全球和中國的PON市場簡述

         【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】訊石獨(dú)家編譯，中國已經(jīng)成為全球最大的PON市場。雖然其部署才剛剛開始，但由于中國約有2.5億家庭覆蓋，這使得其他市場相形見絀。不過根據(jù)Ovum的調(diào)查，2011年底中國家庭的接入數(shù)僅有7%。

         Ovum光器件首席分析師Julie Kunstler指出，“2012年BOSAs將成為與PON ONTs和ONUs收發(fā)器最主要的競爭產(chǎn)品。”

         在此之前，日本和韓國一直主導(dǎo)著該市場。盡管這兩國市場還在繼續(xù)部署PON，但隨著光接入市場的成熟，其部署的速率在下降。

         Ovum調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2011年亞太地區(qū)位于中心局交換機(jī)的PON OLTs端口出貨量稍微超過400萬，其中中國占據(jù)多數(shù)。同期全球OLT出貨量接近450萬。中國（家庭或樓房終端）在OLT對ONT的比例部署上相對較低，在中國市場PON終端還將迎來大幅度增長。

         中國市場的強(qiáng)勁使得中國設(shè)備商華為、中興、烽火成為全球領(lǐng)先的PON供應(yīng)商，2011年三家OLTs的銷售占全球份額超過85%。更有甚者，歐洲、中東和非洲60%的FTTx部署都是由中國設(shè)備商提供的。中國之外最強(qiáng)的設(shè)備商是阿爾卡特朗訊。

         中國國家電網(wǎng)，作為中國最大的電力供應(yīng)公司，已經(jīng)開始為其智能電網(wǎng)部署EPON。在技術(shù)選擇上，PON優(yōu)先于無線技術(shù)，因?yàn)槠涓兄芰梢源_保數(shù)據(jù)安全。這樣就出現(xiàn)了兩條獨(dú)立PON線到戶的前景。但這種情況是否會發(fā)生，或者說電信運(yùn)營商和國家電網(wǎng)是否會共享接入網(wǎng)絡(luò)，還未可知。

        繼中國之后，下一個(gè)擁有大量用戶數(shù)的是東歐，繼而是中南美洲，目前在有些東歐國家如俄羅斯，就可以看到這一發(fā)展趨勢。事實(shí)上，F(xiàn)TTx部署在東歐已經(jīng)超越西歐的一些國家。

         EPON和GPON

         在中國，EPON和GPON都在部署中。Ovum估計(jì)，2011年在中國EPON出貨量占65%，GPON出貨量占35%。

         中國電信是部署PON的第一大運(yùn)營商，從一開始就選擇部署EPON。在GPON的部署方面，2012年第三季度GPON OLT部署已經(jīng)超過了EPON。

         中國移動，作為非固網(wǎng)運(yùn)營商，其部署稍后，且選擇了GPON。中國電信一直是重兵部署EPON，而中國移動則部署GPON，但是一個(gè)較小的玩家。中國的PON設(shè)備商也供應(yīng)OLTs支持EPON和GPON，允許運(yùn)營商決定選擇哪一種PON技術(shù)。

         影響傳統(tǒng)PON光收發(fā)器市場的發(fā)展趨勢之一是BOSAs的使用正在日益增長。該類PON光子技術(shù)為了削減成本，摒棄了傳統(tǒng)光模塊的外形尺寸。

        “更多的ODM廠商已經(jīng)開始出貨基于BOSA的PON CPEs，” Kunstler說。2012年BOSAs將成為PON ONTs/ONUs光收發(fā)器的主要競爭對手。

         10G PON

         Ovum指出，目前還比較少部署下一代10G EPON和XG-PON，GPON的10G版本。

         “中國的10G（ EPON）數(shù)量還很少，” Kunstler說。“我們目前說的都是上百或上千，還沒以數(shù)萬計(jì)。”

         一方面，是由于處于初始階段的10G PON相對成本較高。另一方面，是由于中國FTTH對FTTB的部署正在轉(zhuǎn)變。10G PON對多住宅單元（信號進(jìn)入后會在公寓之間進(jìn)行分離）更為有意義。10G EPON通過10x擴(kuò)大進(jìn)入的帶寬，而XG-PON則通過4x增加帶寬。多住宅單元對10G的需求沒有如原來想象的那么強(qiáng)勁。

        10G PON問題是一個(gè)雞與蛋的問題。如果有更多需求，10G的價(jià)格將會下降；如果有更多需求，則設(shè)備商將會在降低成本上更為努力。“10G GPON將會出現(xiàn)，但還要更長時(shí)間。” Kunstler說，其數(shù)量預(yù)計(jì)2014年將開始增長。

         然而，Ovum認(rèn)為，10G PON較為強(qiáng)勁的市場應(yīng)用將會是在支持無線回程上。為無線回程而進(jìn)行的PON早期部署，尤其是小蜂窩基站，如picocells。小蜂窩主要部署在FTTx部署的那些市區(qū)。現(xiàn)在對這一市場進(jìn)行預(yù)測還為時(shí)過早，但是PON將會加入支持無線回程的通信技術(shù)之列。

        挑戰(zhàn)

         由于中國的驅(qū)動，盡管在部署上呈現(xiàn)巨大的預(yù)期增長，但PON光收發(fā)器和芯片供應(yīng)商仍然存在挑戰(zhàn)。光子和PON硅的毛利繼續(xù)受到擠壓。ODMs廠商使用BOSAs使PON收發(fā)器受到來自成本的壓力，同時(shí)系統(tǒng)設(shè)備商如華為的垂直戰(zhàn)略整合（華為也在發(fā)展自己的器件業(yè)務(wù)）壓力，也會擠壓現(xiàn)有廠商。華為擁有自己的半導(dǎo)體公司HiSilicon，加之在PON市場又很積極，這些已經(jīng)影響到了PON供應(yīng)商的芯片機(jī)會。

        例如，考慮到客戶、價(jià)格、性質(zhì)和功能，華為將決定是需要使用HiSilicon的產(chǎn)品還是使用其他供應(yīng)商的產(chǎn)品。

         PON芯片領(lǐng)域的合并產(chǎn)生了幾個(gè)新的玩家。例如，博通并購Teknouvs和Broadlight，Atheros并購Opulan，而Atheros又被高通并購。Marvell收購了一家新誕生的公司（年初Marvell收購100G芯片新公司Xelerated），正在于Atheros和博通競爭。近期，Realtek傳聞?chuàng)碛械统杀镜腜ON芯片。