承擔。

  對于其他標的公司、業(yè)務(wù)資產(chǎn)包以及未轉(zhuǎn)讓主體所涉及的 ODM 業(yè)務(wù)損益，交易雙方約定以 2024 年 12 月 31 日作為定價基準日，自 2025 年 1 月 1 日至交割日期間的損益，由立訊通訊承擔。標的資產(chǎn)在相關(guān)損益結(jié)算期內(nèi)產(chǎn)生的非 ODM 業(yè)務(wù)相關(guān)的損益應(yīng)當由聞泰科技承擔。