“忘了關(guān)4G,一覺醒來你的房子就歸移動了”,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)CEO李國慶在2014年初發(fā)的這個微博成為當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)。近一年過去,移動用不斷降低的資費(fèi)證明,“忘了關(guān)4G,房子還是自己的”。2013年12月4日,工信部向移動發(fā)放首個TD制式4G商用牌照,靠著先發(fā)優(yōu)勢,上周移動交出了一份不錯的4G成績單。而電信和聯(lián)通期待的FDD制式4G牌照,至今發(fā)放無期。正是存在著對4G大潮的領(lǐng)會差異,通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)出現(xiàn)不同打法。一年下來,手機(jī)、設(shè)備、芯片領(lǐng)域再次排隊。
中移動笑傲江湖
4G發(fā)牌一年,中國移動拿出了一份耀眼的成績單。根據(jù)中移動日前披露的信息,目前中移動已建成57萬個基站、覆蓋超過300個城市,成為全球最大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò),也是全球用戶數(shù)量最多的4G網(wǎng)絡(luò)。對此中移動內(nèi)部表示“很振奮”。
從2009年到2013年的3G時代,在中國聯(lián)通、中國電信3G業(yè)務(wù)的猛攻下,中國移動投入近2000億資金建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò),由于大量用戶“體驗(yàn)一般”,中移動的3G用戶份額不斷下滑。2013年12月,工信部發(fā)放4G牌照之際,中國的3G用戶滲透率剛剛達(dá)到34.1%。在海外,一般都是3G用戶滲透率超過50%之后,運(yùn)營商才開始真正商用4G。
不過,中移動因3G而受的委屈,在4G時代得到補(bǔ)償。中國電信和中國聯(lián)通期待的可從當(dāng)前3G網(wǎng)絡(luò)平滑升級的FDD LTE牌照至今沒有發(fā)放。
一年時間,中國移動搭建了一張巨大的4G網(wǎng)絡(luò),目前國內(nèi)幾乎所有縣級以上城市和發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn),都已實(shí)現(xiàn)中移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)信號基本覆蓋。這也意味著,中國移動將超額40%完成年初設(shè)定的4G發(fā)展指標(biāo)。在2014年初,它還被外界視作過于激進(jìn)、難以完成的“大躍進(jìn)”。
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國電信和中國聯(lián)通的4G基站分別只建設(shè)了9萬個和7萬個,4G用戶數(shù)也分別只有330萬和99萬。中國聯(lián)通和中國電信在接受采訪時,均表示目前沒有對外可披露的數(shù)據(jù)。
艾瑞咨詢CEO張毅表示,移動已初步走出3G困境,聯(lián)通有WCDMA網(wǎng)絡(luò)支撐,4G牌照發(fā)放方式對聯(lián)通會有影響,但不會致命。電信在3G時得到的是CDMA-2000牌照,這個牌照在國外也相對弱勢,在3G升級到4G過程中,問題也比較多,終端相對很少。“因此這場戰(zhàn)爭,對電信而言,是致命的。”張毅說。
手機(jī)商
國產(chǎn)手機(jī)成最大黑馬
每一個通信制式商用都會造就1-2個明星終端廠商,如1G時代的摩托羅拉、愛立信,2G時代的諾基亞,3G時代的蘋果、三星。在4G時代,諾基亞、索尼、摩托羅拉三個洋品牌已日落西山,三星、蘋果雖然保住了老大和老二的位置,但國產(chǎn)手機(jī)的崛起開始對他們構(gòu)成威脅。
目前無論是工信部入網(wǎng)材料,還是實(shí)際銷售產(chǎn)品,國內(nèi)廠商都已超過了半壁江山,成為4G時代最大的黑馬。
去年中移動在廣州發(fā)布4G戰(zhàn)略,宣布今年千元4G手機(jī)將成為主打。當(dāng)時不少手機(jī)廠商都從成本角度分析,認(rèn)為壓力很大。但酷派旋即跟進(jìn),力推千元機(jī)。因此在中移動廣州合作伙伴論壇期間,酷派也成為諸多發(fā)布手機(jī)芯片的廠商中,唯一一家得到中移動總裁李躍捧場的手機(jī)廠商。
背靠中移動支持,今年上半年酷派不斷刷新4G手機(jī)最低價,目前已經(jīng)更新到399元,成為國內(nèi)4G手機(jī)里銷量最大的廠商。
三星、蘋果正面臨國產(chǎn)手機(jī)廠商的不斷迫近。IDC在一個多月前的報告稱,小米智能手機(jī)第三季度出貨量達(dá)1730萬部,僅次于三星和蘋果。隨著聯(lián)想宣布完成了對摩托羅拉移動的合并,聯(lián)想超過小米成為全球第三大智能手機(jī)廠商。華為則在小米之后緊緊跟隨,其三季度智能手機(jī)發(fā)貨達(dá)到1680萬臺。
張毅表示,整體比例上,目前4G手機(jī)市場國產(chǎn)占到80%以上,而在3G時代,海外品牌能占到50%以上。“我們?nèi)?A href="http://m.huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%bf%90%e8%90%a5&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">運(yùn)營商店鋪調(diào)查,發(fā)現(xiàn)華為Mate7有很多人排隊,不少人托華為員工買,但也拿不到貨。相反,現(xiàn)在iPhone6都沒那么火。”
艾瑞的調(diào)查報告顯示,包括蘋果、三星在內(nèi)的外資品牌,今年在國內(nèi)市場下滑都很厲害。張毅認(rèn)為,“原因主要有四個。第一,對市場判斷失誤,認(rèn)為國產(chǎn)品牌在3G時代打不過外資,在4G也不行。結(jié)果國產(chǎn)品牌速度很快,他們沒有跟上來。第二,中國手機(jī)市場的兩個增量,一個是三四線城市和農(nóng)村市場,一個是一二線城市的換機(jī)需求,前者外資品牌沒有優(yōu)勢,后者受到國內(nèi)品牌高性價比沖擊。”
聯(lián)友電訊公司副總裁曾韜認(rèn)為,錘子手機(jī)今年的困境很重要的原因也是形勢判斷錯誤,沒有推出4G手機(jī)。而小米如果能在上半年就跟進(jìn)4G,小米的市場規(guī)模還會有更好表現(xiàn)。
華為、中興最受益
TD-LTE商用一年不僅為國家?guī)砹司薮蟮慕?jīng)濟(jì)效益,而且有力地帶動了國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力的快速提升。正如工信部電信研究院院長曹淑敏所評價:“4G帶動了我國應(yīng)用、智能終端、操作系統(tǒng)和芯片等整個產(chǎn)業(yè)鏈條的創(chuàng)新和突破。”
2014年中移動的整體投資規(guī)模將超過2400億元,其中絕大部分都將用于推進(jìn)4G建設(shè)。TD-LTE 4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期間的采購大單,不僅是電信設(shè)備廠商在全球電信業(yè)投資趨緩下的“過冬糧草”,更在一定程度上影響了中國的電信設(shè)備廠商在全球4G產(chǎn)業(yè)格局中的地位。如今,華為、中興的TD-LTE產(chǎn)品已遍布全球六大洲,大唐、上海貝爾、普天、烽火等多家系統(tǒng)設(shè)備廠商也有了新的發(fā)展。
2009年啟動的3G時代,中國三家運(yùn)營商累計投資超過4000億人民幣。其中,華為、中興各自獲得將近30%市場份額,愛立信、諾西、阿朗與中國的其他幾家公司分食剩下的40%訂單。
在4G時代,國內(nèi)廠商的占比進(jìn)一步增大。中移動在4G建設(shè)的前兩期招標(biāo)結(jié)果顯示,國產(chǎn)設(shè)備商均大獲全勝,整體占據(jù)份額超過60%。其中二期招標(biāo)中,華為、中興兩家公司的產(chǎn)比甚至均超過30%。愛立信、諾基亞網(wǎng)絡(luò)、上海貝爾的份額都出現(xiàn)下滑,不足10%。
張毅認(rèn)為,外資廠商在4G網(wǎng)絡(luò)方面一開始判斷出現(xiàn)偏差,認(rèn)為反正FDD牌照一定要發(fā),所以在TD方面態(tài)度不夠積極。但實(shí)際情況是,廠商繼續(xù)等待FDD會錯失更多機(jī)會。中移動的TD網(wǎng)絡(luò),需要重新搭建基站,原來外資品牌搭建的3G基站在4G時代基本作廢,這給華為、中興非常好的機(jī)會。另外,中移動的TD網(wǎng)絡(luò)有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán),外資在國外已經(jīng)成型的產(chǎn)品在國內(nèi)不能直接使用,需要重新適配,外資的企業(yè)規(guī)則本身也放緩?fù)赓Y設(shè)備商的競爭優(yōu)勢。
在2014年上半年,華為實(shí)現(xiàn)銷售收入1358億元人民幣,同比增長19%,營業(yè)利潤率為18.3%。中興最新發(fā)布前三季度業(yè)績報告顯示,1-9月,中興營業(yè)收入588.01億元,同比增長7.78%,凈利潤18.32億元,同比增長232%。去年同期中興仍處于虧損狀態(tài)。