豪美新材擬向索爾思光電進(jìn)行D輪投資4000萬(wàn)美元

  ICC訊 廣東豪美新材股份有限公司2023 年 11 月 6 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，同意公司以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(索爾思光電)進(jìn)行 D 輪投資，投資金額為 4,000 萬(wàn)美元(按照當(dāng)前人民幣匯率計(jì)算約人民幣 2.9 億元)，可轉(zhuǎn)債行權(quán)后取得索爾思光電 15,279,422 股股份，投資完成后約占索爾思光電 5.79%股權(quán)(索爾思光電新增 5%股權(quán)激勵(lì)行權(quán)稀釋后)，并授權(quán)公司管理層聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查、簽訂投資協(xié)議及其他相關(guān)配套文件、辦理相關(guān)審批手續(xù)等。

  索爾思光電主要通過(guò)控制的下屬企業(yè)開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應(yīng)用于自產(chǎn)的不同傳輸速率光模塊產(chǎn)品，是一家全球領(lǐng)先的光通信元器件供應(yīng)商。其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心與電信通信場(chǎng)景。

  索爾思光電成都子公司負(fù)責(zé)研發(fā)與生產(chǎn)光組件與光模塊，常州子公司負(fù)責(zé)研發(fā)與生產(chǎn)光芯片與光組件，深圳子公司負(fù)責(zé)境內(nèi)銷售業(yè)務(wù)，臺(tái)灣子公司負(fù)責(zé)研發(fā)與生產(chǎn)光芯片、光組件與光模塊，美國(guó)子公司負(fù)責(zé)北美商務(wù)拓展，澳門子公司負(fù)責(zé)海外出口業(yè)務(wù)。

  索爾思光電采用 IDM 運(yùn)營(yíng)模式，具備綜合性研發(fā)能力與垂直技術(shù)整合能力。技術(shù)上，索爾思光電的各類速率光模塊產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，覆蓋數(shù)據(jù)中心、傳輸網(wǎng)、5G 網(wǎng)絡(luò)、接入網(wǎng)等細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，400G、800G 等新型數(shù)據(jù)中心高速光模塊產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。在芯片制造上，索爾思光電擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的 25G、53G 及 106G EML 芯片設(shè)計(jì)、制造與規(guī)模交付能力，以及 25G 高速 DFB 芯片設(shè)計(jì)、制造與規(guī)模交付能力。受益于高速激光器芯片的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力，索爾思光電能夠保障目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短缺的 DFB 和先進(jìn) EML 芯片供應(yīng)，規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、有效控制光芯片成本，實(shí)現(xiàn)新型光模塊產(chǎn)品的高效研發(fā)與交付。在下游客戶方面，索爾思光電的數(shù)據(jù)通信和電信通信客戶群體覆蓋了業(yè)內(nèi)主要企業(yè)，訂單儲(chǔ)備穩(wěn)定。

  投資目的

  光模塊是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸過(guò)程中光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能的光電子器件，是光纖通信中的重要組成部分。光模塊的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括數(shù)據(jù)通信和電信通信。根據(jù) LightCounting 預(yù)測(cè)，全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái) 5 年將以每年平均 12% 的速率持續(xù)增長(zhǎng)，2027 年將突破 200 億美元。

  2023 年以來(lái)，以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 工具正引領(lǐng)新一輪科技革命，英偉達(dá)、微軟、谷歌、亞馬遜等云計(jì)算巨頭紛紛布局大模型。大模型 AI 技術(shù)的發(fā)展對(duì)算力提出了更高的要求。光通信網(wǎng)絡(luò)是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)，高速率、低功耗的光模塊解決方案對(duì)數(shù)據(jù)中心算力提升至關(guān)重要。今年三季度以來(lái)，高速光模塊及其搭載的高速光芯片需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。索爾思光電具備長(zhǎng)期積累的客戶基礎(chǔ)、自有光芯片研發(fā)生產(chǎn)能力、垂直整合的光模塊一站式交付能力，正迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。

  隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略以及數(shù)字中國(guó)頂層設(shè)計(jì)的逐步落地，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。公司看好光模塊領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展前景。本次向全球領(lǐng)先的光通信元器件供應(yīng)商索爾思光電投資，有助于公司分享光模塊領(lǐng)域快速發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。