“東數西算”工程啟動 對光模塊產業(yè)影響幾何？

  ICC訊 智慧經濟時代新基建的開展正如火如荼。2月23日，全球首張確定性網絡在濟南發(fā)布，將有效解決傳統(tǒng)網絡數據傳輸上的擁塞、延遲、抖動等痛點，實現(xiàn)新一代信息技術領域重大突破，并在智慧礦山、智慧礦井、超算算力共享、數字孿生、協(xié)同制造等典型場景應用，帶動相關產業(yè)發(fā)展。

  技術的進步、產業(yè)的發(fā)展離不開產業(yè)政策、重大工程的支持?！皷|數西算”工程已全面啟動，提出要在全國建設8個國家算力樞紐節(jié)點，規(guī)劃了10個國家數據中心集群。該工程被認為是繼南水北調、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎設施工程。業(yè)內預測該工程2022-2025年總投額為4000億元左右(不含服務器及軟件)，平均每年1000億元。ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，“東數西算”工程將對光模塊產業(yè)發(fā)展產生哪些影響?

  信達證券研報認為，“東數西算”工程首先需要進一步夯實網絡基礎，將率先利好光纖光纜、光器件、網絡設備等板塊，帶動相關產業(yè)快速發(fā)展。

  國盛證券認為，本次“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟確定的發(fā)展方向，對于整個數通側將是確定性大機會，算力、流量持續(xù)高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續(xù)建設擴容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。

  不過，也有機構持不同觀點。比如，中信建投證券就表示，“東數西算”工程不會直接拉動服務器、存儲器、數通交換機及數通光模塊等的需求。

  “從因果關系來看，是應用決定了服務器、存儲器、數通交換機、數通光模塊等的需求，然后服務器、存儲器、數通交換機等的需求又決定了數據中心的上架速度以及上架率?！敝行沤ㄍ墩J為，“東數西算”規(guī)劃的10個國家數據中心集群更多是對數據中心地理布局上的統(tǒng)籌規(guī)劃，是對數據中心行業(yè)的供給側改革，并不會因為多建數據中心、多提供機柜就會增加服務器、存儲器、數通交換機、數通光模塊等的需求。

  不過，中信建投證券也認為，“如果國家數據中心集群建設，推動各地政府、國企、其他大中小企業(yè)加速上云，以及國家算力樞紐節(jié)點如果將統(tǒng)一部署國家的大數據、算力網絡等，有可能拉動這些設備的需求。”

  工信部信息通信經濟專家委員會委員、中南財經政法大學數字經濟研究院執(zhí)行院長盤和林接受《證券日報》記者采訪時表示：“東數西算”會拉動服務器、存儲器、交換機和通信模塊等的需求，但這些需求增量也并不只是來自“東數西算”，互聯(lián)網發(fā)展本身對服務器的需求會呈現(xiàn)幾何級的增長，按需來說，即使沒有“東數西算”，數據中心服務器及其配套需求也會表現(xiàn)的很強勁。所以，“東數西算”對服務器、光模塊等需求額外提升的力度比較有限。未來互聯(lián)網對算力的需求，還是通過數字產業(yè)發(fā)展來締造，而所有的算力供給，不管是自然需求提升的IDC供給，還是東數西算提供的IDC供給，最后都不能脫離需求。

  中際旭創(chuàng)董秘王軍對《證券日報》記者介紹說，人工智能、自動駕駛、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業(yè)化以及數據流量的快速增長將推動數據中心使用更高速率的光模塊。目前全球主要的云廠商客戶已在數據中心內部批量部署400G和200G光模塊，部分客戶甚至會在今年產生對800G光模塊的需求。

  他還表示，“東數西算”提出要加快打通東西部間數據直連通道，提高網絡傳輸質量，這意味著數據中心內部，未來需要進一步提高算力和提升數據交換效率，這就需要對光模塊進行技術迭代，比如從100G速率提升至200G、400G和800G等。同時，也需要400GZR等相干光模塊來解決長距離數據中心之間的DCI互聯(lián)應用場景。作為全球主要的光模塊供應商，中際旭創(chuàng)已經成功開發(fā)該類型的相干光模塊產品并正在逐步導入市場，預計將在“東數西算”規(guī)劃實施過程中擁有一定的市場空間。