萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)控股有限公司宣布全球發(fā)售定價(jià)

  ICC訊 2020年10月27日—— 中國(guó)領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)控股有限公司(GDS Holdings Limited)(“GDS”或“公司”)(納斯達(dá)克代碼：GDS)今天宣布，由國(guó)際發(fā)售和香港公開(kāi)發(fā)售組成，共計(jì)發(fā)行160,000,000股新A類普通股(“股份”)的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國(guó)際發(fā)售及香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格(“發(fā)售價(jià)”)均已確定為每股股份80.88港元。根據(jù)公司于納斯達(dá)克全球市場(chǎng)(“納斯達(dá)克”)上市的每一份美國(guó)存托股代表八股A類普通股的比率，發(fā)售價(jià)約合每份美國(guó)存托股83.49美元。本公司參照美國(guó)存托股于2020年10月26日(定價(jià)日前的最后交易日)于納斯達(dá)克的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)合交易所公司(“聯(lián)交所”)批準(zhǔn)后，本公司A類普通股預(yù)期將于2020年11月2日在聯(lián)交所主板以股份代號(hào)“9698”開(kāi)始交易。

  公司通過(guò)本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前)預(yù)計(jì)約129.408億港元。此外，公司向國(guó)際承銷商授出可自2020年10月27日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多24,000,000股新股份。

  公司擬將本次全球發(fā)售募集資金凈額用于通過(guò)跨市場(chǎng)的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

  J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通國(guó)際擔(dān)任本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

  本新聞稿不構(gòu)成對(duì)該等證券的出售要約或要約招攬或購(gòu)買邀請(qǐng)，也不得在任何國(guó)家或其他司法管轄區(qū)中要約出售或出售該等證券，如果依據(jù)該國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行該等出售要約、要約招攬或銷售視為非法。

  關(guān)于萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)

  萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(納斯達(dá)克代碼：GDS)是中國(guó)領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商。公司的數(shù)據(jù)中心位于中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)中心的戰(zhàn)略位置，這些地區(qū)對(duì)高性能數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相當(dāng)集中。公司也在客戶選擇的其他地點(diǎn)定制化建造和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心，以滿足客戶更廣泛的需求。公司的數(shù)據(jù)中心具有較大的凈機(jī)房面積和電力容量，高電力密度和效率，以及在所有關(guān)鍵系統(tǒng)上有多重冗余。公司中立于運(yùn)營(yíng)商和云服務(wù)提供商，這使公司的客戶能夠訪問(wèn)中國(guó)所有主要的電信網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)，中國(guó)和全球最大的公有云服務(wù)提供商將其服務(wù)器托管于公司的數(shù)據(jù)中心。公司提供托管和管理服務(wù)，包括與領(lǐng)先的公有云進(jìn)行直接私有連接，提供管理混合云的創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，以及在需要時(shí)轉(zhuǎn)售公有云服務(wù)。公司擁有19年的服務(wù)交付往績(jī)，成功滿足了一些中國(guó)最大、最高要求的客戶對(duì)數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)的要求。公司的客戶群主要包括超大型的云服務(wù)提供商，大型互聯(lián)網(wǎng)公司，金融機(jī)構(gòu)，電信運(yùn)營(yíng)商和IT服務(wù)提供商，以及國(guó)內(nèi)大型私營(yíng)企業(yè)和跨國(guó)公司。