銳捷網(wǎng)絡(luò)IPO并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演

  ICC訊 11月7日晚間，銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“銳捷網(wǎng)絡(luò)”或“公司”，301165）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告。銳捷網(wǎng)絡(luò)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)68,181,818 股人民幣普通股（A 股）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕2002 號(hào)）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商），興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商（中信證券和興業(yè)證券以下合稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

  本次公開(kāi)發(fā)行新股 68,181,818 股，約占發(fā)行后總股本的 12.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為568,181,818 股。

  本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 10,227,271 股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，中信證券銳捷網(wǎng)絡(luò)員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 21,822.18 萬(wàn)元，且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的 10.00%；保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的 5.00%（如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?

  回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 46,364,047 股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 11,590,500 股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

  1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2022 年 11 月 9 日（T-1 日，周三）14:00-17:00；

  2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：全景路演（http://rs.p5w.net）；

  3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員及聯(lián)席主承銷(xiāo)商相關(guān)人員。

  關(guān)于銳捷網(wǎng)絡(luò)

  銳捷網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施及行業(yè)解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及云桌面解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。成立于2003年，自成立以來(lái)，致力于將技術(shù)與場(chǎng)景應(yīng)用充分融合，貼近用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)和創(chuàng)新，助力各行業(yè)用戶(hù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)新。

  憑借扎實(shí)的自主創(chuàng)新實(shí)力、貼近用戶(hù)的解決方案和專(zhuān)業(yè)快捷的客戶(hù)服務(wù)，銳捷網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品和方案現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于政府、運(yùn)營(yíng)商、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、醫(yī)療、能源、交通、商業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)信息化建設(shè)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍覆蓋50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。