IDC規(guī)模首破3000億元 市場(chǎng)呈寡頭化發(fā)展趨勢(shì)

  ICC訊 “2021年，中國(guó)整體IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總體規(guī)模突破3000億元，達(dá)到3012.7億元，同比增長(zhǎng)34.6%，相較于2020年的43.3%，增速有所放緩。”根據(jù)科智咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2022年中國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)報(bào)告)，我國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，逐步向成熟階段發(fā)展，同比增速有所放緩，但未來(lái)依舊將保持20%以上的增長(zhǎng)。

  科智咨詢(xún)分析師指出，云端與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新需求是近期推動(dòng)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。過(guò)去幾年，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與創(chuàng)新，包括電商、游戲、短視頻等，帶來(lái)海量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理需求，IDC市場(chǎng)隨之增長(zhǎng)。

  不過(guò)，當(dāng)前電商、游戲等用戶量增長(zhǎng)已經(jīng)放慢，需求提升較為有限，公有云成為帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的最主要?jiǎng)恿Α＝陙?lái)，盡管中國(guó)公有云市場(chǎng)保持50%以上的高速增長(zhǎng)，但公有云占企業(yè)IT部署投入比例依舊不足30%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。因此，未來(lái)中國(guó)公有云市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，年均增速仍在35%以上，是今后2-3年IDC產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要原因。

  更值得注意的是，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正不斷發(fā)展壯大，將成為未來(lái)最主要的需求來(lái)源。伴隨新基建的發(fā)展，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入更加深化的階段，在創(chuàng)新技術(shù)推動(dòng)下的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求將逐步釋放。預(yù)計(jì)2024年左右，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)IDC需求影響將會(huì)逐步顯現(xiàn)。然而，目前產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚在形成，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)IDC產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大影響，這也是IDC市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)速度放緩的原因。

  在IDC產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大的過(guò)程中，IDC綠色化轉(zhuǎn)型、集約化發(fā)展進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

  IDC綠色化轉(zhuǎn)型方面，“雙碳”背景下，各地對(duì)數(shù)據(jù)中心的能耗管控進(jìn)一步增強(qiáng)，北上廣深等核心城市對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)區(qū)位、節(jié)能審查、PUE監(jiān)測(cè)等提出更加嚴(yán)格、細(xì)致的要求，如北京市發(fā)展改革委印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目節(jié)能審查的若干規(guī)定》中，根據(jù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模，將PUE準(zhǔn)入水平分別設(shè)定為1.3、1.25、1.2和1.15，以有效降低數(shù)據(jù)中心的能耗水平。

  數(shù)據(jù)中心企業(yè)也正從建設(shè)模式、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、可再生能源利用等方面做出進(jìn)一步的探索。目前，浸沒(méi)式液冷、新型儲(chǔ)能解決方案、BIPV(建筑光伏一體化)等也已取得了階段性的成果。

  從市場(chǎng)角度來(lái)看，能耗管控的收緊則將加快數(shù)據(jù)中心的收購(gòu)，加速市場(chǎng)的整合發(fā)展。

  報(bào)告指出，在能耗指標(biāo)方面，受“雙碳”政策影響，核心城市能評(píng)管控嚴(yán)格，眾多數(shù)據(jù)中心涉及無(wú)能評(píng)或能評(píng)違規(guī)的問(wèn)題，面臨改造、遷移、關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。本地中小型服務(wù)商可以憑借政府背景獲取能耗指標(biāo)，但由于缺乏資金或客戶資源，難以持續(xù)開(kāi)發(fā);大型IDC服務(wù)商難以通過(guò)自主申請(qǐng)獲取能評(píng)，通過(guò)收購(gòu)中小型IDC服務(wù)商項(xiàng)目擴(kuò)大市場(chǎng)份額。且大型IDC服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力、盈利、融資能力更強(qiáng)，這將進(jìn)一步壓縮中小型企業(yè)的生存空間，市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)寡頭化發(fā)展趨勢(shì)。

  IDC集約化發(fā)展趨勢(shì)方面，最明顯的助力便是“東數(shù)西算”。通過(guò)實(shí)施“東數(shù)西算”，在全國(guó)布局8個(gè)算力樞紐，能夠引導(dǎo)大型、超大型數(shù)據(jù)中心向樞紐內(nèi)集聚，進(jìn)行集約化、高密化建設(shè)，形成數(shù)據(jù)中心集群。這將有利于整體算力規(guī)模和效率的提升，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  報(bào)告指出，目前西部地區(qū)仍存在網(wǎng)絡(luò)帶寬小、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量較低、跨省數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用高、人才資金軟條件不足等瓶頸，僅有少數(shù)頭部廠商在西部地區(qū)自建云數(shù)據(jù)中心。隨著中西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不斷完善，配合稅收優(yōu)惠、供電運(yùn)輸?shù)认鄳?yīng)政策出臺(tái)，算力節(jié)點(diǎn)及集群發(fā)展區(qū)域有望成為投資焦點(diǎn)。

  科智咨詢(xún)分析師表示，從整體來(lái)看，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模正不斷擴(kuò)大，不過(guò)因?yàn)樾碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)還未爆發(fā)，同比增長(zhǎng)有所下降。而伴隨未來(lái)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新突破，增速又會(huì)迎來(lái)新一輪持續(xù)增長(zhǎng)。在這一過(guò)程中，數(shù)據(jù)中心也正向著更加有序的方向發(fā)展，高技術(shù)、高算力、高能效、高安全是趨勢(shì)，市場(chǎng)整合發(fā)展加速，綠色化、集約化轉(zhuǎn)型進(jìn)程也將進(jìn)一步加快。