ODN市場熱潮正在消退 新一輪洗牌即將上演

        ICCSZ訊 前兩年，在“寬帶中國”戰(zhàn)略即將出臺的政策刺激下，光通信廠商看到了產(chǎn)業(yè)崛起的又一個轉(zhuǎn)折點，大批光通信廠商再度興起，同時緊跟運營商的布網(wǎng)規(guī)劃，一次次大規(guī)模的設備集采給國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)注入一劑強心劑，建廠房、擴產(chǎn)能成為國內(nèi)中小型光通信廠商掘金的最主要方式，很多的光器件商、線纜廠商在前兩年的光網(wǎng)建設大潮中再撈一桶金。另一方面，產(chǎn)能的再度擴展又引發(fā)了新一輪的產(chǎn)能過剩危機。

        ODN產(chǎn)業(yè)正是在這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮下被熱炒，進而陷入又一輪的危機當中。然而在這一浪潮下，以華為、中興、烽火通信為代表的系統(tǒng)設備商在智能ODN領(lǐng)域依然發(fā)展較快，智能ODN的全球商用進程在不斷提速。

標準引領(lǐng) VS 產(chǎn)能擴張

        近兩年來，ODN設備供應商的規(guī)模在不斷擴充，一度增加至200多家，然而從整體的發(fā)展模式上則主要包括兩大類：以華為、中興、烽火、上海貝爾為代表的系統(tǒng)設備商；以日海通訊、亨通光電等為代表的光器件商和傳統(tǒng)線纜廠商。其中以后者居多，由于傳統(tǒng)ODN的低門檻特性，很多中小型光器件商通過增加產(chǎn)品線即可生產(chǎn)ODN系列產(chǎn)品。兩類廠商的發(fā)展模式呈現(xiàn)出了明顯差異。

        主流的系統(tǒng)設備商在ODN產(chǎn)業(yè)的關(guān)注點聚焦于標準化層面，以推動整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化，尤其是在智能ODN方面，已經(jīng)取得了較大的成就。2012年，華為提交的智能ODN的相關(guān)標準在ITU-T正式發(fā)布，促使智能ODN成為業(yè)界主流，同時iODN標準也被國際寬帶論壇BBF采納立項。而在國內(nèi)標準方面，華為、中興、烽火等廠商都在推動國內(nèi)行業(yè)標準、運營商企業(yè)標準的制定工作，目前也已基本完成，將有效指導我國ODN產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中值得一提的是，華為iODN解決方案已服務中國三大運營商及卡塔爾、墨西哥、新西蘭、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國運營商，全球已經(jīng)發(fā)展了60多張iODN網(wǎng)絡。

        相比之下，諸多中小型光通信廠商在ODN市場的競爭力則更為趨同，尤其是在傳統(tǒng)ODN進入門檻偏低的背景下，擴張產(chǎn)能成為這些廠商發(fā)展的主要方式。由于近兩年國內(nèi)三大運營商對于ODN產(chǎn)品的需求量較大，同時行業(yè)標準規(guī)劃尚未形成，基本是邊部署、邊規(guī)范，這給大量的中小型廠商進入集采序列提供便利，在這樣的背景下，滿足運營商的低價訴求，通過量的提升來盈利成為大家的共識。同質(zhì)化、低價難以確保其長久競爭力。

專注上游 VS 由下及上

        烽火、華為、中興等系統(tǒng)設備商早期就重點關(guān)注ODN產(chǎn)品的標準化工作，尤其是在ODN產(chǎn)品魚龍混雜的市場環(huán)境下，ODN的標準化對于確保網(wǎng)絡質(zhì)量以及規(guī)范行業(yè)競爭秩序起到了的關(guān)鍵作用。主流系統(tǒng)廠商的技術(shù)優(yōu)勢較為顯著，同時在后續(xù)的售后服務等方面也具有較大優(yōu)勢，這幫助其在運營商的后續(xù)集采中占據(jù)優(yōu)勢。一位系統(tǒng)設備商專家透露，隨著三大運營商集采力度的加強、對供應商要求的提升以及產(chǎn)品規(guī)范標準的進一步細致，在運營商市場的供應商的數(shù)量將逐步減少，有一定實力且規(guī)模化運營的廠商將獲得更大的份額。

        與此同時，這類廠商更注重智能ODN這一前沿技術(shù)的跟進，并推出了系列產(chǎn)品方案，幫助運營商更有效地應對網(wǎng)絡的管理、運維工作。自始至終，主流的系統(tǒng)設備商一直聚焦于ODN的上游產(chǎn)業(yè)，并推動智能ODN市場的擴張，以拓展市場空間。

        反觀下游的光器件廠商在ODN產(chǎn)業(yè)的布局則過于單一，過度注重ODN眼前的規(guī)模效應，將主要精力放在產(chǎn)能擴張層面，極度欠缺可持續(xù)發(fā)展能力。其中也不乏一些具備一定技術(shù)優(yōu)勢的廠商為擺脫困境，也開始向智能ODN領(lǐng)域擴展，并取得一定成效，進入運營商的集采序列。

生態(tài)系統(tǒng) VS 再度洗牌

        從目前的市場格局來看，ODN的市場空間已經(jīng)開始萎縮，市場需求量的下降對于產(chǎn)能過剩的ODN產(chǎn)業(yè)而言無異雪上加霜。然而在這樣的發(fā)展環(huán)境下，對于大型系統(tǒng)設備商的影響則顯得十分有限，尤其是隨著ODN標準化程度的提升，這些廠商的集采份額在大幅提升，另外，運營商對于智能ODN的認可度在不斷提升，后續(xù)依然具有相對廣闊的發(fā)展空間，而且智能ODN設備也能夠有效確保廠商利潤空間。這都保證了系統(tǒng)設備商在ODN產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展空間。

        與之相對應的，大批中小型的ODN供應商則面臨利潤大幅下滑的局面，大量的ODN廠商將面臨新一輪的洗牌，建立在產(chǎn)能擴張基礎上的企業(yè)發(fā)展模式，面對市場沖擊，已無招架之力。