東田微創(chuàng)業(yè)板IPO 首發(fā)價22.92元/股

  ICC訊 5月23日，湖北東田微科技股份有限公司（簡稱以下簡稱“東田微”、“發(fā)行人”或“公司”，301183）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告。

  公告指出，湖北東田微科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕680 號文予以注冊。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“東田微”，股票代碼為“301183”。東田微股票將于2022年5月24日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)析上市，本次發(fā)行價格22.92元/股。

  本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，全部為新股，不轉(zhuǎn)讓老股。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為 2,000.00 萬股，發(fā)行價格為 22.92 元/股。本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行 2,000.00 萬股，占本次發(fā)行總量的 100%。

  本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

  本次發(fā)行的網(wǎng)上繳款工作已于 2022 年 5 月 17 日（T+2 日）結(jié)束。

  新股認購情況統(tǒng)計

  保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

  （1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：19,889,388

  （2）網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：455,864,772.96

  （3）網(wǎng)上投資者放棄認購的股份數(shù)量（股）：110,612

  （4）網(wǎng)上投資者放棄認購的金額（元）：2,535,227.04

  關于收入和利潤下滑的風險

  2019 年度和 2020 年度，發(fā)行人營業(yè)收入分別為 28.438.71 萬元、45.799.95 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 2.915.21 萬元、6.495.97 萬元，發(fā)行人的營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)了大幅增長，主要得益于下游市場需求旺盛、客戶及訂單開拓順利以及產(chǎn)能持續(xù)擴充等，發(fā)行人已經(jīng)具備較強的綜合競爭能力，但是發(fā)行人的產(chǎn)品和終端應用市場仍較為集中，主要為應用在智能手機中的攝像頭濾光片。

  2021 年第二季度開始，受多重因素影響導致下游智能手機出貨量不及預期，市場需求偏弱以及發(fā)行人市場策略調(diào)整不及下游市場的快速變化等，導致發(fā)行人 2021年第三季度的經(jīng)營業(yè)績規(guī)模較低，同時 2021 年下半年發(fā)行人綜合毛利率較上半年有所下降，發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)一定程度的下滑。發(fā)行人 2021 年營業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 40.344.16 萬元和 6.100.50 萬元，同比下降 11.91%和 6.09%，2021 年第四季摩好入規(guī)模開始逐步恢復，較第三季度環(huán)業(yè)一手2299%%。

  若受下游智能手機市場持續(xù)不景氣導致手機出貨量增速放緩或大幅下降、或智能手機多攝化滲透放緩等，將會引起發(fā)行人所外行業(yè)競爭持續(xù)加劇，對發(fā)行人攝像頭濾光片的出貨量和單價產(chǎn)生重大不利影響，如果發(fā)行人其他產(chǎn)品和其他終端市場拓展不暢或者產(chǎn)生業(yè)績無法彌補手機攝像頭濾光片業(yè)績的下滑以及發(fā)行人未能根據(jù)下游市場變化情況及時調(diào)整競爭策略等，發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績增速未來存在放緩甚至存在經(jīng)營業(yè)績進一步下滑的風險。

  募集資金投資

  公告還指出，本次募集資金投資項目建成達產(chǎn)后，發(fā)行人的產(chǎn)能將明顯提升，有效緩解發(fā)行人目前的產(chǎn)能壓力。募投項目設有建設期和達產(chǎn)期，從規(guī)劃設計、建設生產(chǎn)到投產(chǎn)推廣存在時間周期，在項目實施過程中和項目實際建成后，如果國家產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場需求及競爭格局筆方面出現(xiàn)重大不利變化且發(fā)行人無法采取有效的應對措施，可能導致發(fā)行人面臨本次募集資金投資項目新增產(chǎn)能難以充分消化的市場風險。

  公司本次募投項目之光學產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設項目將新增產(chǎn)能。本次募投項目新增產(chǎn)能系基于市場情況、公司產(chǎn)銷情況、現(xiàn)有客戶及業(yè)務布局情況、公司整體發(fā)展戰(zhàn)略等因素綜合確定。公司在確定該等投資項目之前已對募投項目的必要性和可行性進行了充分、科學的研究和論證。

  但是，行業(yè)內(nèi)其他公司亦在積極擴充產(chǎn)能，但是如果未來終端消費需求不達預期以及其他競爭對手產(chǎn)能擴充較快，可能會導致行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩和競爭持續(xù)加劇的風險，進而導致發(fā)行人本次募投項目產(chǎn)能無法及時消化。