德勤：隨著運(yùn)營(yíng)商5G支出放緩 供應(yīng)商整合的威脅迫在眉睫

  ICC訊（編譯：Nina）德勤的一份新報(bào)告顯示，5G的下一階段可能涉及供應(yīng)商之間的整合。

  該公司在其新的2024年電信行業(yè)展望中寫(xiě)道：“CSP(通信服務(wù)提供商)在5G設(shè)備和頻譜上的大部分支出似乎已經(jīng)過(guò)去，幾乎沒(méi)有跡象表明這一趨勢(shì)會(huì)逆轉(zhuǎn)。隨著5G建設(shè)的結(jié)束，這對(duì)可能擁有更高自由現(xiàn)金流的CSP有積極影響，但對(duì)生產(chǎn)5G無(wú)線設(shè)備的公司有負(fù)面影響。如果年收入下降太多，該行業(yè)的供應(yīng)商可能會(huì)減少?！?

  德勤的作者指出，每一代移動(dòng)技術(shù)都會(huì)引發(fā)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的支出熱潮：“全球無(wú)線行業(yè)大約每十年升級(jí)一次整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)：1992年的2G、2001年的3G、2010年的4G和2019年的5G。每一代升級(jí)都需要移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在全球范圍內(nèi)花費(fèi)數(shù)十億美元用于RAN(無(wú)線電接入網(wǎng)絡(luò))和頻譜。"

  但在所有這些支出之后，運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始尋求投資回報(bào)——這一低迷可能會(huì)擠壓設(shè)備供應(yīng)商。

  德勤寫(xiě)道：“制造RAN設(shè)備的公司……在每個(gè)升級(jí)周期的采用階段，其收入和利潤(rùn)都快速增長(zhǎng)，然后趨于平穩(wěn)或下降，直到下一代升級(jí)發(fā)生。2024年，該行業(yè)可能會(huì)處于這樣一個(gè)代際低谷?！?

  事實(shí)上，2023年，美國(guó)市場(chǎng)和全球的支出低谷變得非常明顯。在許多情況下，它比預(yù)期的要深。

  結(jié)果是供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商勒緊褲腰帶，裁員，他們?cè)鞠Ｍ?G的增長(zhǎng)比實(shí)際情況更大。事實(shí)上，從最近思科和愛(ài)立信裁員的傳聞來(lái)看，這種削減成本的趨勢(shì)似乎將持續(xù)到2024年。

  下一步：整合?

  德勤在其報(bào)告中推測(cè)，合并可能是下一步。

  該公司寫(xiě)道：“每一次(支出)低谷都出現(xiàn)了供應(yīng)商整合，5G低谷似乎也可能導(dǎo)致類似的結(jié)果。然而，隨著最近的技術(shù)制裁，許多電信公司對(duì)提供無(wú)線設(shè)備的供應(yīng)商的選擇可能會(huì)減少。如果進(jìn)一步整合，在一些市場(chǎng)上可能會(huì)出現(xiàn)相當(dāng)于單一供應(yīng)商的情況。相比之下，有線市場(chǎng)(光纖、電纜等)的供應(yīng)鏈多樣性和供應(yīng)商之間的選擇更大。”

  HPE已經(jīng)確認(rèn)將以140億美元的價(jià)格收購(gòu)Juniper Networks。但這筆交易可能對(duì)企業(yè)板塊而非電信市場(chǎng)產(chǎn)生更大的影響。

  盡管如此，現(xiàn)在美國(guó)市場(chǎng)上有活力的參與者顯然越來(lái)越少。Airspan和Parallel Wireless等較小的供應(yīng)商正面臨困境，而愛(ài)立信等巨頭則在加強(qiáng)其地位。

  Airspan和Parallel都因收入減少而裁員。與此同時(shí)，愛(ài)立信現(xiàn)在是AT&T的主要供應(yīng)商，在美國(guó)較大的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商中，它只與諾基亞(T-Mobile)和三星(Verizon)共享業(yè)務(wù)。

  因此，瑞典最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商現(xiàn)在在美國(guó)市場(chǎng)享有主導(dǎo)地位，這是美國(guó)政策制定者在采取行動(dòng)阻止全球最大的5G設(shè)備供應(yīng)商中國(guó)華為進(jìn)入美國(guó)網(wǎng)絡(luò)時(shí)試圖避免的情況。

  關(guān)于6G和Open RAN的問(wèn)題

  愛(ài)立信在美國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位似乎也與Open RAN的原則不一致。這項(xiàng)技術(shù)承諾允許運(yùn)營(yíng)商使用開(kāi)放接口混合和匹配供應(yīng)商，這將防止供應(yīng)商鎖定。

  德勤推測(cè)：“Open RAN的增長(zhǎng)可能會(huì)導(dǎo)致RAN市場(chǎng)中供應(yīng)鏈替代方案的激增和深化。此外，電信公司可以使用Open RAN作為創(chuàng)建更靈活、更具成本效益的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的手段?！钡摴疽渤姓J(rèn)，Open RAN仍處于早期階段，預(yù)計(jì)到2027年，該技術(shù)僅占全球RAN收入的15%。

  另一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題是6G。德勤的作者寫(xiě)道：“目前，6G甚至還沒(méi)有被定義(可能是2025-2028年)，大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，6G要到2030年才會(huì)商用，而收入的全面增長(zhǎng)可能會(huì)在那之后的接下來(lái)幾年里出現(xiàn)。”

  此外，他們指出，5G-Advanced技術(shù)將在未來(lái)幾個(gè)月和幾年內(nèi)上市。3GPP的5G-Advanced Release 18和19更新包括對(duì)從高級(jí)MIMO到增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的支持。這些技術(shù)更新“可能會(huì)推遲甚至阻止未來(lái)10年向6G的轉(zhuǎn)變?！?

  這種壓力會(huì)如何影響5G供應(yīng)商的格局還有待觀察。同樣不清楚的是，美國(guó)或國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否會(huì)批準(zhǔn)在一個(gè)已經(jīng)緊縮的市場(chǎng)中進(jìn)行進(jìn)一步整合。

  原文：Threat of vendor consolidation looms as operators' 5G spending slows – Deloitte - https://www.lightreading.com/network-technology/threat-of-vendor-consolidation-looms-as-operators-5G-spending-slows-Deloitte