烽火通信公示2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，預(yù)計(jì)定增募資15億元

  ICC訊 2024年10月11日晚間，烽火通信科技股份有限公司（證券代碼：600498，以下簡(jiǎn)稱“烽火通信”或“公司”）公示了公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公告顯示，公司計(jì)劃向特定對(duì)象中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)信科”）發(fā)行A股股票，該事項(xiàng)已在公司第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議上審議通過(guò)。

  據(jù)了解，本次烽火通信計(jì)劃以每股12.88元的價(jià)格向其實(shí)際控制人中國(guó)信科定向增發(fā)約116,459,627股，預(yù)計(jì)募資總額不超過(guò)15億元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此外，此次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)為不低于公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的平均交易價(jià)格16.10元的80%。

  發(fā)行前，烽火科技為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為實(shí)際控制人。中國(guó)信科由國(guó)務(wù)院國(guó)資委控股，通過(guò)全資子公司持有烽火科技92.69%的股權(quán)。發(fā)行后，控股股東和實(shí)際控制人不變，不會(huì)影響公司的上市條件。

  關(guān)于本次定向發(fā)行股票的背景，烽火通信稱隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司需要投入更多的資金，以滿足公司市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以改善公司現(xiàn)金狀況，為公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展提供資金保障。本次發(fā)行將進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供長(zhǎng)期資金支持，從而提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司未來(lái)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

  另一方面，通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，實(shí)際控制人對(duì)公司的間接持股比例將得到進(jìn)一步提升，有助于增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。同時(shí)，中國(guó)信科認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行的股份，彰顯了其對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，有利于向市場(chǎng)以及中小股東傳遞積極信號(hào)。

  烽火通信進(jìn)一步表示，隨著"東數(shù)西算"工程的全面啟動(dòng)和算力網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，光通信產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)設(shè)備升級(jí)的新機(jī)遇。到2027年，骨干傳送網(wǎng)新增流量預(yù)計(jì)將達(dá)到1900Tbps，傳統(tǒng)100G技術(shù)已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。在此背景下，400G OTN技術(shù)被看作是骨干網(wǎng)的重大變革性技術(shù)，有望成為算力網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的"光底座"。2023年，三大運(yùn)營(yíng)商已開(kāi)始400G OTN的技術(shù)驗(yàn)證和試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，這將推動(dòng)400G OTN設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的需求增長(zhǎng)。公司憑借完整的光通信產(chǎn)業(yè)鏈和多款高性能400G OTN設(shè)備，能夠提供從邊緣/接入網(wǎng)到骨干/核心網(wǎng)的完整網(wǎng)絡(luò)解決方案，滿足運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)客戶需求，推動(dòng)光通信業(yè)務(wù)發(fā)展。

  同時(shí)，算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也在實(shí)現(xiàn)階段性躍升。2023年10月，工信部等六部門(mén)發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，要求優(yōu)化算力運(yùn)載質(zhì)量、強(qiáng)化算力接入網(wǎng)絡(luò)能力、提升樞紐網(wǎng)絡(luò)傳輸效率。算力網(wǎng)建設(shè)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型和AI核心技術(shù)自主研發(fā)的基礎(chǔ)。隨著東數(shù)西算戰(zhàn)略的持續(xù)落實(shí)，全國(guó)性算力網(wǎng)絡(luò)布局不斷完善。三大運(yùn)營(yíng)商正加大投資建設(shè)超大規(guī)模智算中心，算力資本支出快速增長(zhǎng)，AI算力服務(wù)器采購(gòu)需求顯著增加。公司近年來(lái)著力打造計(jì)算與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，搶抓算力大發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。隨著算力網(wǎng)絡(luò)的階段性躍升，公司的計(jì)算與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)跳躍式發(fā)展，打造第二增長(zhǎng)曲線?？偟膩?lái)說(shuō)，400G OTN技術(shù)的推廣應(yīng)用和算力網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，將為公司的光通信和計(jì)算存儲(chǔ)業(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。