2011全球和中國(guó)光通信行業(yè)現(xiàn)狀及展望

       一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

       雖然在經(jīng)歷了2010年較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)之后，2011年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了下滑，且復(fù)蘇的不確定性進(jìn)一步增加。但預(yù)計(jì)2012年先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體實(shí)際GDP將恢復(fù)增長(zhǎng)，雖然增長(zhǎng)步伐緩慢，而新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

        IMF（世界貨幣基金組織）在其2011年9月期《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)測(cè)，2012年，全球增長(zhǎng)率將從2010年的5%以上降至4%左右。在先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體，由于在2011年第二季度大部分時(shí)期里抑制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的暫時(shí)性因素已經(jīng)逐漸消退，實(shí)際GDP預(yù)計(jì)將以緩慢步伐增長(zhǎng)，2011年擴(kuò)張約1.5%，2012年增長(zhǎng)2%。但前提假設(shè)是，歐洲政策制定者能夠控制住歐元區(qū)邊緣國(guó)家的危機(jī)，美國(guó)政策制定者能夠在支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與實(shí)施中期財(cái)政整頓之間實(shí)現(xiàn)適當(dāng)平衡，并且全球金融市場(chǎng)的波動(dòng)不會(huì)加劇。此外，先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)將暫停撤消貨幣寬松政策。在此種形勢(shì)下，產(chǎn)能制約的開(kāi)始顯現(xiàn)以及政策的收緊（大多已經(jīng)發(fā)生）將使新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)率在2012年下降至6%左右，但這仍是一個(gè)極為穩(wěn)健的增長(zhǎng)率。


        受宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、市場(chǎng)需求下滑和庫(kù)存調(diào)整影響，光通訊市場(chǎng)也有所波動(dòng)。對(duì)于現(xiàn)階段電信市場(chǎng)現(xiàn)狀以及未來(lái)幾年走勢(shì)，一方面，面對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的壓力，歐美電信運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)通過(guò)集團(tuán)內(nèi)整合、運(yùn)營(yíng)商之間的并購(gòu)、合作采購(gòu)和資源共享等方式來(lái)降低成本開(kāi)支；另一方面，面對(duì)IP流量的飛速增長(zhǎng)和用戶帶寬需求增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力，全球范圍內(nèi)的服務(wù)供應(yīng)商將不得不升級(jí)或擴(kuò)建網(wǎng)絡(luò)。

        來(lái)自思科今年9月份的一項(xiàng)調(diào)查顯示，互聯(lián)網(wǎng)已變得同人們?nèi)粘Ｉ罨举Y源需求一樣重要。為證明網(wǎng)絡(luò)在人們生活中作用的不斷增強(qiáng)，思科開(kāi)展了一項(xiàng)國(guó)際工作人士調(diào)查，結(jié)果顯示，三分之一的大學(xué)生和年輕專業(yè)人士認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)就如同空氣、水、食物和住所等基本生存資源一樣重要。

        來(lái)自思科的另一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2015年，全球每年的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將達(dá)到75EB(1EB=10億GB)，其中視頻將占絕大部分。2010至2015年，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)92%。同時(shí)，到2015年網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備的數(shù)量將會(huì)超過(guò)150億臺(tái)，相當(dāng)于全世界人口數(shù)量的兩倍。同時(shí)思科還指出，到2015年全球互聯(lián)網(wǎng)流量的總量將達(dá)到目前的4倍，達(dá)到每年966 exabytes。


        報(bào)告預(yù)計(jì)，僅2014年至2015年間互聯(lián)網(wǎng)流量的增長(zhǎng)就會(huì)達(dá)到200 exabytes，超過(guò)2010年全球產(chǎn)生的IP流量總和。2015年平均全球IP流量將達(dá)到每秒245TB，相當(dāng)于每天有2億人同時(shí)傳送一部高清電影。其中，亞太區(qū)將生成最多的IP流量，達(dá)每月24.1 exabytes，超過(guò)北美躍居榜首。2010-2015年IP流量增長(zhǎng)最快的區(qū)域?yàn)橹袞|和非洲，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)52%，增幅達(dá)到8倍。

        全球IP流量增長(zhǎng)主要受四個(gè)因素推動(dòng)，具體包括：

        1、不斷增加的設(shè)備數(shù)量：平板電腦、手機(jī)、互聯(lián)設(shè)備及其它智能設(shè)備的廣泛增加，帶動(dòng)了聯(lián)網(wǎng)需求。到2015年，全球?qū)?huì)有近150億臺(tái)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備（包括機(jī)器間連接），世界上每個(gè)人會(huì)有超過(guò)兩臺(tái)互聯(lián)設(shè)備。2010年，消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)流量中有97%來(lái)自PC。到2015年這一數(shù)字將下降到87%。這表明諸如平板電腦、智能手機(jī)和聯(lián)網(wǎng)電視等設(shè)備對(duì)消費(fèi)者訪問(wèn)和使用互聯(lián)網(wǎng)的方式正在產(chǎn)生重要影響。 通過(guò)Web電視訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的方式將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2015年有10%的全球消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)流量和18%的互聯(lián)網(wǎng)視頻流量將來(lái)自電視。此外，全球高視頻品質(zhì)流量，包括3D和高清電視（HDTV）流量預(yù)計(jì)在2010至2015年期間將會(huì)增加14倍。

        2、更多的互聯(lián)網(wǎng)用戶：到2015年，全球?qū)?huì)有近30億互聯(lián)網(wǎng)用戶，占到世界預(yù)計(jì)人口的40%之多。

        3、更快的寬帶速度：平均固定寬帶速度預(yù)計(jì)會(huì)提升至目前的4倍。從2010年到2015年，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將會(huì)增加26倍，達(dá)到每月6.3 exabytes。此外，商業(yè)IP視頻會(huì)議預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期會(huì)增加6倍，比總體商業(yè)IP流量增加速度快2倍以上，從2010年至2015年復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)41%。

        4、更多視頻：到2015年，每秒鐘將會(huì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸100萬(wàn)分鐘視頻，相當(dāng)于674天。到2015年，全球在線視頻社區(qū)將增加至約15億用戶。
現(xiàn)階段，各國(guó)已經(jīng)將信息通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，光通訊市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)仍然樂(lè)觀，個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)用戶對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求以及網(wǎng)絡(luò)升級(jí)帶來(lái)的效應(yīng)將成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

        二、國(guó)家信息化政策走向

        在信息技術(shù)發(fā)達(dá)，寬帶服務(wù)在全球范圍內(nèi)不斷蔓延的今天，各國(guó)政府都把信息化寬帶化建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主要措施之一。

        國(guó)際市場(chǎng)

        在奧巴馬政府批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，寬帶網(wǎng)建設(shè)是其經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃的五項(xiàng)內(nèi)容之一，安排了72億美元用于寬帶補(bǔ)貼和借貸計(jì)劃。據(jù)測(cè)算為實(shí)現(xiàn)全美寬帶化以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，到2012年需要近1千億美元的投資。


        作為發(fā)達(dá)地區(qū)的歐洲大部分國(guó)家，寬帶普及率相對(duì)落后。近年來(lái)，歐洲經(jīng)濟(jì)大國(guó)也越來(lái)越重視光纖接入的部署。英國(guó)電信公開(kāi)表示將投資100萬(wàn)英鎊用于光纖到戶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，而法國(guó)政府在2010年初提出一項(xiàng)價(jià)值20億歐元（約合28億美元）的國(guó)家寬帶貸款項(xiàng)目，歐洲第一大運(yùn)營(yíng)商德國(guó)電信為了加速推動(dòng)德國(guó)的光纖業(yè)務(wù)發(fā)展，今年8月宣布計(jì)劃獨(dú)自成立一個(gè)光纖到戶業(yè)務(wù)子公司。

        日本是全球光纖到戶發(fā)展最好的國(guó)家，日本政府將FTTH的普及程度視為社會(huì)信息化先進(jìn)程度的標(biāo)志，為此日本政府提出了從“e-Jpan（為信息化建設(shè)奠基）”到“u-Japan（創(chuàng)造上網(wǎng)環(huán)境）”再到“i-Japan（轉(zhuǎn)動(dòng)公共部門的網(wǎng)絡(luò)齒輪）”等ICT戰(zhàn)略，積極推動(dòng)FTTH的發(fā)展。

        韓國(guó)是全球FTTx普及率最高的國(guó)家（50%左右），而韓國(guó)家庭寬帶普及率在95%左右。韓國(guó)寬帶高速發(fā)展主要得益于韓國(guó)政府的政策支持，韓國(guó)政府把超速發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)視為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎。韓國(guó)政府不僅把投資寬帶業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)社會(huì)福利計(jì)劃，同時(shí)還視為能夠得到快速回報(bào)的投資方式。然而，韓國(guó)政府并不滿足已取得的成績(jī)。為進(jìn)一步推動(dòng)信息化發(fā)展，韓國(guó)政府曾發(fā)布寬帶發(fā)展策略“Korean Broadband Plan”和“綠色I(xiàn)T國(guó)家戰(zhàn)略”等，計(jì)劃投資近250億美元。

        中國(guó)市場(chǎng)

        2011年初，工信部首次公開(kāi)表示“十二五”通信投資2萬(wàn)億，較“十一五”期間增長(zhǎng)36%，其中80%的投資將用于包括移動(dòng)寬帶和固定寬帶在內(nèi)的寬帶建設(shè)。在今年年初舉行的“2011中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高峰論壇”上，工信部科技司處長(zhǎng)馬民進(jìn)一步指出，通信業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，也將直面嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，必須堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級(jí)。在兩化融合的背景下，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)層面都將受益于電信業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的動(dòng)力和新基準(zhǔn)。


        在“2011年中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)報(bào)告會(huì)”上，工信部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展部主任胡珊介紹：“十一五期間，我國(guó)電信業(yè)累計(jì)投資達(dá)1.5萬(wàn)億元；而在十二五期間，預(yù)計(jì)電信業(yè)投資將達(dá)到2萬(wàn)億元的規(guī)模，較十一五期間增長(zhǎng)36%。”從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，“十一五”期間電信業(yè)的投資有40%用于寬帶建設(shè)， “在即將到來(lái)的“十二五”期間，將有80%的投資用于寬帶建設(shè)。此外，胡珊重點(diǎn)指出，國(guó)內(nèi)電信業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)有著顯著影響。據(jù)測(cè)算，電信業(yè)務(wù)收入與GDP之間的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.996。

        2009年是中國(guó)的“3G元年”。經(jīng)過(guò)兩年多的飛速發(fā)展，截止2011年上半年，中國(guó)3G用戶已達(dá)到8051萬(wàn)。根據(jù)工信部“十二五”規(guī)劃預(yù)研目標(biāo)，到2015年，中國(guó)3G用戶增長(zhǎng)目標(biāo)為7億，這意味著未來(lái)幾年國(guó)家將投入大量資金來(lái)發(fā)展3G用戶。

        2010年，中國(guó)“三網(wǎng)融合”破冰前行。2010年1月13日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并審議通過(guò)了推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案，標(biāo)志著三網(wǎng)融合開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。國(guó)家廣電總局局長(zhǎng)王太華強(qiáng)調(diào)，2011年的一項(xiàng)工作重點(diǎn)就是加快科技進(jìn)步，推進(jìn)三網(wǎng)融合。為適應(yīng)三網(wǎng)融合要求，今年將加快電臺(tái)電視臺(tái)數(shù)字化，加快有線網(wǎng)絡(luò)大容量、雙向交互升級(jí)改造和網(wǎng)絡(luò)整合，擴(kuò)大下一代廣播電視網(wǎng)試點(diǎn)。

        在國(guó)家政策的支持下，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商紛紛公布未來(lái)幾年各省市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃。2011年2月16日，中國(guó)電信在北京正式宣布，全面啟動(dòng)“寬帶中國(guó)•光網(wǎng)城市”工程，推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)光纖化升級(jí)，建設(shè)超高速（100M）寬帶接入網(wǎng)絡(luò)。

        中國(guó)電信計(jì)劃在3-5年內(nèi)，使寬帶用戶的接入帶寬在目前2-4M的基礎(chǔ)上，躍升10倍以上；與此同時(shí)，推動(dòng)寬帶資費(fèi)在3年左右實(shí)現(xiàn)“跳變”，并持續(xù)下降。屆時(shí)，南方城市核心城區(qū)將全部實(shí)現(xiàn)光纖接入，城市家庭接入帶寬普遍達(dá)到20M以上，最高接入帶寬達(dá)到100M。

        三、國(guó)內(nèi)外電信投資規(guī)模

        2010年，全球電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支觸底反彈。2010年，全球電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支相比2009年，下降了3%左右，結(jié)束了電信業(yè)三年縮資周期。2011年，全球電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支開(kāi)始進(jìn)入投資周期，預(yù)計(jì)增幅為5%左右。


        國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，工信部在2010年發(fā)布“推進(jìn)光纖寬帶建設(shè)”政策，對(duì)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了規(guī)劃目標(biāo)。計(jì)劃三年內(nèi)，光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過(guò)1500億元，新增寬帶用戶超過(guò)5000萬(wàn)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商今年的開(kāi)支相比2010年都有超過(guò)5%的增幅。


        同時(shí)，2011年是中國(guó)“十二五”開(kāi)始的第一年。工信部科技司處長(zhǎng)馬民指出，通信業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，也將直面嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，必須堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級(jí)。在兩化融合的背景下，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)層面都將受益于電信業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的動(dòng)力和新基準(zhǔn)。

        工信部通信發(fā)展司司長(zhǎng)張峰則表示，“十二五”時(shí)期，我國(guó)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，亟須國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)支持，加快構(gòu)建光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、新一代移動(dòng)通信網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，為全體社會(huì)成員提高社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造能力提供嶄新的平臺(tái)，提升國(guó)家長(zhǎng)期綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

        在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，2011年，三大運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大資本開(kāi)支，三家投資總和與2008年的高峰平齊。用戶方面，3G用戶發(fā)展迅速，新增數(shù)量是2010年的兩倍。2011年，三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)公布各省市未來(lái)三五年移動(dòng)和固網(wǎng)寬帶投資計(jì)劃。此外，三運(yùn)營(yíng)商均啟動(dòng)“十二五”村通任務(wù)目標(biāo)，中國(guó)電信“十二五”要推動(dòng)寬帶下鄉(xiāng)和困難農(nóng)村信息服務(wù)，中國(guó)移動(dòng)要有計(jì)劃有步驟加快農(nóng)村通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國(guó)聯(lián)通“十二五”則采取措施杜絕已通村倒退為未通村。同時(shí)，在這一年，隨著中國(guó)電信天翼云計(jì)算戰(zhàn)略的推出，三大運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算爭(zhēng)奪戰(zhàn)全面打響。

        對(duì)于未來(lái)五年，年初工信部公開(kāi)表示“十二五”通信投資2萬(wàn)億，較“十一五”期間增長(zhǎng)36%，其中80%的投資將用于包括移動(dòng)寬帶和固定寬帶在內(nèi)的寬帶建設(shè)。因此縱觀未來(lái)電信業(yè)資本開(kāi)支投向，3G、寬帶接入網(wǎng)絡(luò)及與之配套的傳輸網(wǎng)絡(luò)仍然是未來(lái)幾年資本開(kāi)支的重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。

        四、國(guó)內(nèi)外光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)現(xiàn)狀

        2011年，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)幅度約為7%。2010年，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)萎縮，一方面運(yùn)營(yíng)商開(kāi)支略減，另一方面供應(yīng)鏈緊張影響了設(shè)備廠商收入。從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，去年市場(chǎng)的萎縮主要來(lái)自亞太市場(chǎng)。受益于全球范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)升級(jí)，今年上半年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣繼續(xù)提升。


        從產(chǎn)品來(lái)看，2010年，WDM設(shè)備市場(chǎng)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的SDH設(shè)備市場(chǎng)收入一直低迷，另外，在Verizon等高額支出的推動(dòng)下，P-OTS設(shè)備保持穩(wěn)定增勢(shì)。從今年上半年的表現(xiàn)來(lái)看，從2010年二季度到2011年二季度，WDM光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出同比增長(zhǎng)37%；ROADM設(shè)備二季度出貨量增速驚人，同比增長(zhǎng)達(dá)55%。

        廠商方面，華為和阿爾卡特朗訊市場(chǎng)份額差距不大，兩家公司輪流領(lǐng)跑全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)。華為今年一季度表現(xiàn)不佳，不過(guò)二季度恢復(fù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率超過(guò)50%。排名第三的中興收入在今年二季度突破美金5億元大關(guān)，相較于2010年第二季，增長(zhǎng)率達(dá)到45%，讓中興成為前十大供貨商中，年度市占率成長(zhǎng)最多的業(yè)者。


        總體來(lái)看，上半年全球各地區(qū)光網(wǎng)絡(luò)支出同比上升，并且在12個(gè)月內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)良好。從目前市場(chǎng)表現(xiàn)以及運(yùn)營(yíng)商下半年資本開(kāi)支預(yù)算來(lái)看，ICCSZ預(yù)計(jì)下半年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)走好。值得一提的是日本市場(chǎng)地震海嘯后的重建工作刺激了該市場(chǎng)對(duì)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求的增長(zhǎng)，這從所有主流設(shè)備商來(lái)自日本市場(chǎng)收入都在增長(zhǎng)可以看出。

        對(duì)于未來(lái)五年，隨著全球電信資本投資周期的開(kāi)始、帶寬需求的持續(xù)帶動(dòng)、全球光纖接入的逐漸普及、中國(guó)三網(wǎng)融合建設(shè)的發(fā)展以及全球各個(gè)國(guó)家光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高潮，預(yù)計(jì)到2015年，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將達(dá)到205億美元。

        國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2010年中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)受運(yùn)營(yíng)商投資降低的影響增速有所放緩，但到2011年，光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)又進(jìn)入高增長(zhǎng)階段，主要是受到運(yùn)營(yíng)商將發(fā)力3G建設(shè)以及寬帶建設(shè)的推動(dòng)。

        光網(wǎng)絡(luò)作為業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，扮演著3G業(yè)務(wù)承載的角色。2011年3G投資遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。工信部預(yù)期09-11年3G投資4000億，到2010年完成約2500億。因此，2011年3G投資達(dá)1500億元，幾近趕上2009年的高投資額1609億元，3G大規(guī)模的投資再次推動(dòng)中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

        推動(dòng)國(guó)內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的增長(zhǎng)因素不僅僅是3G建設(shè)，在2011年，三網(wǎng)融合進(jìn)一步推進(jìn)，光纖寬帶接入投資規(guī)模也進(jìn)一步擴(kuò)大，成為推動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。


        在國(guó)內(nèi)電信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好、 3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如火如荼和光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大規(guī)模開(kāi)展的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)設(shè)備廠商在光接入、光傳輸、終端產(chǎn)品等領(lǐng)域獲得大量訂單，華為、中興、烽火通信等廠商保持良好業(yè)績(jī)。

        現(xiàn)階段，我國(guó)系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，繼續(xù)維持華為、中興、烽火三強(qiáng)鼎立的光通信系統(tǒng)格局，華為依然在國(guó)內(nèi)占取領(lǐng)先地位，中興無(wú)論從整體規(guī)模還是收入上，仍落后于華為，但發(fā)展速度很快。烽火通信重點(diǎn)市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)，受益國(guó)內(nèi)光傳輸產(chǎn)品、光接入產(chǎn)品需求旺盛，業(yè)績(jī)保持了快速增長(zhǎng)。但目前越來(lái)越多國(guó)外系統(tǒng)設(shè)備商開(kāi)始進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商面對(duì)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)已逐步成為全球設(shè)備商光通信競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，從而也將給上游光器件及零部件廠商帶來(lái)更多的機(jī)遇。

       五、國(guó)內(nèi)外光器件市場(chǎng)現(xiàn)狀

        2010年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，光器件市場(chǎng)不僅恢復(fù)到金融海嘯前水平，相比2008年市場(chǎng)規(guī)模還有所增長(zhǎng)。2011年上半年，由于庫(kù)存調(diào)整、電信領(lǐng)域需求不高和持續(xù)低迷的經(jīng)濟(jì)情勢(shì)導(dǎo)致了全球光器件市場(chǎng)緊縮。不過(guò)，行業(yè)分析師表示，目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀非常不同于1999-2000那次，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。當(dāng)時(shí)，光器件市場(chǎng)的增長(zhǎng)與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建的可持續(xù)水平出現(xiàn)了巨大的脫節(jié)，因此導(dǎo)致2001年市場(chǎng)墜落后光器件庫(kù)存過(guò)剩。



        經(jīng)過(guò)十年時(shí)間的發(fā)展和整合，隨著整個(gè)行業(yè)努力降低成本和提高盈利能力，整個(gè)供應(yīng)鏈的庫(kù)存管理有了顯著改善，光器件制造業(yè)也取得明顯進(jìn)步。在2010年，光器件供應(yīng)商努力提高產(chǎn)量以適應(yīng)需求的回升。在去年部分產(chǎn)品的交貨周期是過(guò)去的兩倍或三倍，造成供應(yīng)短缺并迫使客戶增加庫(kù)存儲(chǔ)備?，F(xiàn)階段，設(shè)備商庫(kù)存調(diào)整已經(jīng)持續(xù)了三個(gè)季度并基本結(jié)束。

        根據(jù)ICCSZ的追蹤統(tǒng)計(jì)，2011上半年，雖然光器件市場(chǎng)表現(xiàn)比預(yù)期弱勢(shì)，但與2010年上半年相比，國(guó)外主要光器件商銷售收入仍有20%的增幅。并且從主流光器件商的訂單情況及預(yù)期來(lái)看，三季度市場(chǎng)情況有輕微好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)設(shè)備商庫(kù)存調(diào)整即將結(jié)束。對(duì)于今年最后一個(gè)季度，隨著運(yùn)營(yíng)商剩余預(yù)算開(kāi)支的投入，設(shè)備市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，ICCSZ預(yù)計(jì)全球光器件市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)。

        另一方面，我國(guó)光器件市場(chǎng)正成為全球最活躍的光器件市場(chǎng)，目前占據(jù)全球光器件市場(chǎng)20%以上的份額，這主要得益于國(guó)內(nèi)大規(guī)模的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)等多個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。2011年，國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)收入約為100億元，年增長(zhǎng)率約為15%。


        細(xì)分市場(chǎng)方面，2011年我國(guó)有源器件市場(chǎng)收入約為65.8億元，同比增長(zhǎng)14%。這主要是由于FTTx網(wǎng)絡(luò)部署力度加大，對(duì)光器件需求較旺，其中EDFA和光收發(fā)模塊產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)。

        無(wú)源器件方面，受益于國(guó)內(nèi)光纖到戶、寬帶升級(jí)的大力推進(jìn)，光纖連接器、光纖適配器以及PLC光分路器等光無(wú)源器件消費(fèi)增長(zhǎng)。在中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通進(jìn)行大規(guī)模PLC分路器招標(biāo)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)火爆，訂單收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁。同時(shí)，隨著光纖光纜技術(shù)的發(fā)展使光纖離最終用戶越來(lái)越近，人們對(duì)包括板間互聯(lián)在內(nèi)的較短鏈路的需求日益增大，由此推動(dòng)了連接器適配器等用量大大增加。2010年，全球光纖適配器需求量達(dá)到8億只，年增長(zhǎng)率為17%。2010年中國(guó)無(wú)源器件整體市場(chǎng)收入約為34億元，同比增長(zhǎng)約16.9%。未來(lái)幾年，寬帶升級(jí)和FTTx建設(shè)仍然是運(yùn)營(yíng)商投資的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)光無(wú)源器件需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。


        隨著中國(guó)光器件市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)光器件市場(chǎng)在全球所占份額將再次提升，此份額在2010年底已接近30%。

        對(duì)于未來(lái)全球光器件市場(chǎng)，ICCSZ認(rèn)為前景樂(lè)觀。從市場(chǎng)的長(zhǎng)期走勢(shì)來(lái)看，2011年，預(yù)計(jì)全球電信投資將開(kāi)始增長(zhǎng)，而且從電信市場(chǎng)投資規(guī)律來(lái)看，接下來(lái)將是一個(gè)五年的投資周期，我們可以預(yù)見(jiàn)全球電信投資的增長(zhǎng)將帶動(dòng)全球光器件市場(chǎng)未來(lái)五年的穩(wěn)定發(fā)展。

        六、結(jié)語(yǔ)

        2011年，光通訊行業(yè)經(jīng)歷了日本地震海嘯、現(xiàn)階段還在蔓延的歐債危機(jī)、泰國(guó)洪災(zāi)和一直以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性等挑戰(zhàn)。因此，盡管2011年電信運(yùn)營(yíng)商收入和開(kāi)支都在增長(zhǎng)，但開(kāi)支增幅小于收入，歐美運(yùn)營(yíng)商對(duì)于投資仍保持謹(jǐn)慎。中國(guó)市場(chǎng)方面，今年是“十二五”開(kāi)始的第一年，三大運(yùn)營(yíng)商加大PON部署，國(guó)內(nèi)光通訊廠商忙于擴(kuò)產(chǎn)。

        現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)已變得同人們?nèi)粘Ｉ罨举Y源需求一樣重要。未來(lái)五年，隨著最終用戶對(duì)帶寬需求的不斷增長(zhǎng)，即使宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性仍然存在，運(yùn)營(yíng)商將不得不繼續(xù)投資升級(jí)網(wǎng)絡(luò)。而光通訊行業(yè)在經(jīng)歷了這些年的各種挑戰(zhàn)洗禮后，已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接未來(lái)幾年宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性挑戰(zhàn)。