Cignal AI：2Q24數(shù)據(jù)通信光器件收入翻了一番

  ICC訊  根據(jù)研究公司Cignal AI最新的光器件報(bào)告，隨著云運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)相支持人工智能網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)通信器件收入在2024年第二季度飆升至近25億美元。一個(gè)季度內(nèi)，400/800GbE數(shù)據(jù)通信光器件的出貨量首次突破500萬(wàn)。

  Cignal AI光學(xué)元件首席分析師Scott Wilkinson表示：“本季度400GbE和800GbE的出貨量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)至今年年底。電信光器件市場(chǎng)整體下滑，400ZR和最近推出的800ZR成為了唯一的亮點(diǎn)，而對(duì)先進(jìn)線路系統(tǒng)器件日益增長(zhǎng)的需求為市場(chǎng)的逆轉(zhuǎn)奠定了基礎(chǔ)。”

  2Q24光器件報(bào)告的其他發(fā)現(xiàn)：

  1. 為了滿(mǎn)足人工智能部署的需求，2024年第二季度數(shù)據(jù)通信光器件的支出同比增長(zhǎng)了一倍。旭創(chuàng)、Coherent和Source Photonics是數(shù)據(jù)通信收入的領(lǐng)導(dǎo)者。

  2. 由于100G/lane技術(shù)的優(yōu)越成本和性能，800GbE模塊需求持續(xù)增長(zhǎng)，出貨量環(huán)比增長(zhǎng)50%。旭創(chuàng)是這些模塊的最大供應(yīng)商。

  3. 400ZR/ZR+市場(chǎng)雖然規(guī)模已經(jīng)很大，但在經(jīng)歷了兩個(gè)季度的增長(zhǎng)放緩之后，可插拔相干的出貨量同比增長(zhǎng)了70%，市場(chǎng)規(guī)模仍在繼續(xù)擴(kuò)大。Marvell和Acacia仍然是出貨量方面的領(lǐng)導(dǎo)者。

  4. 該季度首批800ZR可插拔模塊已發(fā)貨，預(yù)計(jì)到今年年底，將有更多的供應(yīng)商加入這個(gè)市場(chǎng)。在最近與谷歌、Ciena和Marvell共同舉辦的800ZR網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上，Cignal AI預(yù)測(cè)800ZR市場(chǎng)的成熟規(guī)模將小于400ZR。

  5. 盡管400ZR/ZR+模塊的出貨量創(chuàng)下了記錄，但電信帶寬的增長(zhǎng)仍遠(yuǎn)低于歷史上的每年35-40%的增長(zhǎng)趨勢(shì)。服務(wù)提供商對(duì)傳統(tǒng)的嵌入式相干WDM端口的采購(gòu)仍然低迷。

  6. Lumentum對(duì)先進(jìn)線路系統(tǒng)器件的未來(lái)需求給出了積極的評(píng)論，并暗示電信器件需求即將出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)；Ciena也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。