ICC訊(編譯:Nina)LightCounting最新報告表示,在2019年第四季度達到新高后,2020年第一季度光收發(fā)器和模塊供應商的收入環(huán)比下滑12%。盡管受到突如其來的冠狀病毒大流行影響,供應商們的業(yè)績總體上達到了季度中期發(fā)布的修正后的預測,沒有出現(xiàn)意外的下滑。
2020年第一季度中國企業(yè)受到的影響最大,因為許多地區(qū)的工廠和建筑完全關閉。例如,阿里巴巴由于設備短缺,計劃中的建設無法進行,相關支出遠低于2019年第一季度。華為在100G端口出貨量方面丟失了部分份額,而位于武漢的光迅和華工正源銷售收入環(huán)比下降了30-50%。好消息是,中國大多數(shù)城市都解除了封鎖,工廠運營和建設活動已經恢復,LC預計第一季度受影響最嚴重的城市將在第二季度和第三季度實現(xiàn)強勁復蘇。
在中國以外,疫情管控從3月中下旬開始,第二季度持續(xù),一些地區(qū)第三季度可能會在一定程度上繼續(xù)。全球前五大互聯(lián)網內容提供商(ICP),總部都位于美國,第一季度基礎設施支出創(chuàng)下或接近記錄。然而,考慮到建設進度的延后和設備供應受限,Google和Facebook下調了全年資本支出預算,微軟則相反,認為隨著供應限制逐漸緩解,資本支出將增加。
LC認為,ICP支出將繼續(xù)成為光收發(fā)器市場增長的強勁推動力。最新數(shù)據(jù)顯示,Hyperscaler的云業(yè)務收入增速仍然快于其他業(yè)務部門,且利潤率也更高--ICP如果不繼續(xù)在所需的基礎設施上投資,那將是極其愚蠢的。
現(xiàn)階段,大家關注的重點是今年剩余時間的前景如何。產業(yè)鏈公司對當前季度(第二季度)營收的同比增幅預測好壞參半,既有兩位數(shù)的增長,也有兩位數(shù)的下降。然而,與2020年第一季度相比,除了Lumentum之外(供應中斷和智能手機銷量下降影響了VCSEL業(yè)務),LC追蹤的所有公司都預計將實現(xiàn)營收的環(huán)比增長。LC預計,第二季度銷售總額環(huán)比將顯著增長,接近2019年第四季度的水平。
從長遠來看,LC預計2020年的光收發(fā)器收入將比2019年增長9%。其中無線收發(fā)器和光互連板塊將實現(xiàn)兩位數(shù)的強勁增長,以太網板塊溫和增長,CWDM/DWDM、FTTx和光纖通道板塊將基本持平。
到目前為止,2020年對業(yè)界、政府和個人來說都是充滿意外和挑戰(zhàn)的一年。我們都在努力應對冠狀病毒大流行、不斷升級的貿易戰(zhàn)以及社會和地緣政治動蕩。我們都希望逐步和平解決這些問題,不要再有意外,但只有時間才能告訴我們一切。
新聞來源:訊石光通訊網
相關文章