西安炬光將以約5.86億人民幣收購(gòu)SUSS MicroOptics SA

  ICC訊 2024年1月16日, 西安炬光科技股份有限公司(股票代碼: 688167)發(fā)布公告稱(chēng)，為了進(jìn)一步完善公司在研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等各職能的全球布局。公司擬通過(guò)全資子公司炬光（香港）投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港炬光”），收購(gòu)SUSS MicroOptics SA（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SMO”）100%的股權(quán)。

  此前，雙方公司于2023 年 11 月 8 日，簽署《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，約定西安炬光科技將通過(guò)香港炬光以支付現(xiàn)金方式，在收購(gòu)標(biāo)的公司 100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的資產(chǎn)”）的同時(shí)，承接 SMT 對(duì)標(biāo)的公司的股東貸款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。使用自有、自籌資金支付 75,540,522.54 歐元（按報(bào)告期匯率折算，約合人民幣 589,027,224.51 元）。

  近日，經(jīng)本次交易各方友好協(xié)商，交易對(duì)價(jià)保持不變，交易價(jià)款的調(diào)整規(guī)則增加調(diào)整項(xiàng)，并于 2024 年 1 月 15 日就相關(guān)調(diào)整事宜簽訂《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議修訂協(xié)議》，截至本公告披露日，股權(quán)購(gòu)買(mǎi)交易價(jià)款測(cè)算金額為：58,297,079.62 歐元（按報(bào)告期匯率折算，約合人民幣 454,571,478.34 元）。同時(shí)，公司承接 SMT 對(duì)標(biāo)的公司的股東貸款金額為：16,918,442.92 歐元（按報(bào)告期匯率折算，約合人民幣131,921,558.67 元）。

  報(bào)告還指出，本次交易符合西安炬光科技長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司與標(biāo)的公司協(xié)同效應(yīng)明顯。炬光科技的戰(zhàn)略發(fā)展方向是做強(qiáng)上游核心元器件、做大中游應(yīng)用解決方案，標(biāo)的公司屬于上游核心光學(xué)元器件領(lǐng)域，符合炬光科技戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次交易將擴(kuò)充公司微納光學(xué)技術(shù)能力與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司研發(fā)能力。通過(guò)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司全球市場(chǎng)空間與份額。得益于標(biāo)的公司資源的積累，公司將間接獲得新的行業(yè)頭部客戶(hù)，加強(qiáng)已有頭部客戶(hù)戰(zhàn)略合作，擴(kuò)大技術(shù)創(chuàng)新源泉和動(dòng)力。增強(qiáng)全球化經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)跨越式成長(zhǎng)。

  標(biāo)的公司 SMO

  SMO成立于 2002 年，主要從事用于光纖耦合、激光準(zhǔn)直、光場(chǎng)勻化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微納光學(xué)元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信、汽車(chē)投影照明、半導(dǎo)體制程、生命科學(xué)等領(lǐng)域。

  標(biāo)的公司系 SMT 下屬全資子公司，在對(duì)外銷(xiāo)售微納光學(xué)元器件產(chǎn)品的同時(shí)，亦為 SMT 相關(guān)部門(mén)供應(yīng)用于其光刻制程設(shè)備的微透鏡陣列?；谠诠鈱W(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)工程、晶圓級(jí)制造、光學(xué)測(cè)量測(cè)試等方面的技術(shù)積累與豐富經(jīng)驗(yàn)，標(biāo)的公司能夠?yàn)橄掠晤I(lǐng)域提供先進(jìn)的微納光學(xué)元器件。