三環(huán)集團擬募資75億元 投入陶瓷電容器擴產等項目

  ICC訊（編輯：Debi）5月11日，潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（簡稱“三環(huán)集團”，300408）發(fā)布2021年度向特定對象發(fā)行股票預案公告，擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 75億元（含發(fā)行費用），其中，高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目擬投入募集資金37.5億元，智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目擬投入募集資金28億元，電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目擬投入募集資金8億元，深圳三環(huán)研發(fā)基地建設項目擬投入募集資金1.5億元。

  三環(huán)集團在公告中指出，5G 具備劃時代的技術能力、廣泛的應用前景以及對其他技術的帶動作用，5G 網(wǎng)絡建設受到了高度重視，并且自 2020 年以來呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢。與此同時，我國基礎電子元器件國產替代進程加快。因此，受益于 5G 網(wǎng)絡建設及其商業(yè)化加速，疊加智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等產業(yè)持續(xù)向好，我國電子元器件行業(yè)景氣度不斷提升。同時，隨著下游終端產品性能的提升、國內企業(yè)對供應鏈安全重視程度進一步提高，高端型、國產化的基礎元器件市場需求快速擴張。上述產業(yè)空間拓寬以及國產替代進程深化，為我國具備相應技術、研發(fā)實力和規(guī)?；a能力的電子元器件企業(yè)，帶來了供應鏈切入契機以及歷史性發(fā)展機遇。

  因此，三環(huán)集團本次擬通過向特定對象發(fā)行股票募集資金，在扣除發(fā)行費用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設項目，該等項目有利于進一步增強公司現(xiàn)有主營業(yè)務的競爭力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。

  公告指出，本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）的80%。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次向特定對象發(fā)行募集資金總額/本次向特定對象發(fā)行價格，同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 20%，即 363,381,190 股（含 363,381,190 股），并以中國證監(jiān)會同意注冊文件為準。最終發(fā)行數(shù)量將在前述范圍內，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權，與主承銷商依據(jù)本次向特定對象發(fā)行實際認購情況協(xié)商確定。

  此外，本次發(fā)行對象不超過 35 名，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

  公告還指出，公司在本次向特定對象發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

  本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 750,000.00 萬元（含發(fā)行費用），公司擬將扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于以下項目：

  在本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關規(guī)定予以置換。

  若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過自籌資金或其他方式解決。