光器件商Q216營(yíng)收破新高 增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)嗎？

　　Iccsz訊(編譯：Aiur) 領(lǐng)先的光器件供應(yīng)商們Q216營(yíng)收首次突破了14億美元，同比Q215增長(zhǎng)了27%。LightCounting稱(chēng)，主要的19家供應(yīng)商中有9家創(chuàng)下了營(yíng)收新記錄。根據(jù)分析，中國(guó)100G快速發(fā)展，北美ROADM建設(shè)以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張共同推動(dòng)了光器件需求增長(zhǎng)。

Source: Public financial reports

　　各類(lèi)100G產(chǎn)品需求，包括CFP-ACO、CFP-DCO、QSFP28 (CWDM and LR4)、CFP2以及CFP4，都在二季度經(jīng)歷了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，每一個(gè)都在一家或多家光器件廠商的營(yíng)收中占有重要比重。令人驚喜的是，技術(shù)成熟的10G XFP和SFP+包光收發(fā)模塊也表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。應(yīng)用于40到80公里傳輸距離的10G光器件交易量讓我們看到了一個(gè)特別大的增長(zhǎng)，而中國(guó)聚焦于城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張則被認(rèn)為是驅(qū)動(dòng)這類(lèi)產(chǎn)品需求上升的一個(gè)重要因素。

　　盡管在器件層級(jí)上，電信級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售增長(zhǎng)了14%，但是數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)和光開(kāi)關(guān)設(shè)備的銷(xiāo)售持續(xù)疲軟，相比2Q15下降了5%。系統(tǒng)商和器件商的增長(zhǎng)差異反映了白盒系統(tǒng)制造商(不包含之前報(bào)告過(guò)的數(shù)據(jù)中心設(shè)備)的增長(zhǎng)影響因素和直接面對(duì)接終端客戶的器件銷(xiāo)售增長(zhǎng)。

　　這輪市場(chǎng)需求上漲會(huì)持續(xù)多久，對(duì)CEO和他們的業(yè)務(wù)規(guī)劃來(lái)說(shuō)是一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。許多供應(yīng)商已經(jīng)聲稱(chēng)他們的主流產(chǎn)品線負(fù)荷滿載，盡管最近他們?cè)谕ㄟ^(guò)資本投資來(lái)擴(kuò)充產(chǎn)能，但Q2產(chǎn)能還是受到了限制。過(guò)去，器件產(chǎn)業(yè)往往是“流水線影響”的受害者，當(dāng)供應(yīng)鏈降低產(chǎn)能時(shí)需求卻開(kāi)始增加，結(jié)果便是在需求增長(zhǎng)時(shí)廠商又被迫修正庫(kù)存，增長(zhǎng)產(chǎn)出。現(xiàn)在，盡管器件供應(yīng)商們和客戶之間的聯(lián)系更加緊密，供需雙邊發(fā)生矛盾的可能性大為降低，但風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。