LC：盡管存在擔(dān)憂 2021年光通信前景樂觀

  ICC訊（編譯：Nina）近期，光通信產(chǎn)業(yè)鏈大部分上市公司已公布2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

  在排名前15位的通信服務(wù)提供商(Communication Service Providers，CSP)中，有9家提供了2020年的資本開支預(yù)算，與2020年相比，這9家的預(yù)算總額增長(zhǎng)了11%。其中，2021年預(yù)算增長(zhǎng)最多的是AT&T(14%)和意大利電信(46%，因COVID-19，2020年支出異常低)。Verizon 2021年的資本開支預(yù)算相比2020年基本持平，但隨后該運(yùn)營(yíng)商表示將在未來三年投資100億美元，確保能利用新拍賣的C波段頻譜快速部署5G網(wǎng)絡(luò)。

  運(yùn)營(yíng)商在5G RAN設(shè)備上的投資推動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商2020年第四季度營(yíng)收增長(zhǎng)。然而，光傳輸解決方案收入?yún)s急劇下滑，Ciena和Infinera都報(bào)告第四季度營(yíng)收下降。兩家公司表示，北美CSP需求疲軟，抵消了其他市場(chǎng)的增長(zhǎng)。相比之下，華為報(bào)告DWDM端口出貨強(qiáng)勁，證實(shí)了北美以外地區(qū)對(duì)光傳輸設(shè)備的強(qiáng)勁需求。

  DWDM光器件和模塊在第四季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，驅(qū)動(dòng)該板塊在2020年實(shí)現(xiàn)7%的增長(zhǎng)。傳統(tǒng)10G CWDM/DWDM光學(xué)器件和新的200/400G DWDM模塊的部署是維持該板塊增長(zhǎng)的主要原因。來自云計(jì)算公司的強(qiáng)勁需求推動(dòng)了該細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

  光器件公司的總體營(yíng)收僅略低于2020年第三季度的創(chuàng)紀(jì)錄水平，LC通過供應(yīng)商出貨量調(diào)查測(cè)得的光收發(fā)模塊銷售收入也低于2020年第二季度的創(chuàng)紀(jì)錄水平。DWDM和FTTx收發(fā)模塊收入的增長(zhǎng)被無線前傳光學(xué)器件需求急劇下降所抵消。傳統(tǒng)以太網(wǎng)光學(xué)器件和AOC的銷售也略有下降，但2*200G和400G產(chǎn)品出貨量持續(xù)攀升。

  排名前15位的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(Internet Content Providers，ICP)第四季度表現(xiàn)出色，營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%，資本開支同比增長(zhǎng)47%。其中前5大關(guān)于2021年的資本開支計(jì)劃，有以下聲明：

  谷歌--“我們預(yù)計(jì)地面建設(shè)和設(shè)施裝修將恢復(fù)到更加正常的步伐，這將轉(zhuǎn)化為2021年資本開支的大幅增長(zhǎng)。服務(wù)器將繼續(xù)是技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施支出的最大推動(dòng)力?！?br />   亞馬遜--“基礎(chǔ)設(shè)施將仍然是我們投資的健康組成部分。(我們的)AWS業(yè)務(wù)的使用量和收入都在快速增長(zhǎng)。我們正在全球擴(kuò)張區(qū)域，且還有很大的上行空間......我們絕對(duì)不想用完容量。”
  臉書--“在數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和辦公設(shè)施的建設(shè)驅(qū)動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2021年資本支出將在210-230億美元之間(2020年為170億美元)。2020年由于大流行對(duì)我們建設(shè)工作的影響，部分開支被延遲?！?br />   微軟--“隨著我們繼續(xù)投資以滿足全球?qū)υ品?wù)日益增長(zhǎng)的需求，預(yù)計(jì)(2021年第一季度)我們的資本支出將持續(xù)增長(zhǎng)?！?br />   阿里巴巴--此前宣布了一項(xiàng)280億美元的多年投資計(jì)劃，涵蓋各種技術(shù)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

  數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商持續(xù)面臨增長(zhǎng)壓力，盡管Arista和Juniper逆勢(shì)而上，營(yíng)收分別增長(zhǎng)了17%和5%，但該板塊總體營(yíng)收下滑3%。