OVUM：點(diǎn)評(píng)全球電信業(yè)二三事

訊石光通訊網(wǎng) 2008/9/8 10:13:28
　　對(duì)于當(dāng)前全球電信市場(chǎng)發(fā)生的一些新聞事件，咨詢(xún)公司OVUM給出了一些簡(jiǎn)單的分析，記者摘取其中的精彩之處，以饗讀者
 
　　阿呆/編譯
 
　　亞太區(qū)：主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始反擊
 
　　2007年，亞太區(qū)許多發(fā)達(dá)市場(chǎng)上，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始不斷擴(kuò)展自己的市場(chǎng)領(lǐng)域。隨著這些運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越適應(yīng)于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以及利用差異化開(kāi)展業(yè)務(wù)的能力的提高，這些運(yùn)營(yíng)商原來(lái)在市場(chǎng)份額上的流失現(xiàn)象得以扭轉(zhuǎn)。
 
　　很顯然，這些運(yùn)營(yíng)商正在通過(guò)利用所有平臺(tái)和技術(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)、內(nèi)容、渠道和客戶(hù)關(guān)系等進(jìn)行差異化所起到的杠桿作用，逐漸將戰(zhàn)略明確化。
 
　　當(dāng)前，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商正在獨(dú)立于各種接入技術(shù)，從原來(lái)以技術(shù)為區(qū)格的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變到以用戶(hù)為區(qū)格的業(yè)務(wù)模式。
 
　　“傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商扭轉(zhuǎn)下降頹勢(shì)主要得益于其在核心移動(dòng)和寬帶產(chǎn)品上業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。在2006年的下降后，2007年其在寬帶業(yè)務(wù)收入和移動(dòng)用戶(hù)、收入上開(kāi)始了持續(xù)的增長(zhǎng)。并且一直到目前都沒(méi)有再下降的趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)的成熟和滲透率的增長(zhǎng)，這樣的形勢(shì)無(wú)疑是個(gè)不錯(cuò)的兆頭。”Ovum的分析師指出。
 
　　在移動(dòng)通信領(lǐng)域，多方式接入和無(wú)線寬帶成為主要驅(qū)動(dòng)力。在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)主要來(lái)自多媒體業(yè)務(wù)、內(nèi)容、數(shù)據(jù)和無(wú)線寬帶。而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)則主要源于終端在功能、種類(lèi)和數(shù)量上的增加，價(jià)格的降低，以及服務(wù)、業(yè)務(wù)、用戶(hù)滿意度的提升，當(dāng)然3G部署的提升也不容忽視。“在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，來(lái)自3G的凈增長(zhǎng)占據(jù)主要份額，而2G的新增用戶(hù)正處于下降的趨勢(shì)。”Ovum指出。
 
　　另外，在2007年來(lái)自寬帶和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)了PSTN業(yè)務(wù)的下降，這無(wú)疑是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。就在2007年之前的幾年里，來(lái)自寬帶和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)PSTN業(yè)務(wù)下滑造成的巨大鴻溝。不過(guò)，盡管寬帶和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)快速，并且已經(jīng)能夠彌補(bǔ)PSTN收入的下降，但由于寬帶頻繁的升級(jí)使得這一業(yè)務(wù)并沒(méi)有達(dá)到運(yùn)營(yíng)商的期望。
 
　　流量和速率的需求正逐日上升，用戶(hù)呼吁更高的接入速率，包括ADSL2+、VDSL和FTTx都已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)商下一步的重點(diǎn)，但更高的接入速率似乎并不能從用戶(hù)的口袋中掏出更多錢(qián)來(lái)，來(lái)自寬帶業(yè)務(wù)的APRU值并沒(méi)有上升的趨勢(shì)。這點(diǎn)讓運(yùn)營(yíng)商大費(fèi)腦筋。
 
　　在運(yùn)營(yíng)商投資的促動(dòng)下，大規(guī)模的FTTx部署正在展開(kāi)。隨著市場(chǎng)的成熟，F(xiàn)TTx價(jià)格的下降也成為推動(dòng)規(guī)模部署的重要因素。運(yùn)營(yíng)商正著手利用FTTx促進(jìn)業(yè)務(wù)的捆綁以及增值業(yè)務(wù)和內(nèi)容的差異化營(yíng)銷(xiāo)。不過(guò)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，找到有效的差異化途徑也正變得越來(lái)越難。
 
　　值得一提的是，傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商正在發(fā)起反擊并不意味著PSTN業(yè)務(wù)也已經(jīng)扭轉(zhuǎn)下降的趨勢(shì)，相反的是，這種下降趨勢(shì)還在繼續(xù)，不過(guò)其下降的速度也漸趨穩(wěn)定。經(jīng)過(guò)3年的下降，固定電話用戶(hù)下降的速度在2007年達(dá)到了接近3%的水平。其收入的下降速度比用戶(hù)數(shù)下降的速度稍微低一些，這主要是得益于固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在價(jià)格策略、捆綁策略上采取的措施，以及丟失的PSTN用戶(hù)大多是低ARPU值用戶(hù)的緣故。ovum預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商在PSTN用戶(hù)以及收入的下降上還將保持在個(gè)位數(shù)的水平上。
 
　　非洲移動(dòng)通信:遲到的盛宴
 
　　來(lái)自挪威的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商Telenor最近指出將積極尋找在非洲市場(chǎng)的并購(gòu)機(jī)會(huì)，并在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行市場(chǎng)拓展。
 
　　作為一家在本土市場(chǎng)投入很小的全球性電信運(yùn)營(yíng)商，Telenor一直以來(lái)通過(guò)在一些具有增長(zhǎng)性的市場(chǎng)進(jìn)行精明的投資從而達(dá)到自己的投資預(yù)期。到目前為止，Telenor在各種不同的市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，包括孟加拉國(guó)、南斯拉夫、馬來(lái)西亞、俄羅斯和泰國(guó)等地的電信市場(chǎng)。總體而言，Telenor已經(jīng)在12個(gè)國(guó)家市場(chǎng)開(kāi)展了電信運(yùn)營(yíng)，并且擁有超過(guò)1.5億的用戶(hù)，這之中，其大本營(yíng)——挪威僅占很小的一部分。
 
　　雖然Telenor涉足的市場(chǎng)眾多，但到目前，非洲市場(chǎng)還是一塊空白。事實(shí)上，直到今年的5月，Telenor還曾經(jīng)表示應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待這個(gè)新興市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇，他們擔(dān)心全球糧食價(jià)格的上漲會(huì)給用戶(hù)使用電信新業(yè)務(wù)帶來(lái)壓力。
 
　　然而，作為一家在全球范圍內(nèi)尋找電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可和尋找并購(gòu)機(jī)會(huì)的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，即便有所擔(dān)心，但現(xiàn)在要是不抓緊，其很可能會(huì)失去不少機(jī)會(huì)，畢竟窺覷這一市場(chǎng)的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商為數(shù)不少，如果再不行動(dòng)，很可能會(huì)失去進(jìn)軍這一市場(chǎng)的最好時(shí)機(jī)。印度的運(yùn)營(yíng)商Reliance正在同非洲最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商MTN接洽；沃達(dá)豐也繼續(xù)推行其并購(gòu)策略，希望能持有南非運(yùn)營(yíng)商Vodacom更多的股份。Orange正在阿爾及利亞尋找并購(gòu)的機(jī)會(huì)；來(lái)自科威特的運(yùn)營(yíng)商Zain則已經(jīng)宣布有意再染指3家非洲的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，在此之前，Zain在非洲大陸中心地帶已經(jīng)與數(shù)家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商有合作。
 
　　眾多跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)非洲市場(chǎng)的關(guān)注足以說(shuō)明了一切。大家爭(zhēng)先恐后地進(jìn)入無(wú)疑會(huì)給后來(lái)者帶來(lái)不利的影響，不僅是有可能喪失在這一市場(chǎng)進(jìn)行發(fā)展的有力競(jìng)爭(zhēng)位置，更重要的是會(huì)失去更多發(fā)展業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。
 
　　不過(guò)，如此多的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍非洲通信市場(chǎng)同以前的殖民地時(shí)代有很大的不同。那時(shí)候的殖民政策可不會(huì)問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)氐娜藗兪欠裢猓藭r(shí)的移動(dòng)牌照和市場(chǎng)并購(gòu)則需要這些運(yùn)營(yíng)商付出更多的代價(jià)。與此同時(shí)，非洲市場(chǎng)所能提供的機(jī)會(huì)也會(huì)讓這些欲進(jìn)入這一市場(chǎng)的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商之間存在競(jìng)爭(zhēng)。
 
　　與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入非洲市場(chǎng)也可能會(huì)面臨比在其它地區(qū)更大的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)比較落后，人們生活水平比較低下，這使得原來(lái)在其它國(guó)家十分普通的業(yè)務(wù)在這里可能會(huì)變得極為奢侈。這就使得這些跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商必須精打細(xì)算，在盡可能節(jié)約成本的前提下改變業(yè)務(wù)模式，在低ARPU值的市場(chǎng)中尋找商機(jī)。這其中，來(lái)自技術(shù)的支持也不容忽視。
 
　　很顯然，非洲市場(chǎng)是座金礦，但如何將其中的沙礫去除，淘出金子，并不是簡(jiǎn)單的資本運(yùn)作就能實(shí)現(xiàn)。它需要更精明的運(yùn)營(yíng)頭腦。
 
　　摩托羅拉：新政逐步浮出水面
 
　　不久前，摩托羅拉宣布推出與影像專(zhuān)家科達(dá)長(zhǎng)期合作的又一產(chǎn)物：ZN5。這是摩托羅拉首次以影像作為其手機(jī)的主打體驗(yàn)。ZN5不僅使用了500萬(wàn)像素的攝像頭，還使用了科達(dá)幾項(xiàng)與圖像相關(guān)的技術(shù)。與此同時(shí)，支持EDGE的ZN5還能支持Wi-Fi、藍(lán)牙、FM、Windows Media Player 11和HTML網(wǎng)頁(yè)瀏覽器。另外，它還加入了諸多人性化的操作方式。
 
　　ZN5的面市處于摩托羅拉發(fā)展極為關(guān)鍵的時(shí)期，被認(rèn)為是摩托羅拉新政的開(kāi)始。ZN5真的能開(kāi)啟摩托羅拉復(fù)蘇的大門(mén)么？
 
　　很顯然，ZN5走的是影像手機(jī)的路線?？梢灶A(yù)見(jiàn)，音樂(lè)手機(jī)也會(huì)是摩托羅拉下一步的重點(diǎn)。這樣的策略與此前索尼愛(ài)立信采取的措施極為相似。此前的摩托羅拉雖然在與影像、音樂(lè)的結(jié)合上產(chǎn)品也不少。但主題并不鮮明。尤其是在其“超薄”的掩蓋下，摩托羅拉在影像、音樂(lè)這兩方面上并沒(méi)有讓用戶(hù)形成條件反射。相信摩托羅拉隨后還會(huì)有更多個(gè)性鮮明的主題手機(jī)推出。ZN5從某種意義上看，也開(kāi)啟了摩托羅拉除了“超薄”之外塑造眾多主題手機(jī)的先河。與此同時(shí)，它也可能是摩托羅拉改變從原來(lái)的“明星”單線作戰(zhàn)到“集團(tuán)”作戰(zhàn)的一個(gè)開(kāi)端代表作。
 
　　值得一提的是，ZN5僅有的500萬(wàn)像素?cái)z像頭同業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為的高端手機(jī)攝像頭在800萬(wàn)像素有一定差距。但這點(diǎn)同此前RIM認(rèn)同的高像素并不一定代表高體驗(yàn)的想法是一致的。不過(guò)在銷(xiāo)售的過(guò)程中，還需要讓消費(fèi)者認(rèn)同這一觀點(diǎn)。
 
　　同此前的iPhone一樣，Ovum認(rèn)為3G功能需要盡早加入到ZN5。畢竟如此多的功能如果缺少3G網(wǎng)絡(luò)的支持，其效果不能盡現(xiàn)。另外，摩托羅拉在這一系列手機(jī)上還亟待多款新品的補(bǔ)充才能發(fā)展壯大，畢竟單打獨(dú)斗的時(shí)代已經(jīng)成為歷史。更何況iPhone、Blackberry等還在虎視眈眈，而業(yè)內(nèi)的巨頭轉(zhuǎn)型也早已啟動(dòng)，摩托羅拉的新政能否見(jiàn)效還需時(shí)間的見(jiàn)證。
 
　　巴西電信市場(chǎng):競(jìng)爭(zhēng)格局如何走？
 
　　今年4月底，巴西的運(yùn)營(yíng)商O(píng)i宣布以35億美元的價(jià)格收購(gòu)另外一家運(yùn)營(yíng)商——巴西電信的大部分股份，以獲得巴西電信的控制權(quán)，從而能夠以更大的“集團(tuán)軍”的規(guī)模對(duì)抗巴西電信市場(chǎng)上另外兩大巨鱷：Telefoniaca和Telmex/America Movil。這一事件在巴西電信市場(chǎng)發(fā)展中具有重要意義。
 
　　有趣的是，就巴西目前的電信管制而言，這樣的大規(guī)模并購(gòu)是不被允許的。然而，這一并購(gòu)事件恰恰得到了巴西政府的支持，原因是希望這樣的并購(gòu)能夠給巴西電信市場(chǎng)帶來(lái)更多的活力和競(jìng)爭(zhēng)。巴西政府并因此有意改變當(dāng)前有關(guān)的電信監(jiān)管制度。如果現(xiàn)有的監(jiān)管制度在一年內(nèi)出現(xiàn)松動(dòng)，那么Oi將完成并購(gòu)并向巴西電信支付所有并購(gòu)所需的資金。
 
　　實(shí)際的情況也正在朝著這個(gè)方向發(fā)展。巴西電信市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出已經(jīng)同意對(duì)原有的監(jiān)管機(jī)制做出改變。據(jù)悉，新的監(jiān)管建議書(shū)將在7月17日之前的一個(gè)月內(nèi)搜集來(lái)自公眾的建議，屆時(shí)最后的版本中也將加入公眾的意見(jiàn)。事實(shí)上，許多人相信巴西對(duì)這樣修改并不會(huì)拒絕，“超級(jí)電信”的理念近年來(lái)在巴西受到許多人的追捧。
 
　　修改后的電信監(jiān)管條例允許那些在不同地方擁有電信資源的運(yùn)營(yíng)商之間的并購(gòu)。Ovum認(rèn)為就短期來(lái)說(shuō)，新條例最大的受益者無(wú)疑是Oi，這使得它能順利完成對(duì)巴西電信的并購(gòu)，壯大自己的實(shí)力。巴西市場(chǎng)上另外兩大運(yùn)營(yíng)商Telefonica和Telmex/America Movil則毫無(wú)益處可言，相反他們還需要面對(duì)來(lái)自O(shè)i更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，新的規(guī)則對(duì)這兩大運(yùn)營(yíng)商不無(wú)好處，或許Telefonica還能從中獲益更多。一旦Oi和巴西電信組成的新公司有出售意向，那么Telefonica便可展開(kāi)收購(gòu)。ovum認(rèn)為從中期來(lái)看，巴西會(huì)剩下兩家占據(jù)主導(dǎo)地位的運(yùn)營(yíng)商：Telefonica和Telmex/America Movil。
 
　　NXTcomm：冷清的背后
 
　　日前在美國(guó)召開(kāi)的大型電信展NXTcomm(以前名為Supercomm)遭遇冷清，根據(jù)初步估算，參會(huì)的人數(shù)僅有1.2萬(wàn)左右，其中還包括4000名與參展有關(guān)的工作人員。這種情況不僅不及往年，同不久前結(jié)束的CTIA等大型展會(huì)也相差很遠(yuǎn)。
 
　　作為在全球都富有盛名的NXTcomm今年遭遇的冷清也許與機(jī)票燃油費(fèi)上升、美國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑以及與CTIA在時(shí)間上相差太近等因素有關(guān)，其是否預(yù)示著電信行業(yè)的某些發(fā)展跡象還有待商榷。
 
　　值得一提的是，此次展會(huì)對(duì)來(lái)自區(qū)域性、各種專(zhuān)注于應(yīng)用的展示表現(xiàn)出更大的熱情，相反那些全球性的大鱷們則相對(duì)低彌。不過(guò)，在展會(huì)上碰到的各個(gè)設(shè)備商和各種應(yīng)用提供者都表示不會(huì)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)的疲軟而對(duì)整個(gè)行業(yè)喪失信心。
 
　　另外，整個(gè)展會(huì)期間，與具體技術(shù)(比如FTTx、IPTV、或者IMS)相關(guān)的重大發(fā)布很少，相反，光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與以太網(wǎng)技術(shù)的融合、語(yǔ)音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帶來(lái)的IP網(wǎng)流量劇增以及向LTE和WiMAX演進(jìn)給無(wú)線回程網(wǎng)帶來(lái)的機(jī)遇這3方面受到了極大的關(guān)注。
 
　　值得一提的是，電信級(jí)以太網(wǎng)成為此次展會(huì)最耀眼的明星之一。眾多廠商的新聞發(fā)布會(huì)和設(shè)備、業(yè)務(wù)展示讓它幾乎遍及整個(gè)場(chǎng)館，來(lái)自移動(dòng)回程網(wǎng)和企業(yè)市場(chǎng)的商機(jī)讓電信級(jí)以太網(wǎng)今年來(lái)不斷升溫，愈演愈熱。另外40G、100G光傳輸技術(shù)和DWDM等也不甘落后，成為人們討論的熱點(diǎn)話題。與此同時(shí)，隨著運(yùn)營(yíng)商將越來(lái)越多的目光投向家庭用戶(hù)市場(chǎng)，F(xiàn)TTx和IPTV也是一如既往地“熱”，GPON設(shè)備和相關(guān)的中間件成為設(shè)備商重點(diǎn)推介的內(nèi)容。
 
　　或許，這個(gè)展會(huì)有點(diǎn)冷清，但并不代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)的冷清。

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