中興通訊26.11億收購中興微電子18.82％股權(quán)

  ICC訊 11月16日晚，中興通訊（000063.SZ）公告稱，擬通過發(fā)行股份方式購買恒健欣芯、匯通融信合計持有的公司控股子公司中興微電子18.82%的股權(quán)，并募集配套資金。

  根據(jù)最終評估結(jié)果協(xié)商確定，中興微電子18.82%股權(quán)的價格為26.11億元。

  此次交易前，中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計持有中興微電子81.18%股權(quán)，交易完成后，中興通訊合計持有中興微電子100%股權(quán)。恒健欣芯、匯通融信持有中興通訊股份比例均不超過5%。

  公開資料顯示，中興微電子是中興通訊控股子公司，主要從事芯片設(shè)計、開發(fā)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2019年中國集成電路設(shè)計十大企業(yè)”，中興微電子是國內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計開發(fā)企業(yè)之一。

  在無線產(chǎn)品領(lǐng)域，中興微電子5G的7nm核心芯片已實現(xiàn)商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的無線產(chǎn)品助力運營商打造高性價比、平滑演進的5G網(wǎng)絡(luò)。在有線產(chǎn)品領(lǐng)域，中興微電子自研核心專用芯片的上市實現(xiàn)了產(chǎn)品的高集成度、高性能、低功耗。

  報告期內(nèi)，中興微電子銷售收入主要來自于芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)，2018年、2019年、2020年1月至6月，中興微電子芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)銷售收入分別為51.84億元、50.04億元和60.25億元。向中興通訊（含子公司）銷售收入占比分別為88.82%、88.35%和95.10%。

  目前，全球處于5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及行業(yè)應(yīng)用加速發(fā)展的關(guān)鍵時期。中興通訊認為，在此關(guān)鍵時期，考慮到芯片設(shè)計和開發(fā)是5G技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵組成，保持并繼續(xù)加強對中興微電子管理與控制力，加大研發(fā)投入，對于公司整體5G發(fā)展核心戰(zhàn)略有著重要意義。

  “股權(quán)收購完成后，上市公司將進一步加強對中興微電子的管理與控制力，有助于提高中興微電子業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率，并在此基礎(chǔ)上深化部署在芯片設(shè)計領(lǐng)域的投資發(fā)展規(guī)劃，進一步提升中興微電子的綜合競爭力和盈利能力，為上市公司在5G應(yīng)用領(lǐng)域拓展新的競爭力做好準(zhǔn)備，有利于上市公司進一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力優(yōu)勢。”中興通訊表示。

  與此同時，中興通訊還表示，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超26.1億元，用于5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項目和補充流動資金項目。

  資料顯示，中興通訊5G關(guān)鍵芯片研發(fā)項目實施主體為中興微電子及其全資子公司，圍繞5G通信設(shè)備關(guān)鍵芯片開展技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，包括5G無線接入關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、5G承載網(wǎng)關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)等。

  該項目總投資額64.83億元，其中擬用募集資金投入13.10億元。此次募集資金將根據(jù)輕重緩急投資于項目的資本化相關(guān)支出，包括軟硬件設(shè)備購置費、知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費、試制費用以及滿足研發(fā)費用資本化的其他費用支出。

  此外，中興通訊擬使用募集資金13億元用于補充流動資金。

  數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30日，中興通訊資產(chǎn)負債率為73.24%，處于較高水平。中興通訊認為，公司多年持續(xù)投入5G研發(fā)和市場開發(fā)，日常運營資金需求量大。通過使用本次募集資金補充流動資金，能夠極大助力公司業(yè)務(wù)，尤其是5G業(yè)務(wù)的發(fā)展，改善上市公司財務(wù)狀況。