韓國移動業(yè)務ARPU下滑 5G滲透要靠服務而非套餐

  ICC訊 作為全球最先商用5G的市場，韓國的5G發(fā)展一直備受關注。早期，韓國的5G發(fā)展情況令人鼓舞，用戶對于5G手機和服務反應熱烈，運營商借助5G重現收入高增長。但是，這一情況最近似乎有了改變。有報告顯示，韓國移動業(yè)務收入ARPU（每用戶平均收入）開始出現集體下滑態(tài)勢。而這一情況在其他國家和地區(qū)也開始發(fā)生。

  韓國移動業(yè)務ARPU下滑

  在韓國商用5G 最初的一段時間，其確實有效阻止了運營商ARPU下降的趨勢。但調研公司Omdia日前發(fā)布報告稱，韓國5G運營商的ARPU在經歷了短暫的增長后，近期正在下降。

  報告稱，經過兩年的持續(xù)增長，韓國電信（KT）和LG U﹢的移動ARPU重新開始下降，而SK電訊則保持相對平穩(wěn)（見表），5G用戶增長和收入增長停滯不前。

  事實上，ARPU下滑在韓國并非新鮮事。自2021年第一季度以來，韓國移動業(yè)務ARPU 一直在下降。移動運營商為滿足用戶的不同需求做出了各種努力。比如，SK電訊針對純上網套餐用戶，提供了30%的折扣。此外，LGU﹢也調低了5G套餐的價格。

  目前看來，韓國已經顯示出5G市場成熟的早期跡象，具體表現為：高端用戶已經升級到5G服務，而其他用戶目前依然不愿意升級，從而減緩了5G增長。

  韓國是目前全球5G發(fā)展的領先市場之一。根據韓國科技信息通信部的數據，截至今年7月，韓國共有2510萬5G用戶，約占韓國所有移動用戶的33%。目前，距離韓國商用5G過去了將近三年半，韓國5G網絡覆蓋了韓國85座城市。5G網絡承載了韓國約72.4%的移動數據流量。數據顯示，今年7月，韓國5G用戶平均月流量為27.9GB，約為4G用戶的3.3倍。相比之下，韓國4G用戶占比約為62.5%，4G流量占比則為27.6%。另據早些時候的數據顯示，截至今年2月底，韓國共建設了20.3萬座5G基站，約為韓國4G基站數的23%。

  GSMA（全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）去年曾發(fā)布報告預測，到2025年，韓國5G連接數占移動總連接數的比例增至73%。

  5G增收效果并不突出

  事實上，韓國并非特例。目前看來，5G已經在全球諸多國家和地區(qū)商用。但總體看來，5G對于移動業(yè)務的ARPU拉動效應并不如預期的突出。

  GSMA旗下的Mobile World Live對亞太地區(qū)八個市場的移動業(yè)務ARPU年度變化進行了調研，結果顯示5G發(fā)展喜憂參半：中國內地和中國香港ARPU年度變化基本持平，韓國、澳大利亞和新加坡漲跌互現，新西蘭有所增長，日本和泰國則有所下跌。

  GSMA Intelligence建模和預測總監(jiān)Matthew Iji認為，調查結果并不令人意外，因為大多數運營商并未對5G連接收取額外費用，“你很難找到一個市場的ARPU是隨著5G推出而持續(xù)增長的”。

  在中國這個全球最大的5G市場，約一半的用戶訂購了5G套餐，三大運營商的ARPU在2022年上半年都保持穩(wěn)定。

  在韓國，5G用戶占比最高的是SK電訊，為38.7%，該公司第二季度ARPU保持平穩(wěn)。5G用戶占比為34%的LG Uplus第二季度ARPU下降4.1%，已經是連續(xù)第三個季度下跌。

  在澳大利亞，澳大利亞電訊公司（Telstra）5G用戶占比為29%，其后付費和預付費業(yè)務季度ARPU分別增長2.9%和17.5%，2022財年移動服務收入增長6.4%。澳大利亞Optus后付費業(yè)務ARPU下降1.3%，預付費業(yè)務ARPU基本持平。GSMA Intelligence預計該公司截至6月底的5G用戶占比為23%。

  在日本，NTT DoCoMo公司第二季度5G用戶數同比翻了一番，達到1380萬，5G用戶占比為16.2%，但ARPU下降了4%。KDDI的5G套餐用戶占比從去年同期的10.4%躍升至39.5%，但ARPU下降7.8%。軟銀公司的ARPU下降了6.9%。

  中國香港的HKT公司5G用戶占比約為20%，后付費ARPU保持穩(wěn)定。

  新加坡電信公司5G用戶占比約為10%，后付費ARPU增長11.2%，預付費ARPU下降3.7%。

  新西蘭Spark公司的5G用戶占比約為12.5%，ARPU提高了4%。

  GSMA Intelligence稱，在評估的16家運營商中，12家ARPU持平或下降；只有3家ARPU有所增加，另一家業(yè)績則喜憂參半。

  5G發(fā)展有所“內卷”

  不可否認，5G相比4G具有高速率、大帶寬、低時延的特性，可以在更多應用場景發(fā)揮更大作用。但是，對于發(fā)展較慢的部分國家和地區(qū)，4G就能滿足需求，是否應該大規(guī)模發(fā)展5G也成為一個熱點討論話題。

  Matthew Iji指出，目前比較嚴峻的現實是，一旦一家大型運營商推出了5G服務，其競爭對手就必須被迫跟進。在政府層面也是如此，政府不希望落后于他人。比如，孟加拉國雖然直到2018年才推出LTE，但在今年4月也舉行了5G頻譜拍賣，但外界普遍認為該市場還沒有準備好引入5G。

  盡管有觀點指出，鑒于數據正處于激增態(tài)勢，運營商需要5G才能滿足市場需求。但也有特殊情況，Matthew Iji舉例稱，印度是全球ARPU 最低的市場之一，目前的網絡平均下載速率只有15Mbps，表明印度并不迫切需要更快的網絡，為此“現在似乎并不是推出5G的理想時機”。但印度計劃近期引入5G。印度Reliance Jio公司計劃斥資250億美元在18個月內建設一個全國性的5G網絡，這無疑將給該公司未來幾年的財務狀況帶來不小的壓力。

  目前看來，5G發(fā)展在部分國家和地區(qū)出現了“內卷”情況。盡管如此，但似乎沒有哪個市場愿意錯失5G發(fā)展機遇。即使離5G真正融入市場還有多年，但政府和企業(yè)依然愿意提前數年鋪墊，徐徐為5G入場和騰飛打好基礎。

  5G滲透要靠服務而非套餐

  盡管韓國的數據讓人稍感失望，但是對于5G的發(fā)展前景，各方普遍看好。而促進5G深度應用的關鍵在于服務，而非浮于表面的5G套餐設計。

  Omdia高級研究總監(jiān)Maria Rua Aguete特別指出，目前許多市場雖然5G用戶眾多，但實際上的5G SIM卡普及率仍然很低，她建議運營商應該統(tǒng)籌考慮5G推廣策略，使5G對用戶看上去更具吸引力，這樣才能進一步釋放5G的變現能力和起到對ARPU的拉動作用。目前，不少運營商在5G推廣上更注重設計5G套餐，比如增加數據使用量等，這并不會吸引真正的5G用戶，運營商應在捆綁5G特色服務上花更多心思。Aguete認為，游戲、流媒體視頻、AR和VR是消費者選擇5G服務的關鍵驅動因素，運營商應偏重考慮宣傳此類5G特色應用和服務。

  愛立信消費者實驗室負責人Jasmeet Singh Sethi近期也分享了對英國5G普及緩慢的看法。英國5G推出已有三年，5G手機終端豐富，大城市也都覆蓋了5G網絡，但英國5G用戶增長緩慢。愛立信ConsumerLab的研究顯示，英國近一半的非5G智能手機用戶沒有升級計劃，而生活成本增加已經導致15%的人計劃推遲購買5G設備。

  Sethi認為，歸根結底是英國消費者尚未看到5G與4G有太大區(qū)別。在過去幾年中，運營商聚焦于擴大5G網絡覆蓋，但Sethi認為，運營商需要做的第一件事就是擺脫5G覆蓋大量人口即是成功的想法。

  ConsumerLab研究表明，英國只有13%的消費者在網時間的一半是在5G網絡上。因此，5G的真正潛力在于在人口稠密地區(qū)提供更好的性能和內容豐富的體驗，比如在體育場館、機場和其他人群擁擠區(qū)域，消費者才能看到5G網絡和4G網絡的真正差異。運營商需要慎重甄別消費者使用移動寬帶的地點，并專注于在這些地方提供真正的階梯式5G體驗。

  研究表明，雖然消費者不愿意僅僅為速度和連接支付額外費用，但如果將創(chuàng)新的5G服務作為附加服務提供，他們將支付高達20%的額外費用。

  這也是各方對于5G未來看好的一大原因。Omdia今年5月曾預測，到2026年，全球40%的移動用戶將是5G用戶，總計48億戶，屆時全球5G移動服務年收入達到5400.1億美元，占全球移動收入的60%。