ICC訊(編譯:Vicki)光網(wǎng)絡(luò)組件供應(yīng)商總是在走鋼絲,因?yàn)樗麄兊目蛻粝胍囊磺小偷膬r(jià)格,更高的吞吐量,更低的功耗和充足的供應(yīng),即使在電信購買周期顛倒的時(shí)候。
Lumentum是試圖在客戶帶寬需求每天都在變化的情況下保持平衡的公司之一。在上周接受Light Reading的采訪時(shí),當(dāng)我們?cè)诩姺睆?fù)雜的故事情節(jié)之上討論未來的市場(chǎng)機(jī)遇時(shí),公司首席執(zhí)行官Alan Lowe表現(xiàn)得冷靜而樂觀。
Lumentum正在吸收一項(xiàng)戰(zhàn)略收購,旨在從持續(xù)的計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)投資浪潮中受益,以支持人工智能,并等待服務(wù)提供商何時(shí)會(huì)增加支出,因?yàn)檫@些公司仍在使用過去幾年的庫存。
Lumentum還面臨著一些客戶的威脅,這些系統(tǒng)供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)了自己的光學(xué)元件制造工藝,可能會(huì)與Lumentum直接競爭。
考慮到這一切,預(yù)測(cè)未來是很困難的。就在一個(gè)月前,Lumentum的股價(jià)還遭受重創(chuàng),該公司公布本季度每股虧損1.47美元,而華爾街的預(yù)期是每股虧損0.80美元。該公司的業(yè)績好壞參半,其中云與網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入為2.87億美元,較上一季度增長25%,較上年同期下降25%。
在上周的OFC會(huì)議上,Lowe表示,Lumentum的中長期機(jī)遇仍然很大,其以7.5億美元收購Cloud Light的交易(已于11月完成)正在幫助該公司成為高速收發(fā)器市場(chǎng)的一支力量。
Lumentum最近向分析師和投資者表示,預(yù)計(jì)云網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中的光子學(xué)市場(chǎng)將以約30%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長,到2028年可能高達(dá)160億美元。目前,Lumentum的市值剛剛超過30億美元。
Lowe表示,這種增長并不直接依賴于電信服務(wù)提供商,不僅對(duì)超大規(guī)模企業(yè)來說,對(duì)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供商來說,都是非常令人興奮的。
他表示:“我認(rèn)為,令人興奮的是,今天數(shù)據(jù)中心內(nèi)的領(lǐng)先收發(fā)器達(dá)到800G,而且在不久的將來,每通道200G的EMLs(電吸收調(diào)制激光器)和硅光子收發(fā)器看起來非常非常有可能,在數(shù)據(jù)中心內(nèi)真正實(shí)現(xiàn)下一個(gè)光學(xué)水平?!?
Lowe表示,數(shù)據(jù)中心光學(xué)的“下一個(gè)階段”都是由于支持人工智能網(wǎng)絡(luò)的帶寬爆炸式增長。市場(chǎng)研究人員已經(jīng)注意到,800G可插拔光學(xué)器件的市場(chǎng)在未來五年內(nèi)仍將快速增長,而1.6Tbit/s光學(xué)器件的發(fā)展——在那里你將看到每通道200G的EMLs——也正在發(fā)生。這是Lumentum等公司的又一個(gè)難題,就像鋼絲來回?cái)[動(dòng)一樣。
OFC對(duì)數(shù)據(jù)中心外部和數(shù)據(jù)中心之間的帶寬需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。Lowe表示,他聽說在未來三年內(nèi),數(shù)據(jù)中心以外的帶寬需求將增長10倍。
在這種情況下,Lowe表示,由于電力需求,數(shù)據(jù)中心必須遠(yuǎn)離彼此。因此,數(shù)據(jù)中心外的數(shù)據(jù)中心互連確實(shí)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì),超大規(guī)模的企業(yè)都在跟談?wù)撨@個(gè)問題。
這是一個(gè)不同規(guī)模的問題,需要一些創(chuàng)新的飛躍,Lowe表示,因?yàn)槟悴豢赡苤换?0倍的資金來實(shí)現(xiàn)它?!耙虼耍阒?,與客戶和供應(yīng)伙伴的合作將是必要的,以便能夠以不同的方式做事,提高速度,降低功耗和所有這些事情……我得說,這是真正的增長催化劑。”
在追逐這些機(jī)會(huì)的同時(shí),零部件制造商的競爭指標(biāo)也在發(fā)生變化。Lowe表示,過去的一切都是為了保持低成本?!艾F(xiàn)在我認(rèn)為,考慮到我們的客戶面臨的電力挑戰(zhàn),電力比成本更重要。因此,如果你能節(jié)省幾瓦電和一個(gè)收發(fā)器,他們就愿意多花一點(diǎn)錢?!?
Lowe表示,對(duì)于Lumentum的超大規(guī)模和數(shù)據(jù)中心客戶來說,保持盡可能低的每比特瓦特?cái)?shù)是首要任務(wù)。這導(dǎo)致了與客戶、DSP供應(yīng)商和其他公司的更多合作,以研究如何“改變下一代產(chǎn)品的功耗游戲規(guī)則”。
雖然光學(xué)元件制造商在等待電信公司開始加大支出,但數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)仍然很強(qiáng)勁,人工智能所涉及的一切都增加了帶寬需求。對(duì)于Lumentum來說,數(shù)據(jù)中心的未來可能意味著光學(xué)本身成為計(jì)算過程的一部分,而不僅僅是在服務(wù)器或城市之間移動(dòng)比特的機(jī)制。
如果把今天的數(shù)據(jù)中心和邊緣網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)描繪成大型分布式超級(jí)計(jì)算機(jī)的一部分,那么內(nèi)部和外部的連接將需要高功率激光、高速光學(xué)以及盡可能少的光和電連接之間的跳。隨著800G和1.6T組件的發(fā)展,技術(shù)世代之間的產(chǎn)品周期時(shí)間一直在縮短。
未來將在你不知不覺中到來,當(dāng)風(fēng)在吹,云在翻滾時(shí),Lumentum可能會(huì)加速到全速?zèng)_刺。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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