從晶圓出貨入手 分析中國集成電路設(shè)計業(yè)產(chǎn)值

訊石光通訊網(wǎng) 2017/3/15 15:05:13

  ICCSZ訊 中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,就像一個“羅生門”,眾說紛紜,難以猜測。宛如英國女王的年齡或者特朗普的行動一樣,儼然成謎。

  從晶圓出貨入手 分析中國集成電路設(shè)計業(yè)產(chǎn)值

  主要的說法包括:

  1、為了獲取國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的稅收和政策優(yōu)惠,產(chǎn)業(yè)內(nèi)極少數(shù)企業(yè)“掛羊頭賣狗肉”,做芯片的、做代理的、做軟件的、做器件的、做終端的、做模組的,其多元化的業(yè)務(wù),出于政策優(yōu)惠、稅收減免或者項目申請等種種原因,產(chǎn)值計算單一化,均算作芯片產(chǎn)值。

  2、部分系統(tǒng)公司或出于戰(zhàn)略需求、或出于項目需求、或出于芯片概念等原因,也都和“芯”沾邊,因為大多數(shù)芯片都賣給自己的系統(tǒng)公司,左手倒右手,所以芯片價格難以估算。

  3、SiP時代,部分芯片廠家因為客戶需求,也采購不少周邊芯片,封裝或者組裝在一起,導(dǎo)致芯片產(chǎn)值有可能被重復(fù)計算;同時極少數(shù)企業(yè)為了特定需求,會從別的芯片公司,甚至外國公司買來芯片,做轉(zhuǎn)手生意,自己的芯片和買來的芯片,最后產(chǎn)值中“安能辨它是雄雌”!

  4、因為眾多地方政府的優(yōu)惠,以及一些大企業(yè)在原來城市優(yōu)惠政策的到期,于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”,在不少地方設(shè)立分公司/子公司,這或許是中國一年之間多出幾百家芯片設(shè)計公司的主要原因。最后在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,分公司,子公司,總公司,分分合合,都來報數(shù),確實難以計算。

  5、極少數(shù)公司,從事著“貼牌”或者轉(zhuǎn)手生意,或者買了別人的芯片直接打自己的品牌,或者買了晶圓直接封裝。和業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈沒有一絲生意,也能“做”芯片。他們不生產(chǎn)芯片,他們只是芯片界的搬運工,但他們的數(shù)值卻流傳在江湖。

  以上種種現(xiàn)象,給業(yè)內(nèi)統(tǒng)計相關(guān)產(chǎn)值造成很大困擾。目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)中最權(quán)威的統(tǒng)計機(jī)構(gòu)是中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)和中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會IC設(shè)計分會(以下簡稱“分會”),中國眾多設(shè)計公司是協(xié)會和分會的會員,再加上協(xié)會和分會的影響力與定位,所以二者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)更全面,更權(quán)威。但畢竟“同處一片藍(lán)天下”,上述現(xiàn)象同樣也給協(xié)會和分會不少干擾,協(xié)會和分會領(lǐng)導(dǎo)更是早已關(guān)注到類似現(xiàn)象,并采取過相應(yīng)措施。

  國際上一些研究機(jī)構(gòu)因為沒有協(xié)會的“會員”和“地位”優(yōu)勢,更多是從產(chǎn)業(yè)研究的角度來分析設(shè)計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,從晶圓出貨來分析設(shè)計產(chǎn)業(yè)是比較通常的辦法。這種方法的好處在于可以避免重復(fù)計算,避免非芯片產(chǎn)值統(tǒng)計進(jìn)來,做“定性”分析比較準(zhǔn)確,但難點在于因為晶圓價格、工藝和每家芯片企業(yè)毛利率的不同,導(dǎo)致計算從晶圓到芯片的“系數(shù)”比較困難;缺點在于Foundry第四季度的晶圓一般不會在當(dāng)年轉(zhuǎn)換成芯片,同時每家Foundry的收款時間節(jié)點又不太一致,研究時亦有缺陷。

  仁者見仁,智者見智。任何一種計算方法,都有它的合理性和局限性,多一種研究方法,換個角度來探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,或許更有利于“霧里看花”,更好地為產(chǎn)業(yè)服務(wù)。在協(xié)會和分會領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,我們統(tǒng)計了全球十三家Foundry中國客戶的銷售額,來從晶圓出貨的角度分析下中國設(shè)計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。這個數(shù)據(jù)只是一家之言,并且是從不同的角度來探究,在全面性和準(zhǔn)確性上自然比不過協(xié)會和分會。

  需要強(qiáng)調(diào)的是,此類計算方法沒有包含中國IP、EDA、未買晶圓的設(shè)計服務(wù)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,同時沒有統(tǒng)計軍工和安全等特殊領(lǐng)域的產(chǎn)值,而上述歸口的產(chǎn)值是被統(tǒng)計到協(xié)會和分會的數(shù)據(jù)中的,所以統(tǒng)計口徑的不一樣,肯定會有數(shù)值的區(qū)別。根據(jù)調(diào)查,2016年整個中國代工市場(所有代工廠中國客戶的銷售額)是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首,中芯國際以14.46億美元位居第二。具體排名如下:

  從晶圓出貨入手 分析中國集成電路設(shè)計業(yè)產(chǎn)值

  2016年全球主要代工廠中國客戶的銷售額排名 單位:百萬美元

  數(shù)據(jù)來源:芯謀研究

  注:本文章暫時沒有計算臺灣地區(qū)設(shè)計公司的產(chǎn)值;上述數(shù)據(jù)多考慮晶圓銷售,其它類似光罩或者設(shè)計服務(wù)等非制造銷售每家處理不一,最終和每家的銷售額會有差別;針對產(chǎn)業(yè)中Foundry的生產(chǎn)前后端合作問題亦有考慮。

  業(yè)內(nèi),一般美國公司因為工藝先進(jìn),毛利率比較高,所以晶圓到芯片大概要乘以2.8到3.8;(考慮到晶圓和封裝的成本以及毛利率);而臺灣業(yè)界大概是2.5到3.5;根據(jù)大陸設(shè)計公司的毛利率來看,從晶圓到芯片應(yīng)該差不多是在2.3-3.3之間。但去年因為晶圓價格較高,導(dǎo)致大多設(shè)計公司毛利率偏低,所以這個系數(shù)比以往要略低一些。同時為了更精準(zhǔn)分析中國產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,我們針對每家Foundry的工藝分布,主要客戶的毛利率范圍等,為每家不同的代工廠分析了一個轉(zhuǎn)換系數(shù)。(因為涉及到更多未公開信息和研究邏輯,具體每家的轉(zhuǎn)換系數(shù)保密)。

  綜合分析,從晶圓出貨角度來看,2016年中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是181.79億美元,如果按照美元兌人民幣1:6.65來計算(2016年平均匯率中值),此類方法分析出的中國設(shè)計業(yè)的產(chǎn)值為1208.9億人民幣。協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是1644.3億人民幣,分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是1518.52億人民幣。如果考慮到去除17%增值稅,那么協(xié)會的數(shù)據(jù)是1405億人民幣,分會的數(shù)據(jù)是1298億人民幣??紤]到統(tǒng)計口徑、匯率調(diào)整、計算方法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及研究誤差多方面原因,應(yīng)該看出三者的數(shù)據(jù)還是比較吻合,相當(dāng)一致。

  數(shù)據(jù)略有區(qū)別,但可以看出中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的高速增長卻是一個不爭的事實。“設(shè)計是龍頭”,龍頭的高速增長,肯定會帶動中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全方位發(fā)展。這是中國半導(dǎo)體發(fā)展的事實,也是希望,更是未來!

新聞來源:芯謀研究

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