數(shù)字背后：COVID-19將如何改變美國電信業(yè)？

  ICCSZ訊（編譯：Nina）隨著美國大部分地區(qū)進(jìn)入“新常態(tài)(new normal)”，其中包括花大量時(shí)間在互聯(lián)網(wǎng)上以避免傳播新型冠狀病毒，該國的電信運(yùn)營商幾乎每天都在刷新流量記錄。

  重要的是，這些流量的變化可能會對行業(yè)中的眾多參與者產(chǎn)生重大影響，包括財(cái)務(wù)影響。除了貨幣問題之外，這種流行病甚至可能使政策制定者和其他人對網(wǎng)絡(luò)連接的觀念從“值得擁有(nice-to-have)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨貍?must-have)”。

  FCC專員Jessica Rosenworcel對IEEE表示：“如果在這場危機(jī)之前還不清楚，那現(xiàn)在大家就很清楚寬帶對于現(xiàn)代公民和商業(yè)生活的各個方面都是必需的。美國決策者必須清楚這一點(diǎn)?！?

  實(shí)際上，華爾街投資公司New Street Research的分析師報(bào)告說，在國會最新的冠狀病毒經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，互聯(lián)網(wǎng)連接是緊挨著電力、天然氣和水等值得減免貸款的基本公用事業(yè)。分析人士指出，考慮到共和黨長期以來一直反對將互聯(lián)網(wǎng)作為公用事業(yè)這一概念，國會的這一舉動值得注意。

  讓數(shù)字先說話

  隨著美國人在家辦公(Work from home，WFH)成為現(xiàn)實(shí)，網(wǎng)絡(luò)流量也開始顯示出一些“新常態(tài)”的跡象。最明顯的是，流量顯著增加，流量在白天增長，大部分流量通過有線連接傳輸，并且網(wǎng)絡(luò)可以處理這一切。通常情況下，網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)需要可以處理高峰期(例如每個人都在周日晚上播放“權(quán)力的游戲”大結(jié)局)流量。因此目前為止，網(wǎng)絡(luò)仍然可以輕松應(yīng)對白天的使用高峰。

  帶寬測量公司Ookla的首席執(zhí)行官Doug Suttles對美國最具影響力的商業(yè)雜志之一FastCompany表示，互聯(lián)網(wǎng)整體情況都很好，它可以處理大量流量需求。

  FCC專員Brendan Carr表示：“我們網(wǎng)絡(luò)的相對實(shí)力為美國人提供了更多選擇，使其可以在家工作和學(xué)習(xí)，以及在這個壓力時(shí)期獲得遠(yuǎn)程護(hù)理，并與家人保持聯(lián)系。網(wǎng)絡(luò)的可靠性歸功于大規(guī)模的投資和工程設(shè)計(jì)，并確保我們有適當(dāng)?shù)恼邅泶龠M(jìn)其發(fā)展?！?

  在過去的幾天中，許多企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視公司和行業(yè)協(xié)會都披露了他們最新的COVID-19流量數(shù)據(jù)：

  AT&T(美國最大電信運(yùn)營商)：上周日，核心網(wǎng)絡(luò)流量(包括商業(yè)、家庭寬帶和無線網(wǎng)絡(luò))較上月同期增長了19%。無線網(wǎng)絡(luò)上的語音通話(voice calling)比平時(shí)周日的平均水平增長了33%，網(wǎng)絡(luò)上的短信(text messaging)增長了46%。

  Windstream(寬帶提供商)：自3月中旬以來，網(wǎng)絡(luò)語音流量(voice traffic)增長了50%，數(shù)據(jù)流量(data traffic)躍升了30%。該公司周一在一份聲明中報(bào)告說：“這些增長完全在公司規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營容差范圍內(nèi)?！?

  CTIA(美國最大的無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商貿(mào)易組織)：根據(jù)Verizon、AT&T、T-Mobile、Sprint和U.S. Cellular的報(bào)告，無線數(shù)據(jù)流量增長9.2%，無線語音流量增長24.3%。

  USTelecom(有線行業(yè)貿(mào)易組織)：根據(jù)主要成員報(bào)告，上周總網(wǎng)絡(luò)流量增幅在17.3%-37.4%之間，平均增幅25.5%，中位數(shù)增幅25%。

  BroadbandNow(研究公司)：根據(jù)3月15日至21日一周以來監(jiān)視200個美國城市的網(wǎng)絡(luò)速度，44%的用戶經(jīng)歷了“某種程度的網(wǎng)絡(luò)退化”，但只有13.5%的用戶記錄到速度下降20%或更高。

  最后，一些公司記錄了遭受病毒打擊最嚴(yán)重的城市和州的流量高峰情況。例如，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控公司Kentik報(bào)告說，在其追蹤的城市中，華盛頓州的流量增長的階躍函數(shù)(step functions)最高。

  重要的是，一些直接服務(wù)于WFH(居家辦公)行業(yè)的公司報(bào)告了最大的流量高峰。例如，思科的Webex協(xié)作服務(wù)表示，其流量比正常范圍增長了24倍。為Microsoft Teams等通信平臺提供支持的微軟Azure云計(jì)算服務(wù)報(bào)告說，在“已實(shí)施社交疏散或居家隔離的地區(qū)”，Microsoft Teams的使用率增加了775%。

  有趣的是，F(xiàn)CC正努力通過免除此類通信平臺涉及的某些監(jiān)管費(fèi)用來鼓勵此類平臺的通信?？紤]到Netflix、Akamai和YouTube等公司都已宣布努力減少其服務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生流量，這些舉措都很重要。

  疫情對經(jīng)濟(jì)的影響

  2020年第一季度即將結(jié)束，很明顯，冠狀病毒將對零售、餐飲和旅游行業(yè)的公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的影響。一些分析家警告說，電信業(yè)也不會毫發(fā)無損。

  野村證券(Nomura)Instinet的華爾街分析師寫道：“我們預(yù)計(jì)，COVID危機(jī)將對移動運(yùn)營商財(cái)務(wù)產(chǎn)生持續(xù)影響?！彼赋觯绹鴶?shù)千家運(yùn)營商零售店已經(jīng)關(guān)閉。

  此外，由該病毒引發(fā)的更廣泛的金融衰退可能會對整個經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響，這無疑會拖累依靠商業(yè)板塊收入的電信公司。MoffettNathanson分析師Craig Moffett在一份新報(bào)告中警告稱：“我們正處于宏觀經(jīng)濟(jì)增長和商業(yè)活動可能急劇下降的危險(xiǎn)之中?！?

  但其他分析師則正在大動蕩中尋找亮點(diǎn)。

  New Street Research分析師表示，無線是所有業(yè)務(wù)中最具彈性的業(yè)務(wù)，因此認(rèn)為100%無線的T-Mobile將在經(jīng)濟(jì)衰退期間獲得份額，因?yàn)樗鼈円?0%的折扣出售與Verizon和AT&T相同或更好的產(chǎn)品。

  LightShed Partners的華爾街分析師在最近的一篇文章中表示，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商已經(jīng)報(bào)告說，基于全球各地的居家隔離現(xiàn)狀，互聯(lián)網(wǎng)流量有了顯著增長。這對Cogent等公司起到了積極推動作用。居家辦公或隔離使得Netflix和YouTube、Zoom和Webex等應(yīng)用的使用增加，而這些都是Cogent的客戶。該分析師也表示，并非這些公司的全部流量增長都使Cogent受益，但這些都是積極的指標(biāo)。

  MKM Partners的分析師也上調(diào)了他們對ADTRAN股票的看法，因?yàn)椤皟H在三月份，全球服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)流量增長就相當(dāng)于平時(shí)一年的增長，這將刺激ADTRAN基于銅線的寬帶接入線卡訂單增長。

  除了眼前的情況，一些華爾街分析師預(yù)測，寬帶連接在未來數(shù)月和數(shù)年中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。富國銀行(Wells Fargo)的華爾街分析師在給投資者的一份報(bào)告中寫道：“我們認(rèn)為，有充分理由證明，企業(yè)和面向消費(fèi)者的寬帶提供商在這場危機(jī)的另一端都將看到更多定價(jià)能力。在COVID之后，寬帶數(shù)據(jù)消耗也不會顯著減少。消費(fèi)者方面，更多的OTT產(chǎn)品將繼續(xù)推動用戶使用更多的寬帶數(shù)據(jù)。企業(yè)方面，我們希望企業(yè)必須適應(yīng)生活在COVID之后?！?

  確實(shí)，MKM Partners的分析師表示，在最近的一項(xiàng)調(diào)查中，有19%的消費(fèi)者表示他們計(jì)劃在電信服務(wù)上花費(fèi)更多，而只有3%的消費(fèi)者表示他們計(jì)劃減少花費(fèi)。

  最后，電信設(shè)備商愛立信表示，投資于網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的運(yùn)營商將從COVID-19危機(jī)中受益。該公司表示：“在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量最優(yōu)的地方，我們發(fā)現(xiàn)領(lǐng)先的服務(wù)提供商的平均ARPU較高(+31%)，而平均客戶流失率較低(-27%)。”簡而言之，對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的投資提升了用戶滿意度。

  疫情的長期影響

  雖然冠狀病毒對電信網(wǎng)絡(luò)和更廣泛的經(jīng)濟(jì)的影響已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，但更大的問題是，這種流行病是否會導(dǎo)致政府對該行業(yè)的看法和監(jiān)管方式發(fā)生廣泛變化。例如，在幾周的時(shí)間里，美國教育系統(tǒng)實(shí)際上已經(jīng)被迫上線。在美國決策者的心中，未來是否會將網(wǎng)絡(luò)連接與水和熱歸為一類?

  一些公共利益協(xié)會并不感到樂觀。例如，倡導(dǎo)組織自由出版社(Free Press)寫道，美國政府最新的冠狀病毒經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃并未分配任何資金來消除數(shù)字鴻溝。 該協(xié)會的總顧問Matt Wood寫道：“國會議員喜歡就國內(nèi)缺乏寬帶的情況發(fā)表演講。但是當(dāng)有機(jī)會在這個關(guān)鍵時(shí)刻花一些錢改善互聯(lián)網(wǎng)接入能力和負(fù)擔(dān)能力時(shí)，他們失敗了?！?

  不過New Street Research的分析師表示，在疫情消退之后，議員們和其他人無疑將對美國的電信網(wǎng)絡(luò)，包括農(nóng)村地區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行認(rèn)真的研究。他們給投資者的報(bào)告中寫道：“我們認(rèn)為，危機(jī)期間對寬帶的嚴(yán)重且廣泛依賴將使監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為，危機(jī)之后他們的兩個最高優(yōu)先事項(xiàng)將是加快完成全面的寬帶覆蓋和檢查并確保足夠的容量?！?

  分析人士認(rèn)為，如果發(fā)生這種情況，政策制定者的下一個合理步驟可能會涉及仔細(xì)研究電信運(yùn)營商的定價(jià)。畢竟，如果互聯(lián)網(wǎng)連接與水和電一樣重要，那么互聯(lián)網(wǎng)提供商是否應(yīng)像今天的公用事業(yè)提供商一樣面臨同樣的價(jià)格計(jì)劃審查?

  New Street Research的分析師寫道：“如果人們使用網(wǎng)絡(luò)工作，學(xué)習(xí)，獲得娛樂并以其他方式用虛擬存在代替實(shí)體的方式發(fā)生了范式轉(zhuǎn)變(paradigm shift)，則互聯(lián)網(wǎng)提供商本身可能會決定他們需要對產(chǎn)品進(jìn)行重新定價(jià)。在所有人都認(rèn)同競爭力量會限制定價(jià)的情況下，這毫無異議。但這不是我們所生活的世界。因此，盡管我們認(rèn)為價(jià)格監(jiān)管的可能性較小，但考慮到冠狀病毒的大規(guī)模持續(xù)蔓延，在疫情之后，考慮到需求的大規(guī)模持續(xù)增長，重新定價(jià)的靈活性可能將受到政治限制。”

  原文鏈接：Behind the numbers: How COVID-19 could change the US telecom industry | Light Reading https://www.lightreading.com/services/behind-the-numbers-how-covid-19-could-change-the-us-telecom-industry/d/d-id/758555?