Ciena CEO：迎接人工智能流量浪潮

  ICC訊  據(jù)Ciena的CEO所說，AI技術(shù)最終會在寬帶網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)一波巨大的流量潮。Ciena是一家提供光網(wǎng)絡(luò)解決方案的供應(yīng)商。

  “過去二十年間，流量的增長一直穩(wěn)定在每年20%到40%之間?！盋iena的Gary Smith告訴Light Reading說。

  他指出，對數(shù)據(jù)中心進(jìn)行大規(guī)模投資以支持AI服務(wù)，最終會導(dǎo)致更多的AI流量在美國和國際寬帶網(wǎng)絡(luò)上傳輸。“這些數(shù)據(jù)必須從數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)上”，他這樣描述AI數(shù)據(jù)的流動。

  “至于具體會達(dá)到何種程度，誰也無法確切知道……很多人，包括云服務(wù)商們，都在努力確定接下來幾年的流量增長率。”Smith如是說。

  “但我認(rèn)為[AI數(shù)據(jù)]將會在這30%的增長率基礎(chǔ)上再增加一層，這是我所要表達(dá)的意思。”

  Smith提到，云計算和AI帶寬需求推動了Ciena最新的第四財季業(yè)績。公司報告的收入為11.24億美元，超過了分析師預(yù)期的大約11.03億美元。同時，公司預(yù)計未來三年平均年收入增長率約為8%至11%。

  投資者對此有所反應(yīng)。在Ciena公布第四季度業(yè)績后，其股價在周四飆升。總體而言，Ciena的股票今年幾乎上漲了100%，達(dá)到每股約84美元。

  關(guān)于流量的討論

  Smith對于AI流量的評論值得注意，尤其是在一些數(shù)據(jù)顯示全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量增長率放緩的情況下。例如，OpenVault最近報告稱，第三季度每月平均寬帶數(shù)據(jù)消費(fèi)僅增長7.2%，這是自2012年該公司開始報告這些趨勢以來看到的最低增長率。愛立信在其最新的流量報告中也指出：“我們看到移動網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)增長，但增速較慢”。

  確實(shí)，一些美國最大的內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）提供商——包括Akamai、Fastly和Edgio——正努力應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)流量增長的歷史性放緩。這類公司運(yùn)營著將視頻和其他數(shù)字內(nèi)容在線傳輸?shù)膬?nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。

  “就流量增長而言，它正在非常緩慢地增長——這是我們在這個行業(yè)25多年來的業(yè)務(wù)中從未見過的速度。所以它的增長非常緩慢”，Akamai的財務(wù)長Ed McGowan最近表示?！斑@只是一個流量環(huán)境疲軟的現(xiàn)象?！?

  但是，Ciena的CEO Smith拒絕接受流量增長率正在放緩的觀點(diǎn)。

  “云服務(wù)提供商本身正在構(gòu)建更大的基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)，并為未來的更大增長做準(zhǔn)備，因?yàn)樵絹碓蕉嗟腁I流量將從數(shù)據(jù)中心流出”，他說。“因此，這就是為什么我們預(yù)測未來三年的增長將超過正常水平。雖然現(xiàn)在還處于早期階段，但我們已經(jīng)看到了這種流量流出數(shù)據(jù)中心的明顯證據(jù)?！?

  Smith補(bǔ)充道：“所以在接下來的幾年中，你將看到流量傳輸?shù)木薮筌S升。”

  上升趨勢

  Ciena當(dāng)前的成功很大程度上歸功于向AWS和谷歌等超規(guī)模公司銷售光網(wǎng)絡(luò)組件，這些公司在數(shù)據(jù)中心內(nèi)外建設(shè)超級快速的光纖網(wǎng)絡(luò)。而這些數(shù)據(jù)中心正是大多數(shù)AI計算發(fā)生的地方。

  Ciena業(yè)務(wù)的另一大塊集中在向電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（如AT&T和Verizon）銷售設(shè)備。至少在北美地區(qū)，Ciena也看到了這一領(lǐng)域的回升。

  “過去大約兩年里，市場一直處于低迷狀態(tài)……我認(rèn)為這是供需震蕩后調(diào)整的結(jié)果，還記得疫情之后的情況嗎？”他說道，這里指的是運(yùn)營商為了應(yīng)對疫情期間流量激增而囤積的設(shè)備，之后他們減緩了新設(shè)備的采購，以便有時間安裝之前囤積的裝備。“我們現(xiàn)在看到的是，他們已經(jīng)逐漸走出了這個庫存消化的過程?！?

  他繼續(xù)說道：“在第四季度，這是兩年來我們第一次看到北美地區(qū)的服務(wù)提供商訂單量超過營收……這意味著供需關(guān)系重新回到平衡狀態(tài)?！?

  其他人士也提出了類似的評論。

  “有跡象表明市場趨于穩(wěn)定且勢頭增強(qiáng)，這促成了需求從12月季度開始復(fù)蘇，并將持續(xù)到2025財年的下半年。”Viavi首席執(zhí)行官Oleg Khaykin在十一月份表示。

  B. Riley證券的金融分析師在Ciena發(fā)布第四季度財報后給投資者的一份報告中寫道：“運(yùn)營商支出在經(jīng)歷了兩年的低投資后趨于穩(wěn)定。北美電信市場的庫存調(diào)整周期已經(jīng)結(jié)束?！?

  一些分析師預(yù)計，國際運(yùn)營商將在明年恢復(fù)開支。

  Dell'Oro集團(tuán)的分析師在最近的一份公告中寫道：“我們預(yù)測，隨著客戶庫存調(diào)整階段在2024年底結(jié)束以及全球經(jīng)濟(jì)條件在2025年初開始改善，光傳輸市場將在2025年恢復(fù)增長。”