ICC訊 3月23日,中國移動發(fā)布了2022年業(yè)績報告。早些時候,中國電信和中國聯(lián)通也發(fā)布了2022年業(yè)績報告。三大電信運營商云業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也隨之出爐。
中國移動2022年營收9372億元,同比增長10.5%;營業(yè)利潤1613億元,同比增長6.1%。其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化(移動云、大數(shù)據(jù)、5G專網(wǎng))營收864億元,同比增長38.8。移動云營收412億元(去除個人/家庭云盤),同比增長125%。
中國電信2022年營收4750億元,同比增長9.4%;營業(yè)利潤413億元,同比增長4.1%。其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化(天翼云、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、5G行業(yè)應(yīng)用)收入1178億元。天翼云營收579億元,同比增長108%。
中國聯(lián)通2022年營收3549億元,同比增長8.3%;營業(yè)利潤204億元,同比增長15.3%。其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化(聯(lián)通云、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、5G行業(yè)應(yīng)用)收入705億元,同比增長29%。聯(lián)通云營收361億元,同比增長121%。
2022年三大運營商云業(yè)務(wù)總營收1352億元,增速超過100%。當年阿里云營收776億元,增速僅為7%。目前,運營商云總規(guī)模是阿里云的1.7倍。三大運營商均未公布云業(yè)務(wù)的利潤情況?!敦斀?jīng)》記者了解到,中國電信旗下天翼云2023年營收增長目標仍是100%。中國電信內(nèi)部有一種聲音認為,按照這個勢頭,天翼云2023年營收將超過1000億元,名義營收將超過阿里云,成為國內(nèi)規(guī)模最大的云廠商。
有云計算行業(yè)人士對《財經(jīng)》記者表示,三大運營商的云業(yè)務(wù)確實在快速增長。云廠商發(fā)展有條“微笑曲線”,分成了三個發(fā)展階段:穩(wěn)定盈利、盈虧平衡、虧損換規(guī)模。穩(wěn)定盈利的代表是亞馬遜AWS、微軟Azure。盈虧平衡的代表是阿里云。運營商云正在用虧損換規(guī)模。
運營商云目前收入結(jié)構(gòu)中,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中心租賃、集成項目占比較高。這些業(yè)務(wù)以出售資源為主。部分行業(yè)人士因此認為,運營商云的當下增長偏粗放,收入質(zhì)量有待提升。
運營商云對云市場最大的影響在于,政策方提出要構(gòu)建“一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系”。電信運營商順勢提出要建立“算力網(wǎng)絡(luò)”——把全國的數(shù)據(jù)中心組成一張網(wǎng)絡(luò),像電力和網(wǎng)絡(luò)一樣統(tǒng)一調(diào)度算力資源。
多位產(chǎn)業(yè)技術(shù)人士對《財經(jīng)》記者表示,這意味著政策制定方會對產(chǎn)業(yè)鏈的不同角色進行重新調(diào)整。未來包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國電子在內(nèi)的國資數(shù)字化企業(yè),以及阿里云、騰訊云這樣的互聯(lián)網(wǎng)云廠商,市場角色需要重新定位。
規(guī)模為何高速增長?
天翼云、移動云、聯(lián)通云過去一年收入規(guī)模高速增長,既有公司層面戰(zhàn)略聚焦的結(jié)果,也有政策優(yōu)勢加持的影響。
三家電信運營商的優(yōu)勢是,有網(wǎng)絡(luò)資源、數(shù)據(jù)中心資源,還有政企項目資源。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通管理層在財報發(fā)布后的業(yè)績說明會均把“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為主線戰(zhàn)略。
在當下市場競爭中,電信運營商既主導了云網(wǎng)資源,又分配著政企大單。
其一,主導云網(wǎng)資源。電信運營商掌握了全國的網(wǎng)絡(luò)資源,以及超過50%的數(shù)據(jù)中心機房,還在“東數(shù)西算”政策下進一步在全國擴建數(shù)據(jù)中心。如中國電信在全國范圍內(nèi)有700多個數(shù)據(jù)中心。阿里云、騰訊云、華為云等云廠商除了自建機房外,還要大量租賃電信運營商的IDC機房、網(wǎng)絡(luò)資源。
主導云網(wǎng)資源是運營商云的優(yōu)勢,這也使得其收入中,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)占據(jù)了較大比重。云計算五大件基礎(chǔ)產(chǎn)品包括,計算、存儲、CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò))、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)。微軟Azure、亞馬遜AWS、阿里云等云廠商通常以計算、存儲、數(shù)據(jù)庫收入為主,但運營商云目前收入結(jié)構(gòu)中CDN、網(wǎng)絡(luò)占比高。
其二,分配政企大單。2021年以后,政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。國資背景的企業(yè)考慮到安全可信等因素,偏向于讓運營商成為集成項目的總包商,互聯(lián)網(wǎng)云廠商則是考慮集成業(yè)務(wù)管理成本高正在往后退。運營商云短期內(nèi)的高增長受益于此。電信運營商在此時逐步往前進,取代互聯(lián)網(wǎng)云廠商成為更多政企集成項目總包商。
《財經(jīng)》記者查閱啟信寶“全國招投標信息”系統(tǒng)統(tǒng)計了近一年來全國公示超1億元的政企數(shù)字化大單,其中中國移動獲得訂單230個、中國電信175個、中國聯(lián)通12個、阿里云3個、騰訊云4個(注:不完全統(tǒng)計,大量政府采購項目未公示,因此統(tǒng)計只包含已公開部分)。
電信運營商拿下的大單通常是雪亮工程、智慧校園、智慧警務(wù)等項目。訂單數(shù)量雖然多,但集中在三四線地市,采購內(nèi)容中很大一部分內(nèi)容包括攝像頭、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備。
值得注意的是,電信運營商政企大單中部分對技術(shù)要求高的項目,如數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)品,最終還是分包給了互聯(lián)網(wǎng)云廠商等其他企業(yè)。集成項目中,分包給合作伙伴的收入,在計收標準寬松時也會被計入自有收入。
此前有云廠商戰(zhàn)略規(guī)劃人士對《財經(jīng)》記者表示,2021年以前頭部云廠商每年數(shù)百億營收中,公有云的收入占比不足40%,其他都來自集成項目或者轉(zhuǎn)售硬件。過去一年,阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商正在提高計收標準,擠掉收入水分,結(jié)束粗放增長。運營商云相反,他們正處在互聯(lián)網(wǎng)云廠商糾偏前的狀態(tài)。
運營商云一方面在謀求營收高速增長,另一方面還在補足自身技術(shù)短板。
此前有互聯(lián)網(wǎng)云廠商人士對《財經(jīng)》記者表示,運營商云正在用規(guī)模增長換取夯實自身技術(shù)能力的時間、空間,以及對人才的吸引力。電信運營商在個人通信市場有穩(wěn)定的利潤,這些利潤又被投入到云和數(shù)字化市場。三大運營商每年千億級的資本開支基本都來自當年利潤。這意味著運營商可以有持續(xù)的投入能力。
2022年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的研發(fā)費用分別是182億元、106億元、68億元。三家研發(fā)費用同比增長16.1%、52.3%、42.7%。中國電信研發(fā)人員在過去一年增長高達46%。
此前有天翼云人士對《財經(jīng)》記者表示,天翼云在內(nèi)部組建了多個產(chǎn)品研發(fā)團隊,正在強化自研產(chǎn)品如云數(shù)據(jù)庫、云存儲、數(shù)據(jù)平臺、AI相關(guān)應(yīng)用以及算力調(diào)度平臺的研發(fā)。
算力網(wǎng)絡(luò)的主導者
在“東數(shù)西算”政策引導下,國內(nèi)將構(gòu)建一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系,東部算力需求將被引導到西部。一批數(shù)據(jù)中心將在西部建設(shè)。三大電信運營商是數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)者。按“云網(wǎng)融合”政策規(guī)劃,電信運營商將是國家數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)一向全社會提供算力資源、網(wǎng)絡(luò)資源。
運營商云對云市場最大的影響在于,政策方提出要構(gòu)建“一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系”。三大電信運營商順勢提出要建立“算力網(wǎng)絡(luò)”。也就是把全國的數(shù)據(jù)中心組成一張網(wǎng)絡(luò),像電力和網(wǎng)絡(luò)一樣統(tǒng)一調(diào)度算力資源。電信運營商正在建設(shè)覆蓋全國的“全網(wǎng)-區(qū)域-邊-端”四級算力資源。
隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰期結(jié)束,2022年開始中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的投資方向正在從5G網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)向云和算力(數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)器采購)方向。
三大運營商每年都要花費千億規(guī)模的資本開支用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的資本開支分別為,1852億元、925億元、742億元。投入內(nèi)容包括,5G基站、寬帶網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器采購等領(lǐng)域。2019年-2021年,電信運營商資本支出占比最大的是5G網(wǎng)絡(luò)。
2022年開始,電信運營商的云和算力支出大幅增長。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在云與算力的資本開支分別為335億元、271億元、121億元,合計727億元。2023年三家在算力方向的資本開支預計增長至452億元、290億元、149億元,合計891億元。
有云廠商人士對《財經(jīng)》記者表示,從資本支出來看,三大運營商對算力的資本支出規(guī)模甚至可能已經(jīng)超過了互聯(lián)網(wǎng)云廠商。
科技公司的資本支出通常被用于采購服務(wù)器、建設(shè)數(shù)據(jù)中心、購置園區(qū)土地等固定資產(chǎn)。亞馬遜2022年資本支出583億美元,超過50%用于投資云基礎(chǔ)設(shè)施。阿里、騰訊、百度最近一個財年資本支出分別為533億元、622億元、84億元。三家均未披露用于投資云基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出情況。假設(shè)三家企業(yè)與亞馬遜投入力度相同,50%的資本支出用于云基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)據(jù)分別為266億元、311億元、42億元,合計為619億元。
三大運營商算力相關(guān)資本支出快速增長,這意味著中國移動、中國電信、中國聯(lián)通掌握的算力資源(服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心數(shù)量)占比會進一步提升。
服務(wù)器規(guī)模是衡量算力相對客觀的標準。此前有國內(nèi)市場調(diào)研機構(gòu)人士對《財經(jīng)》記者表示,從服務(wù)器出貨量分布來看,包括大多數(shù)云計算廠商在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司占比最高,約為40%左右。電信運營商占比超過15%。2022年,電信運營商的占比在大幅度提升。
《財經(jīng)》記者此前多方了解到,阿里、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)廠商每年服務(wù)器采購量約為20萬臺。目前,中國移動、中國電信服務(wù)器采購規(guī)模也已經(jīng)達到了這一規(guī)模。中國移動2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購,兩個批次共采購了21萬臺服務(wù)器。中國電信2022-2023年服務(wù)器集中采購項目,7個標包總規(guī)模超過20萬臺,總金額超過130億元。
有一位頭部云廠商高管此前曾對《財經(jīng)》記者表示,數(shù)據(jù)要素如同土地、勞動力、資本、技術(shù)一樣,被視為重要生產(chǎn)要素。算力和數(shù)據(jù)正在成為通信網(wǎng)絡(luò)、電力電網(wǎng)一樣的國家基礎(chǔ)設(shè)施。作為國家的戰(zhàn)略資源與核心資產(chǎn),需要掌握在“國家隊”手中。因此,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通或中國電子等國資背景數(shù)字化企業(yè)將成為數(shù)字化市場的主導者。阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商需要重新尋找自我定位。
在中國,算力作為資源需要整體分配,政策制定者一直在思考如何把國內(nèi)數(shù)據(jù)中心跨區(qū)域連接在一起。
算力網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)想是,未來算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)都可以統(tǒng)一調(diào)度。這是個系統(tǒng)工程,國家需要對產(chǎn)業(yè)鏈的不同角色進行重新定位。就像中國建設(shè)高鐵、4G/5G網(wǎng)絡(luò)、電力網(wǎng)絡(luò)一樣,算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也要有規(guī)劃。既要讓成本足夠經(jīng)濟,又要讓地區(qū)平衡發(fā)展,還要協(xié)調(diào)算力基建、AI應(yīng)用的供需節(jié)奏。
在這樣的背景下,三大運營商顯然最適合做算力網(wǎng)絡(luò)的主導者。在多重國家政策的支撐下,電信運營商正在逐漸走到前臺——成為數(shù)字經(jīng)濟云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的整合者。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通,作為優(yōu)質(zhì)國央企資產(chǎn)正在被市場重估價值。三家電信運營商2023年以來股價連連上漲。截至3月23日下午收盤時,中國移動在A股總市值1.99萬億,排名第二,僅次于茅臺的2.23萬億。
全國一張算網(wǎng)的難點
“算力網(wǎng)絡(luò)”正處于從概念進入產(chǎn)業(yè)實踐的初期。這是個大膽且超前的設(shè)想,從概念到實踐還有大量問題需要解決。
一位前運營商人士今年3月曾對《財經(jīng)》記者表示,政策方提算力網(wǎng)絡(luò)、云網(wǎng)融合,因為分散的算力連成網(wǎng)才有意義。就像局域網(wǎng)不成體系,互聯(lián)網(wǎng)才能創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價值。
電信、電力電網(wǎng)市場已有統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)體系。在電信市場,三大電信運營商(中國移動、中國電信、中國聯(lián)通)經(jīng)營著全國的通信網(wǎng)絡(luò)。在電力電網(wǎng)市場,兩大電網(wǎng)公司(國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng))負責傳輸電力,五大電力集團(國家能源投資集團、華能集團、國家電力投資集團、華電集團和大唐集團)負責生產(chǎn)電力。
電信運營商主張把全國的數(shù)據(jù)中心組成一張網(wǎng)絡(luò),像電力和網(wǎng)絡(luò)一樣統(tǒng)一調(diào)度算力資源。但全國一張算網(wǎng)想真正落地,還存在諸多難點。
像電力和網(wǎng)絡(luò)一樣統(tǒng)一調(diào)度全國算力資源,這種主張與現(xiàn)有市場需求存在矛盾。目前中國云市場已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的市場供需格局。在現(xiàn)有市場格局中,企業(yè)按照各自需求從云計算廠商手中租賃算力、存儲資源。大量企業(yè)還有私有云、混合云需求,算力網(wǎng)絡(luò)更是沒辦法滿足這部分需求。
三大電信運營商在與其他云廠商的競爭中,有政策優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢。此前有云計算廠商人士表示,大型互聯(lián)網(wǎng)公司每年都要為電信運營商支付百億規(guī)模的帶寬費用。阿里云、騰訊云帶寬成本在其綜合成本中占比近三成。一位云廠商技術(shù)人士甚至對《財經(jīng)》記者表示,未來AI算力快速爆發(fā),云計算的數(shù)據(jù)傳輸成本還會更高,運營商在數(shù)字化市場可能也需要“提速降費”。
有多位云廠商、ICT制造企業(yè)高管同時對《財經(jīng)》記者表示,在各大云廠商之上建立統(tǒng)一的資源調(diào)度體系,不管是從市場機制、技術(shù)標準、數(shù)據(jù)歸屬來看,都還有很長的路要走。在現(xiàn)階段,應(yīng)該通過市場化資源配置要素的規(guī)律,促進各云廠商合理競爭,激發(fā)創(chuàng)新能力。
新聞來源:財經(jīng)雜志
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