Yole：硅光市場正蓬勃發(fā)展 未來五年CAGR超40%

  ICC訊 硅光子市場正在蓬勃發(fā)展，復合年增長率超過40%，如果薄膜鈮酸鋰（TFLN）技術能夠達到成本和性能目標，其快速擴張只會進一步加速。

  硅光子學廣泛的應用前景預示著巨大機遇

  自1985年誕生以來，硅光子學已經(jīng)從早期的高約束波導發(fā)展成為一種多功能技術，集成了基于CMOS材料的設計和封裝，在收發(fā)器市場上占據(jù)了主導地位。盡管現(xiàn)在已被廣泛應用，硅光子學仍在迅速發(fā)展中，并且應用范圍不斷擴大。在接下來的十年里，雖然行業(yè)可能會出現(xiàn)整合，但是廣泛的應用潛力將繼續(xù)推動增長。

  在滿足數(shù)據(jù)中心需求方面，尤其是在人工智能（AI）和機器學習（ML）領域，這項技術的作用至關重要，因為傳統(tǒng)的處理器架構面臨著物理限制。硅光子學支持的高速通信對于加快計算速度至關重要。帶寬需求的增長不僅推動了硅光子學的進步，也促進了薄膜鈮酸鋰技術的發(fā)展，從而增強了網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)容量。

  光子集成電路，特別是絕緣體上硅（SOI）和絕緣體上鈮酸鋰（LNOI），為需要大規(guī)模可擴展性的應用提供了靈活平臺，特別是在數(shù)據(jù)中心領域，中國企業(yè)正嶄露頭角成為新的領導者。由于硅的穩(wěn)定性能，電信是另一個大批量應用領域。除此之外，光學LiDAR、三維集成、量子計算、光學陀螺儀乃至醫(yī)療光子學都具有巨大的潛力，盡管某些應用仍面臨技術和監(jiān)管挑戰(zhàn)。硅光子學向可見光譜領域的擴展可能在未來解鎖更多創(chuàng)新用途。

  2023年，硅光子集成電路（晶圓片）市場價值為9500萬美元，預計到2029年將以45%的復合年增長率增長至超過8.63億美元。這一增長主要由用于增加光纖網(wǎng)絡容量的高數(shù)據(jù)速率可插拔模塊驅動。此外，隨著訓練數(shù)據(jù)集規(guī)模的迅速增長，預計未來的數(shù)據(jù)處理將需要借助光來實現(xiàn)，即通過在機器學習服務器中采用光輸入/輸出技術來擴展機器學習模型。

  集成技術平臺競速實現(xiàn)高速光通道

  向更高通道速率邁進

  預計到2026-2027年，單通道速率將過渡到200G，這一轉變是由下一代AI集群和云數(shù)據(jù)中心的需求所推動的。這種變化基于400G/通道激光器及其他組件的持續(xù)發(fā)展，這將為每端口以太網(wǎng)速度達到3.2T甚至更高的路徑鋪平道路。

  具有競爭力的集成材料技術平臺

  高速光通信的未來在于三大主要材料平臺：

  絕緣體上硅（SOI）：為了支持400G/通道，先進的電光（EO）調制器材料對于SOI來說至關重要，但這會增加復雜性和成本。將SOI與薄膜鈮酸鋰（TFLN）或鈦酸鋇（BTO）等材料結合，可以實現(xiàn)高帶寬，但成本較高，預計到2032-2033年左右才會具備經(jīng)濟可行性。SOI上的TFLN調制器可能是短期解決方案，不過存在鋰污染和集成良率方面的挑戰(zhàn)。一個廣泛的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)正在致力于提升基于SOI的硅光子技術。

  絕緣體上鈮酸鋰（LNOI）：LNOI的薄膜結構提供了更好的模式限制和更低的驅動電壓，使其非常適合線性可插拔光學（LPO）、線性重定時光學（LRO）和相干lite光學等超高帶寬應用。盡管初期成本高且大規(guī)模生產(chǎn)有限可能是障礙，但TFLN是2027-2028年有望實現(xiàn)的3.2T可插拔模塊的關鍵材料。

  磷化銦（InP）：InP通過在芯片上集成諸如激光器和放大器等有源光子元件而表現(xiàn)出色，減少了組裝復雜性，盡管目前成本較高且生產(chǎn)受限。到2029年，InP可能成為SOI和LNOI的強勁競爭對手，尤其是在相干lite應用方面。Infinera、Lumentum、Smart Photonics、Effect Photonics和Bright Photonics等公司正在InP PIC技術方面處于領先地位。

  展望

  數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡中對于可擴展、節(jié)能且成本效益高的光解決方案的需求，為SOI（TFLN、BTO和聚合物）、LNOI和InP平臺之間的激烈競爭奠定了基礎。每個平臺都有其獨特的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，塑造著IM-DD或相干lite可插拔模塊的未來，并影響著更廣泛的光通信格局。