ICC訊(編譯:Nina)Omdia和Dell'Oro發(fā)表了他們對(duì)RAN市場(chǎng)的最新評(píng)估,對(duì)設(shè)備供應(yīng)商來說,他們的預(yù)測(cè)是悲觀的。2024年的5G市場(chǎng)看起來更像是墜落的伊卡洛斯,而不是冉冉升起的鳳凰。(ICC訊石注:伊卡洛斯/Icarus是希臘神話中代達(dá)羅斯的兒子,與代達(dá)羅斯使用蠟和羽毛造的翼逃離克里特島時(shí),他因飛得太高雙翼上的蠟遭太陽融化跌落水中喪生,被埋葬在一個(gè)海島上。)
愛立信和諾基亞的老板們大錯(cuò)特錯(cuò)。去年年初,5G支出削減開始影響到這兩家北歐設(shè)備供應(yīng)商。愛立信和諾基亞利潤的很大一部分來自美國的電信公司,但這些電信公司此前一直囤積供應(yīng),認(rèn)為沒有理由補(bǔ)充庫存。但愛立信首席執(zhí)行官B?rje Ekholm表示,“調(diào)整”將在6月前“基本完成”,預(yù)計(jì)“2024年前復(fù)蘇”。他在諾基亞的同行Pekka Lundmark也傳達(dá)了類似的信息。然而,一年后,市場(chǎng)看起來比以往任何時(shí)候都糟糕。
Light Reading的姊妹公司Omdia的研究報(bào)告對(duì)從事無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)來說都像是一本恐怖小說。與去年同期相比,今年前三個(gè)月該市場(chǎng)收入下降了20%以上。愛立信發(fā)布第一季度報(bào)告時(shí),Ekholm顯然變得更加悲觀,稱全年4%的跌幅預(yù)測(cè)“有點(diǎn)樂觀”。在今年年初比預(yù)期更糟糕后,Omdia已經(jīng)下調(diào)了自己的前景。此前,該公司預(yù)計(jì)將下跌4%至6%。根據(jù)其最新數(shù)據(jù),收入將下降7%至9%。
另一家大型分析公司的預(yù)測(cè)更加悲觀,在最新的報(bào)告中稱RAN市場(chǎng)為“災(zāi)難”?!艾F(xiàn)在的減速簡直是前所未有的,”Dell'Oro分析師Stefan Pongratz在領(lǐng)英上發(fā)表的一篇有關(guān)其公司研究的文章中說。他的初步估計(jì)顯示,第一季度RAN支出同比降幅高達(dá)30%,不低于15%。這是Dell'Oro自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅以來觀察到的最大跌幅。
兩家分析公司都預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候會(huì)有所改善。但這在一定程度上是因?yàn)樵?023年大幅下降后,同比百分比變化看起來不會(huì)那么糟糕。Omdia分析師Remy Pascal在電子郵件評(píng)論中表示:“市場(chǎng)放緩在2023年第二季度確實(shí)加劇了,這意味著從2024年第二季開始,同比比較應(yīng)該不會(huì)那么糟糕?!盤ongratz在他的領(lǐng)英更新中表示,Dell'Oro“仍預(yù)計(jì)下半年會(huì)有所改善”。
讓愛立信、諾基亞和其他公司感到不安的是,2024年以后的銷售也可能不會(huì)有太大改善。北美備受討論的庫存調(diào)整是導(dǎo)致思科和英特爾等公司最近業(yè)績不佳的一個(gè)因素,而這些公司對(duì)5G的依賴相對(duì)較小,這只是銷售額下降的原因之一。更可怕的是其他潛在因素。首先,電信公司沒有繼續(xù)在5G上投入資金,因?yàn)樗鼪]有帶來他們預(yù)期的銷售增長。第二,他們沒有繼續(xù)在5G上花錢,因?yàn)樗麄兊木W(wǎng)絡(luò)應(yīng)對(duì)流量增長的能力比供應(yīng)商預(yù)期的要好。第三,流量增長速度正在放緩。
惡性競(jìng)爭(zhēng)
第一個(gè)是有據(jù)可查的,每次5G運(yùn)營商發(fā)布自己的業(yè)績時(shí)都很明顯。沃達(dá)豐和英國電信就是兩個(gè)例子,這兩家總部位于英國的電信公司上周發(fā)布了全年報(bào)告。十年前,沃達(dá)豐報(bào)告稱,1月至3月的季度,德國的月度合約ARPU(每個(gè)用戶平均收入)為27.60歐元(29.92美元),而今年的數(shù)字僅為17.60歐元(19.08美元)。在英國,該數(shù)字從26.60英鎊(33.68美元)降至17.90英鎊(22.66美元)。英國電信的大部分收入來自移動(dòng)業(yè)務(wù)之外,但自2016年完成對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商EE的收購以來,其年銷售額下降了33億英鎊(42億美元)。
然而,用戶對(duì)需要5G支持的應(yīng)用的需求并不短缺。問題在于競(jìng)爭(zhēng)激烈的移動(dòng)市場(chǎng)上的惡性競(jìng)爭(zhēng),電信公司越來越多地允許客戶以低而固定的月費(fèi)來消耗他們想要的所有數(shù)據(jù)。在擁有至少三家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和大量移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的市場(chǎng)上,這種情況不會(huì)改善??倳?huì)有一家公司準(zhǔn)備提供“吃得飽”的資費(fèi),迫使其他公司效仿。
該行業(yè)最大的希望是,開發(fā)者會(huì)在普通消費(fèi)者不愿意掏錢的地方掏錢。該計(jì)劃涉及使用應(yīng)用程序編程接口(API)——網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用程序之間的連接器——讓開發(fā)人員能夠訪問5G神秘而未暴露的有價(jià)值的功能。例如,銀行可以獲得相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化API來構(gòu)建針對(duì)欺詐的應(yīng)用程序(其理念是最新的網(wǎng)絡(luò)可以更準(zhǔn)確地定位客戶的位置)。
不幸的是,其中一些功能可以在沒有5G的情況下提供。即使他們做不到,許多電信公司高管仍然不相信開發(fā)者會(huì)為API和輔助服務(wù)慷慨解囊。
到目前為止,這些API中最明顯的是被稱為服務(wù)質(zhì)量或按需質(zhì)量的API。在點(diǎn)擊鼠標(biāo)或下載應(yīng)用程序時(shí),用戶的網(wǎng)絡(luò)連接就會(huì)暫時(shí)加速,確保他的《堡壘之夜》角色不會(huì)因延遲而死亡。但忽略了大多數(shù)游戲發(fā)生在固定線路上的事實(shí),沒有API可以保證基站故障或信號(hào)無法穿透特別厚的墻壁。更挑剔的客戶可能只是想知道為什么標(biāo)準(zhǔn)5G服務(wù)還沒有按需提供質(zhì)量。畢竟,更好的質(zhì)量才是5G的初衷。
資本支出達(dá)到峰值后
如果網(wǎng)絡(luò)即將在5G流量的洪流中崩潰,那么對(duì)愛立信和諾基亞來說,這一切都不會(huì)那么令人沮喪。Ekholm和Lundmark給出的信息有些令人沮喪,即隨著容量耗盡,電信公司最終將被迫打開錢包,否則將面臨網(wǎng)絡(luò)問題。然而,這種情況仍然沒有發(fā)生的跡象。AT&T計(jì)劃將其總資本投資從2023年的236億美元削減至今年的210億至220億美元。Verizon在2023年花費(fèi)了188億美元,2024年的資本支出預(yù)計(jì)在170億至175億美元之間。英國電信上周宣布,其“資本支出峰值”已過。
電信公司的技術(shù)高管也淡化了基于人工智能的服務(wù)將產(chǎn)生新一波網(wǎng)絡(luò)流量的說法。Liberty Global首席技術(shù)官Enrique Rodriguez在最近的一次倫敦活動(dòng)上表示:“這遠(yuǎn)沒有人們想象的那么重要?!?
“總的來說,網(wǎng)絡(luò)容量的增長每三年翻一番,”他詳細(xì)闡述道?!皬奈覀?cè)谶^去15年中看到的情況來看,發(fā)生這種情況的原因總是不同的,但這種增長一直相當(dāng)穩(wěn)定,我們還沒有看到人工智能本身對(duì)網(wǎng)絡(luò)的增長造成重大干擾?!彼f,光纖網(wǎng)絡(luò)有充足的容量,鑒于缺乏任何“殺手級(jí)應(yīng)用”,5G看起來也裝備精良。
Pongratz在他的領(lǐng)英帖子中提到了網(wǎng)絡(luò)容量和流量增長的問題。他說:“考慮到當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)利用率和數(shù)據(jù)流量增長率,現(xiàn)在大家對(duì)容量升級(jí)的時(shí)機(jī)感到嚴(yán)重?fù)?dān)憂?!?
指數(shù)級(jí)增長?不再是了
對(duì)于許多電信公司來說,流量增長正在放緩的想法是政治上不正確的。在歐洲,電信公司的老板們堅(jiān)持認(rèn)為,不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)流量迫使他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)升級(jí)上投入巨資。他們堅(jiān)持認(rèn)為,對(duì)這種增長負(fù)有責(zé)任的互聯(lián)網(wǎng)巨頭應(yīng)該貢獻(xiàn)“公平分?jǐn)偂?。在今年的世界移?dòng)通信大會(huì)(Mobile World Congress)上,Orange的首席執(zhí)行官Christel Heydemann用“指數(shù)級(jí)”這個(gè)詞來形容網(wǎng)絡(luò)流量的增長。但數(shù)據(jù)表明,她錯(cuò)了。
最引人注目的研究之一來自咨詢和分析公司Analysys Mason。該公司去年8月發(fā)布的報(bào)告顯示,蜂窩數(shù)據(jù)流量的年增長率從2018年的90%放緩至2021年的34%,2022年僅為22%。報(bào)告稱,僅就手機(jī)而言,下降幅度就更大,從2018年的104%下降到2022年的21%。
Omdia預(yù)計(jì)今年流量增長將再次放緩。根據(jù)其數(shù)據(jù),2020年蜂窩數(shù)據(jù)流量增長了37%,但預(yù)計(jì)2024年僅增長20%。Pascal在電子郵件中表示:“數(shù)據(jù)流量增長率放緩的總體趨勢(shì)并不新鮮,但確實(shí),這種放緩的速度比18個(gè)月前的預(yù)期更為明顯。”
“因此,這是導(dǎo)致收入放緩的一個(gè)因素,”他在提到最新的RAN收入預(yù)測(cè)時(shí)補(bǔ)充道?!斑€有其他一些問題,例如,我們聽到運(yùn)營商表示,他們計(jì)劃延長某些設(shè)備的使用壽命,延長資產(chǎn)的使用時(shí)間,推遲現(xiàn)代化項(xiàng)目?!?
愛立信、諾基亞和其他活躍在RAN市場(chǎng)的公司面臨的一個(gè)問題是,在擁有龐大固定線路網(wǎng)絡(luò)的國家,智能手機(jī)用戶嚴(yán)重依賴Wi-Fi連接。最近,包括Telefónica、牛津大學(xué)和Disruptive Analysis在內(nèi)的多個(gè)組織的多位分析師撰寫了一份出版物,指出了這一點(diǎn)。它引用了Analysys Mason的研究,把矛頭對(duì)準(zhǔn)了那些“錯(cuò)誤地聲稱Wi-Fi的使用將被蜂窩網(wǎng)絡(luò)排擠出去”的評(píng)論人士。報(bào)告稱,事實(shí)上,Wi-Fi目前占全球互聯(lián)網(wǎng)流量的三分之二。
英國通信管理局前高管William Webb在2016年出版的《5G神話》(The 5G Myth)一書中預(yù)測(cè),到2027年,蜂窩數(shù)據(jù)增長率將降至零。他現(xiàn)在是咨詢公司Access Partnership的首席技術(shù)官,他將Ofcom最近的數(shù)據(jù)稱為預(yù)期放緩的證據(jù)。從2022年最后一個(gè)季度到去年同期,英國的增長率僅為15%。
Dell'Oro的Pongratz對(duì)“災(zāi)難”這個(gè)詞的選擇似乎很恰當(dāng)。去年,愛立信約三分之二的收入來自RAN市場(chǎng),而諾基亞44%的銷售額來自該領(lǐng)域。去年,兩家公司都解雇了數(shù)千名員工,以保護(hù)微薄的利潤,而且?guī)缀鯖]有任何政治上可以接受的替代方案能夠滿足全球電信公司的需求。無論是對(duì)節(jié)儉者還是被壓榨者來說,目前都有很多事情處于危險(xiǎn)之中。
原文:Ericsson and Nokia face worst mobile slump since dotcom crash -- https://www.lightreading.com/5g/ericsson-and-nokia-face-worst-mobile-slump-since-dotcom-crash
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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