三環(huán)集團擬募資75億元 投入陶瓷電容器擴產(chǎn)等項目

訊石光通訊網(wǎng) 2021/5/12 10:32:46

  ICC訊(編輯:Debi)5月11日,潮州三環(huán)(集團)股份有限公司(簡稱“三環(huán)集團”,300408)發(fā)布2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案公告,擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 75億元(含發(fā)行費用),其中,高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目擬投入募集資金37.5億元,智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目擬投入募集資金28億元,電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目擬投入募集資金8億元,深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目擬投入募集資金1.5億元。

  三環(huán)集團在公告中指出,5G 具備劃時代的技術(shù)能力、廣泛的應(yīng)用前景以及對其他技術(shù)的帶動作用,5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)受到了高度重視,并且自 2020 年以來呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢。與此同時,我國基礎(chǔ)電子元器件國產(chǎn)替代進程加快。因此,受益于 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其商業(yè)化加速,疊加智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好,我國電子元器件行業(yè)景氣度不斷提升。同時,隨著下游終端產(chǎn)品性能的提升、國內(nèi)企業(yè)對供應(yīng)鏈安全重視程度進一步提高,高端型、國產(chǎn)化的基礎(chǔ)元器件市場需求快速擴張。上述產(chǎn)業(yè)空間拓寬以及國產(chǎn)替代進程深化,為我國具備相應(yīng)技術(shù)、研發(fā)實力和規(guī)?;a(chǎn)能力的電子元器件企業(yè),帶來了供應(yīng)鏈切入契機以及歷史性發(fā)展機遇。

  因此,三環(huán)集團本次擬通過向特定對象發(fā)行股票募集資金,在扣除發(fā)行費用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產(chǎn)項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產(chǎn)項目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目,該等項目有利于進一步增強公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的競爭力,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

  公告指出,本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于發(fā)行底價,即定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價(計算公式為:定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總量)的80%。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次向特定對象發(fā)行募集資金總額/本次向特定對象發(fā)行價格,同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 20%,即 363,381,190 股(含 363,381,190 股),并以中國證監(jiān)會同意注冊文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量將在前述范圍內(nèi),由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán),與主承銷商依據(jù)本次向特定對象發(fā)行實際認購情況協(xié)商確定。

  此外,本次發(fā)行對象不超過 35 名,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認購。

  公告還指出,公司在本次向特定對象發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

  本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 750,000.00 萬元(含發(fā)行費用),公司擬將扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于以下項目:

  在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際需要以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后按照相關(guān)規(guī)定予以置換。

  若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額,公司將根據(jù)實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司通過自籌資金或其他方式解決。

新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)

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