運營商前三季集采：5G投資基本完成，算力投資最后沖刺

  運營商投資做最后的沖刺。

  目前，三大運營商 2024 年集采已進行到四分之三的時間進程。按照年初投資預算 3340 億元，上半年三大運營商共完成 1351 億元，那么下半年剩余 1989 億元近全年 60% 的投資預算是否會在年底幾月加速兌現(xiàn)？上半年，運營商在 5G 基站、算力、光通信均有大規(guī)模集采項目。7 月至 9 月，三大運營商在算力、衛(wèi)星通訊和光通信設備方面集采持續(xù)加速。

  網(wǎng)絡投資依然看重，智能化是重點方向

  運營商 5G 方面的投資 2021 年為投資高峰期，5G 投資占比高達 54.8%。近年來，5G 投資呈現(xiàn)漸緩趨勢，但從 2024 年前三季集采來看，仍然有 5G 方面較大規(guī)模集采。

  5G 投資主要包括新建 5G 基站、基站擴容與網(wǎng)絡維護，以及新技術新網(wǎng)絡升級等，其中，5G 基站建設開支占比較大。5G 基站前三季最大集采為 5 月中國移動采購2.6GHz/4.9GHz 制式 5G 無線主設備 37.5 萬站，700M 基站 10.5 萬站，共 48 萬站，總預算約 400 億元。中國移動今年 5G 網(wǎng)絡投資預算為 690 億元，此次 48 萬 5G 基站集采用去了大多數(shù) 5G 投資計劃。

  除了 5G 基站投資，運營商 5G 投資還向 5G-A 演進，中國移動已在 330 個城市商用 5G-A 網(wǎng)絡。5G 消息能力建設不斷提升。9 月中國移動發(fā)布 5G 消息系統(tǒng)三期工程（第一批）集采項目。中興通訊和華為成最大贏家。各獲得 60% 和 40% 份額，涉及 5G 消息系統(tǒng)和 MaaP 平臺建設。

  此外，運營商對網(wǎng)絡數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入不斷加強。9 月，中國移動發(fā)布 2024 年至 2025 年云化信令網(wǎng)設備集中采購單一來源采購信息公告，華為、上海諾基亞貝爾和中興通訊中標。其中華為 1153.52 萬 MPS、計費專網(wǎng) NRF 7250 萬用戶；上海諾基亞貝爾 192.9 萬 MPS; 中興通信 5G 信令網(wǎng)設備 271.6 萬 MPS。

  運營商愈來愈重視提高網(wǎng)絡智能化水平。

  云化信令網(wǎng)是未來通信網(wǎng)絡的重要組成部分，對于實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化建設具有重要作用。中國移動于 2023 年 10 月開啟云化信令網(wǎng)集采招標，預算高達 10.334 億元（不含稅，以下同），反映出運營商愈來愈重視提高網(wǎng)絡智能化水平。

  算力集采規(guī)模增大，推動國產(chǎn)算力發(fā)展

  在 " 新基建 " 與 " 東數(shù)西算 " 等政策影響下，運營商承擔起大量算力基礎資源的供給和傳輸工作，為此，算力相關采購成為運營商集采重點。算力集采中服務器集采占比較大，而其中三大運營商均逐漸加大 AI 服務器集采力度。

  前三季最大規(guī)模算力集采，為中國移動 5 月發(fā)布的2024 年至 2025 年新型智算中心集采項目標包 1 采購，昆侖技術、華鯤振宇等 7 家企業(yè)中標，中標金額約 191.04 億元，包括 7994 臺人工智能服務器。

  算力第二大規(guī)模集采，為中國移動公布的 2024 年 PC 服務器集采。共 22 個標包，采購規(guī)模為 26.45 萬臺，已公示 21 個標包集采，總金額月 162 億元，為 PC 服務器集采規(guī)模近年來最大。共 19 家企業(yè)中標，其中中興通訊成為最大贏家，共中標 11 個標包部分份額，河南昆侖、新華三均中標 6 個標包部分份額，四川虹信中標 5 個標包部分份額。

  目前 5G 投資高峰期已過，算力投資將成為運營商投資重點。2024 年，中國移動總體投資預算為 1730 億元，同比下降，而算力資本開支計劃為 475 億元，較上年有所提升。

  今年，中國移動計劃商用哈爾濱、呼和浩特和貴陽三個萬卡集群，總規(guī)模近 6 萬張 GPU 卡，以滿足大模型集中訓練需求。通算將持續(xù)增長，預計中國移動 2024 年智算規(guī)模將達到 17EPLOPS 及以上，占公司總體算力規(guī)模比例達 40% 左右。前三季，中國移動算力投資已近 400 億元，剩余的約六分之一投資預算預計四季度兌現(xiàn)。

  中國移動建設了多個超萬卡智算集群，布局更大規(guī)模的智算集群建設。

  9 月，聯(lián)通數(shù)科公示了 2024 年通用服務器的集采。聯(lián)通數(shù)科作為中國聯(lián)通全資子公司，致力于為行業(yè)用戶提供優(yōu)質(zhì)數(shù)字化解決方案。此次，河南昆侖、中興通訊等 8 家入圍?？傊袠私痤~為 3.289 億元。標包一中，河南昆侖、長江計算、神州數(shù)碼和寶德分別獲得第一至第四名。標包二中，中興通訊、浪潮、新華三和聯(lián)想開天獲得第一至第四名。其中，前三名為中標候選人，第四名為備選中標人。

  據(jù)此前公告，此次采購是為聯(lián)通數(shù)科及其關聯(lián)公司（聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司、聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司、聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限公司、聯(lián)通智慧安全科技有限公司）采購通用服務器，采購數(shù)量為 4841 臺。根據(jù) CPU 技術路徑分別標記為 "K"（鯤鵬）和 "H"（海光）。"K" 標段采購 3363 臺，"H" 標段采購 1478 臺。

  運營商大規(guī)模算力集采不僅滿足自身算力需求，也推動國產(chǎn)算力發(fā)展。預計中國移動下一輪集采時，國產(chǎn)算力占比有望超過 50%。7 月，中國電信啟動服務器（2024-2025 年）集采，G 系列即國產(chǎn)化系列服務占比達 67.5%，這也是中國電信服務器集采國產(chǎn)化占比首次突破半數(shù)。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展、信創(chuàng)持續(xù)進行，預計國產(chǎn)通用及 AI 算力均將得到進一步發(fā)展。

  10G PON 成光通信主流

  前三季較大規(guī)模集采包括中國聯(lián)通 2024 年 10G PON 產(chǎn)品集采、中國電信國際海陸纜、中國移動 2024 年饋線產(chǎn)品標包補充采購、中國電信新型城域波分等多個項目。

  中國聯(lián)通 2024 年 10GPON 產(chǎn)品集采總金額近 84 億元，涉及 31 省 10G PON 設備等建設需求，采購產(chǎn)品規(guī)格包括 OLT 等設備及相關配套產(chǎn)品，華為、中興和烽火三家入圍。目前，10G PON 不僅能降低每比特的傳輸成本，提供極為經(jīng)濟的 FTTH 接入，而且場景也更多，如 LTE 的回程、商務樓宇接入等。FTTH 企業(yè)用戶及高端公眾用戶需要 50M 到 100M 甚至 1G 的帶寬，10G PON 的大量集采意味著 10G PON 正成為光通信主流。

  中國聯(lián)通積極推進 " 全屋光寬帶 " 服務。

  中國電信 2024 — 2025 年總部直接管理項目 ( 光纜、國際海陸纜等專業(yè) ) 工程設計服務項目，總預算為 28.3 億元。華信咨詢設計院、中通服等 7 家入圍。本次集采包括全網(wǎng)規(guī)劃設計，按照中國電信集團云網(wǎng)融合的總體要求，制定本專業(yè)的總體建設方案、多專業(yè)的協(xié)同建設方案等。當前，中國電信全球布放海纜長度超過 7 萬公里，擁有超過 100T 的國際傳輸帶寬。

  中國移動 2024 年饋線產(chǎn)品標包補充采購，為進一步補充和完善其通信網(wǎng)絡基礎設施饋線產(chǎn)品線，共采購饋線產(chǎn)品 12 種型號，規(guī)模為 7759 萬米。去年，中國移動曾公開集采 2023 年 -2024 年兩年饋線、饋線連接器及集束跳線產(chǎn)品，兩次采購規(guī)模合計 3.36 億米。本次采購平均投標價約 9.2 億元，最終亨通、中天等 8 家企業(yè)中標。此次采購顯示出運營商在通信網(wǎng)絡基礎設施方面持續(xù)投入和高度重視。

  衛(wèi)星通信集采：潛力不可小覷

  前三季，運營商集團和分公司持續(xù)開展衛(wèi)星通信等相關集采，積極面向空天地一體布局。涉及衛(wèi)星基站車設備、輕便衛(wèi)星基站、應急通信車、衛(wèi)星應急通信終端等項目集采。

  其中，中國移動對于小型衛(wèi)星基站車集采規(guī)模較大，先后兩次進行集采，新航達和重慶金冠分別中標，金額分別達五千余萬元。兩次集采共52 輛小型衛(wèi)星基站車，金額超一億元。此外，輕便衛(wèi)星基站也是集采重點。中國移動 2024 年輕便一體式衛(wèi)星基站集采金額達 3903 萬元，包括手提式和大功率輕便衛(wèi)星基站。博浩科技、重慶信科中標。

  北京移動衛(wèi)星通信車在災區(qū)現(xiàn)場。

  中國電信出資 10 億元成立衛(wèi)星通信領域的集團直管專業(yè)公司中國電信衛(wèi)星通信公司；中國聯(lián)通成立聯(lián)通航美網(wǎng)絡有限公司，整合各方資源組建覆蓋全球的天地?？找惑w化的衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡，通過沃星海、沃星陸、沃星空等系列產(chǎn)品及一站式服務解決方案，為全球民航、遠洋船舶等提供天地海一體寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務；中國移動與中國星網(wǎng)、中國兵工共同成立中國時空信息集團有限公司。并于 7 月設立星地融合技術研究所，全面推進空天地一體化技術演進。

  衛(wèi)星通信在蜂窩通信領域迅速崛起，運營商加碼衛(wèi)星通信背后是搶占 6G 技術話語權。盡管衛(wèi)星通信終端設備昂貴，衛(wèi)星服務計劃使用成本較高，但衛(wèi)星通信行業(yè)正朝著長期增長的方向邁出腳步，相應其集采力度也會隨之增大和愈發(fā)頻繁。