華工科技：第四屆董事會第二十七次會議決議

         華工科技第四屆董事會第二十七次會議于2011年6月2日召開，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》、《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》。詳細內(nèi)容如下：

       華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于用募集資金置換先期投入的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、募集資金投入和置換情況概述

　　經(jīng) 中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2011]640號”文核準，同意公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股不超過60,000,000股。公司于2011年5月實施了非公開發(fā)行方案。本次非公開發(fā)行向 6 名特定對象實際增發(fā)人民幣普通股37,950,500 股，每股發(fā)行價為人民幣 20.00 元，募集資金總額為人民幣759,010,000.00 元?？鄢袖N費、保薦費等發(fā)行費用，募集資金凈額為人民幣731,659,700.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具“眾環(huán)驗字(2011)043號”驗資報告。

　　根據(jù)《華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》披露的非公開發(fā)行股票募集資金投資項目，募集資金投入和擬置換情況如下：（單位：元）

　　募集資金投資項目 投資總額 募集資金承諾 截止披露日自有 擬置換金額

　　投資金額 資金已投入金額

　　三網(wǎng)合一及 3G 用核 309,070,000.00 309,070,000.00 44,889,750.02 44,889,750.02心光器件產(chǎn)業(yè)化

　　新型激光全息防偽包 252,080,000.00 252,080,000.00 32,217,687.96 32,217,687.96裝材料產(chǎn)業(yè)化

　　新型熱敏功能陶瓷器 197,860,000.00 170,509,700.00 52,455,432.78 52,455,432.78件產(chǎn)業(yè)化項目

　　合計 759,010,000.00 731,659,700.00 129,562,870.76 129,562,870.76

　　二、募集資金置換先期投入的實施

　　1、根據(jù)《華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》估算，以上項目所需鋪底流動資金需要分別為8,739萬元、5,581萬元、4,022萬元。如果實際募集資金低于項目投資總額，不足的部分公司將通過銀行貸款或其他途徑解決。

　　2、公司本次發(fā)行募集資金投資項目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，并經(jīng)公司股東大會審議通知。根據(jù)眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司出具“眾環(huán)專字（2011）355號”專項審核報告，截至 2011 年5 月18日止，公司募集資金投資項目預(yù)先已投入自籌資金的實際投資金額為129,562,870.76元，主要為設(shè)備購進、建筑改進工程費及鋪底流動資金。

　　3、為降低公司財務(wù)費用、提高資金使用效率，公司以本次募集資金129,562,870.76元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《深交所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。

　　三、董事會審議情況及專項意見

　　公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》，同意以本次募集資金129,562,870.76元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　公司獨立董事對本次募集資金置換先期投入事項發(fā)表了獨立意見：公司本次用募集資金置換先期投入履行了相應(yīng)的審批程序，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金存儲使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。同意公司以本次募集資金129,562,870.76元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過本次募集資金置換先期投入的議案，同意以本次募集資金 129,562,870.76 元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　保薦機構(gòu)宏源證券股份有限公司發(fā)表核查意見，認為：華工科技本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金事項符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，上述事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，并由眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司對公司代墊募集資金投資項目資金支出情況進行了專項審核，履行了必要的法律程序，置換金額與預(yù)先投入的自籌資金數(shù)額一致，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者合法利益的情形。宏源證券同意華工科技以募集資金129,562,870.76元置換公司預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

　　四、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第27次會議決議

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第14次會議決議

　　3、獨立董事的獨立意見

　　4、保薦機構(gòu)意見

　　5、眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司《關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司以自籌資金投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二〇一一年六月二日


       華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司在2011年6月2日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金3億元用于補充公司流動資金，單次使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可【2011】640號”文核準，同意公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股不超過6000萬股。截止2011年5月18日止，公司本次實際增發(fā)人民幣普通股37,950,500股，募集資金總額為人民幣759,010,000.00元，扣除承銷費、保薦費等發(fā)行費用，募集資金凈額為人民幣731,659,700.00元。上述募集資金于2011年5月18日全部到位，并經(jīng)眾環(huán)會計師事務(wù)所有限公司驗證，出具“眾環(huán)驗字（2011）043號”《驗資報告》。本次非公開發(fā)行股票募集資金將投入以下項目：三網(wǎng)合一及3G用核心光器件產(chǎn)業(yè)化項目、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化項目、新型熱敏功能陶瓷器件產(chǎn)業(yè)化項目。

　　二、募集資金使用情況

　　公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》。截至目前，公司已安排使用的募集資金為12,956.29萬元。根據(jù)公司募集資金使用的進度情況，暫時閑置募集資金60,209.68萬元。

　　三、閑置募集資金補充流動資金的金額及期限

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議批準，公司擬使用暫時閑置的募集資金補充流動資金，總額為人民幣3億元，單次使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　四、閑置募集資金補充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費用的金額、導(dǎo)致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

　　公司使用3億元閑置募集資金補充流動資金，按同期貸款利率測算，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用約947萬元。

　　導(dǎo)致流動資金不足的原因主要是：隨著高端產(chǎn)品市場需求和公司產(chǎn)能不斷擴大，經(jīng)營規(guī)模快速增長，公司對流動資金的需求增加。

　　上述使用閑置募集資金補充流動資金（僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易）可以有效降低財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于補充流動資金期限屆滿，公司將該部分用于流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進行。

　　五、董事會審議情況及專項意見

　　公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金3億元用于補充公司流動資金，單次使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　公司獨立董事對本次募集資金補充流動資金事項發(fā)表了獨立意見：公司將部分閑置募集資金補充流動資金，沒有影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，符合公司全體股東的利益。同意公司使用3億元閑置募集資金補充公司流動資金，使用期限不超過6個月。

　　公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過本次募集資金補充流動資金的議案，同意使用部分閑置募集資金3億元用于補充公司流動資金，單次使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。 保薦機構(gòu)宏源證券股份有限公司發(fā)表核查意見，認為：華工科技上述募集資金的使用行為履行了必要的程序，及時通知了保薦人，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

　　根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，華工科技本次擬暫時補充流動資金的閑置募集資金金額超過募集資金凈額的10%以上，需提請股東大會審議批準，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。作為華工科技的保薦機構(gòu)，在華工科技根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)履行完畢相關(guān)程序，并獲得股東大會批準后，宏源證券同意華工科技本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。

　　公司本次利用部分閑置募集資金補充流動資金事項尚須提交最近一期股東大會審議，并采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、公司第四屆董事會第27次會議決議

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第14次會議決議

　　3、獨立董事的獨立意見

　　4、保薦機構(gòu)意見

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二〇一一年六月二日