Tessco以1.61億美元與私募股權公司達成合并協(xié)議

  ICC訊(編譯：Vicki)TESSCO 宣布，公司已與Lee Equity Partners和Twin Point Capital的附屬實體達成最終合并協(xié)議，后者還擁有Alliance Corporation和GetWiless，Alliance是一家無線行業(yè)設備的增值分銷商，GetWiless是一家連接物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的蜂窩解決方案的增值分銷商。根據(jù)合并協(xié)議條款，公司普通股的所有流通股將以9美元現(xiàn)金收購，公司企業(yè)價值約為1.614億美元。

  此次合并已獲得Tessco董事會一致批準，相對于本公告發(fā)布日前最后一個交易日的收盤價溢價約91%，相對于Tessco截至2023年4月11日的30天成交量加權平均股價溢價約97%。

  合并預計將在2023年第三季度完成，前提是Tessco股東批準并滿足慣例的交易完成條件。

  交易完成后，Tessco將保留其在馬里蘭州Hunt Valley和Timonium以及內華達州Reno的設施，并通過與Alliance和GetWiless合作，擴大其設施足跡、產(chǎn)品供應和增值能力，以創(chuàng)建北美領先的增值電信分銷商。

  Tessco總裁兼首席執(zhí)行官Sandip Mukerjee表示:“這筆交易是Tessco股東和客戶的勝利。交易價格和溢價反映了我們在過去三年中所做的大量轉型的成功，以及Tessco目前的增長軌跡。此外，我們的客戶將從更廣泛的產(chǎn)品和服務選擇中受益，因為我們與兩家公司合作，他們是服務無線行業(yè)的真正領導者，并分享我們對創(chuàng)新和客戶服務的承諾?！?

  Alliance首席執(zhí)行官Ron Moss表示:“鑒于Tessco一流的管理團隊、技術能力、強大的供應商關系以及在運營商和增值經(jīng)銷商和集成商市場的出色合作伙伴關系，我們對與Tessco合作的前景感到興奮。我們期待繼續(xù)為無線電訊業(yè)日益增長和日益復雜的需求提供服務，并為我們的客戶提供全面的最高質量的產(chǎn)品和服務?！?

  William Blair & Company L.L.C.將擔任Tessco的獨家財務顧問，Ballard Spahr LLP將擔任公司的法律顧問。Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA和Harter Secrest & Emery LLP擔任Lee Equity Partners和Twin Point Capital的法律顧問。