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[圖]國內(nèi)光傳輸設備市場分析

摘要: 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 汪衛(wèi)國 李暉  一、光傳輸設備市場發(fā)展特點   電信行業(yè)的大蕭條對國際電信傳輸市場造成了很大沖擊,從2001年開始,全球光傳輸設備

信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 汪衛(wèi)國 李暉


  一、光傳輸設備市場發(fā)展特點

  電信行業(yè)的大蕭條對國際電信傳輸市場造成了很大沖擊,從2001年開始,全球光傳輸設備市場持續(xù)萎縮,連續(xù)三年的增長率均為負值。相對于國際市場而言,我國傳輸設備市場的發(fā)展相對平穩(wěn),沒有出現(xiàn)大的起落。

  1.國際市場

  受電信投資整體下滑的影響,2003年全球光傳輸設備市場規(guī)模接近63億美元,與2002年相比,下降了16%。但從每季度增長來看,下降幅度在減小,從2003年四季度開始,季度增長有所反彈,增值為15%左右。2004年一季度的季度增長達到8%左右,在整個傳輸系統(tǒng)市場仍處于低迷的大環(huán)境下,全球光傳輸設備市場呈現(xiàn)微弱的復蘇跡象。

  從2003年全球傳輸設備的細分市場來看,城域DWDM和MSTP是光傳輸設備市場的熱點,市場份額比2002年均有所上升,而骨干DWDM和SONET/SDHADM設備市場大幅度下滑,下降幅度超過30%。主要因素是前幾年基礎(chǔ)網(wǎng)絡過度建設,運營商網(wǎng)絡的擴張遠遠超過了業(yè)務的增長。在電信資本市場不回升的情況下,全球各大運營公司紛紛把投資重點轉(zhuǎn)向現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)的升級上,對網(wǎng)絡提供多業(yè)務能力以及系統(tǒng)擴容的需求超過了對新建網(wǎng)絡的需求。

  2.國內(nèi)市場

  與全球傳輸設備市場相比,我國的光傳輸設備市場的發(fā)展較為平穩(wěn)。根據(jù)電信研究院近期出版的《中國電信傳輸市場報告[i1]》中的數(shù)據(jù),我國光傳輸設備市場在2001年前后經(jīng)歷了快速增長期,1999年到2001年的年復合增長率超過50%。隨后幾年的發(fā)展較為平穩(wěn),從2001年到2003年的年復合增長率降到了9.3%。預計今后2~3年我國傳輸設備市場將以8%左右的速度增長。

  前幾年我國電信運營商對傳輸網(wǎng)絡的大量投資造成了網(wǎng)絡資源的過剩,現(xiàn)有的傳輸骨干網(wǎng)容量基本能夠滿足需求。從2003年開始,電信運營商的傳輸系統(tǒng)建設向城域骨干網(wǎng)和城域接入網(wǎng)滲透,對傳輸網(wǎng)的投資方向也向城域網(wǎng)和傳輸系統(tǒng)擴容上偏移。

  我國傳輸設備市場的競爭異常激烈,設備應用呈現(xiàn)本地化趨勢。國外廠商和國內(nèi)廠商在我國傳輸設備市場的份額呈現(xiàn)此消彼長的趨勢,特別是近兩年,我國主要通信設備供應商加大了高端產(chǎn)品的研發(fā)力度,紛紛進軍高端產(chǎn)品市場。預計今后2~3年,我國傳輸設備市場的競爭將更加激烈,國外廠商的市場份額將進一步縮減。

  二、我國光傳輸設備市場的“供”與“求”

   1.供給市場分析

 ?。?)國內(nèi)廠商迅速崛起

  在傳輸設備領(lǐng)域,國內(nèi)廠商的崛起對國外廠商形成了有力的威脅。目前提供傳輸設備的國內(nèi)廠商主要有華為、中興通訊、烽火科技;國外廠商主要有朗訊、北電、阿爾卡特、西門子等。國外廠商的市場份額持續(xù)下降,而以華為為首的國內(nèi)廠商已經(jīng)占據(jù)了中國傳輸設備市場的主導地位,造成這一局面的主要因素如下。

  北電等國外廠商主要在我國高端傳輸設備市場占據(jù)主導地位,中國電信的分拆影響了對骨干傳輸市場的進一步投資,從而導致這些廠商市場份額的下滑;

  國內(nèi)廠商以低端產(chǎn)品為主要產(chǎn)品,而骨干投資緊縮的形勢并沒有影響省內(nèi)干線網(wǎng)和城域網(wǎng)的建設,因此國內(nèi)廠商抓住時機,迅速占據(jù)了省干網(wǎng)和城域網(wǎng)市場;

  隨著技術(shù)水平的提高和產(chǎn)品的成熟,國內(nèi)廠商也逐漸推出了高端傳輸設備產(chǎn)品,在高端產(chǎn)品市場上具備了與國外廠商抗衡的能力。

  2001年前后,以北電網(wǎng)絡和朗訊科技為首的國外廠商的市場份額約在70%左右,其中北電網(wǎng)絡和朗訊科技兩家獨占42%的市場份額,我國廠商的市場份額約占30%。到2002年,國內(nèi)通信企業(yè)的市場份額已經(jīng)上升到65%,其中華為公司一家的市場份額達到了40%左右。2003年國外廠商在中國傳輸設備的市場份額為30%左右。

 ?。?)國內(nèi)外廠商發(fā)展策略比較

  總體來看,國內(nèi)廠商擁有本土優(yōu)勢,服務質(zhì)量較國外廠商好,而國外廠商的技術(shù)實力強,在技術(shù)水平和高端產(chǎn)品上具有一定的優(yōu)勢。由于所處的市場境地以及發(fā)展階段的不同,針對競爭日益激烈的國內(nèi)光傳輸設備,國內(nèi)廠商和國外廠商分別采取了不同的應對策略,如表1所示。



  2.需求市場分析

 ?。?)市場容量

  經(jīng)過多年的建設,我國基礎(chǔ)干線傳輸網(wǎng)已經(jīng)基本上能夠滿足現(xiàn)階段的容量需求,運營商的主要任務是對網(wǎng)絡加以完善,而不是大規(guī)模的網(wǎng)絡建設。

  2002年中國電信分拆打破了原有的環(huán)路,為恢復環(huán)路,電信和網(wǎng)通開始了大規(guī)模的補網(wǎng),2002年底完成大部分傳輸設備的采購,與此同時,中國移動的骨干網(wǎng)建設也基本完成,因此2003年我國電信運營商的網(wǎng)絡建設投資處于調(diào)整期,作為原投資重點之一的傳輸網(wǎng)投資增長速度減緩,比2002年僅增長了4.3%,其中傳輸設備投資增長8.7%。由于各運營商的骨干網(wǎng)絡建設基本完成,2003~2004年運營商的傳輸設備投資的重點是本地傳輸網(wǎng),如圖1所示。


圖1 2003年我國電信運營商傳輸設備投資份額


  數(shù)據(jù)來源:信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院《中國電信傳輸市場報告》2004年7月

  2004年傳輸設備投資比2003年略有增長,各運營商將加大在本地傳輸和城域網(wǎng)傳輸設備的投資,預計這一方面的投資將占到總投資的近50%。

  (2)運營商投資趨勢

  由于擁有的網(wǎng)絡狀況和業(yè)務發(fā)展情況的差異,我國各大電信運營商在光傳輸設備上的投資重點和趨勢各不相同,但從總體上看,電信運營商對傳輸設備的投資趨勢集中在以下幾個方面:城域DWDM、集成型設備以及大容量、智能化節(jié)點設備。

  首先,數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展使得各運營商對綜合傳輸產(chǎn)生更多的需求,包括城域骨干和城域接入在內(nèi)的城域網(wǎng)建設將成為傳輸網(wǎng)建設的主流;

  其次,考慮到成本、體積等因素,運營商將更加關(guān)注性價比較高的集成型乃至內(nèi)置型傳輸設備;

  同時由于技術(shù)的逐步成熟以及市場需求的驅(qū)動,使得大容量、智能化的交叉設備開始進入商用試驗階段。

  三、設備應用趨勢

  近2~3年,光傳輸設備中的WDM系統(tǒng)將向超大容量和超長傳輸距離發(fā)展,光節(jié)點設備將向智能化方向發(fā)展。

  我國的光傳輸設備的研發(fā)取得了較大進展,與國際先進水平的差距越來越小,目前整體水平與國外相差約1~2年。

  在ULHDWDM領(lǐng)域我國的水平與國外差距不大,國內(nèi)各個廠商對于ULH技術(shù)也進行了大量的研究,處于商用前期。

  在超高速DWDM的研發(fā)上,我國世界水平基本同步。盡管實驗室領(lǐng)先的DWDM系統(tǒng)均出自國外廠商,但是我國廠商已經(jīng)推出了能與國外廠商抗衡的商用產(chǎn)品。而在單波道40Gbit/s的研發(fā)上,由于技術(shù)、經(jīng)濟等多方面的限制,國內(nèi)廠商和科研機構(gòu)起步較晚,與國際上的差距較大。

  我國企業(yè)開發(fā)多業(yè)務平臺的時間較早,相應的產(chǎn)品也較多,目前國內(nèi)的MSTP的市場基本上被國內(nèi)廠商控制,華為、中興、烽火占據(jù)著國內(nèi)絕大部分市場,國際通信巨頭在國內(nèi)城域傳輸市場上的影響在減小,國內(nèi)廠商則呈不斷上升趨勢。

  由于微電子、光電子技術(shù)相對落后、有關(guān)研究起步較晚等因素的影響,我國在大型OXC的研制與國外廠商有一定差距,還基本上處于研發(fā)階段。

  四、國內(nèi)市場發(fā)展趨勢

  我國干線傳輸網(wǎng)建設的主要需求是網(wǎng)絡進一步覆蓋以及現(xiàn)有系統(tǒng)擴容。近年來我國的電信業(yè)務一直保持著持續(xù)高速增長的勢頭,服務于日益擴大的用戶群體。對于電信運營商而言,如何更有效地擴大網(wǎng)絡覆蓋率、降低成本,是保障正常運營和持續(xù)高速發(fā)展的重要策略之一。超長距離DWDM傳輸設備由于節(jié)省了大量昂貴的電中繼設備,能大幅度降低投資成本,提高系統(tǒng)的傳輸質(zhì)量和可靠性,具有良好的升級擴容潛力,一旦成熟,對運營商而言將是新建干線傳輸系統(tǒng)的首選設備。

  在網(wǎng)絡發(fā)展的同時,網(wǎng)絡中承載的業(yè)務類型也在發(fā)生變化,數(shù)據(jù)業(yè)務所占用帶寬越來越多,預計在2004年的部分發(fā)達城市數(shù)據(jù)業(yè)務流量將占整個網(wǎng)絡流量的50%以上。大規(guī)模發(fā)展的數(shù)據(jù)業(yè)務對運營商的網(wǎng)絡建設帶來了新的需求,促使城域網(wǎng)成為運營商新一輪競爭焦點,承載多種業(yè)務的寬帶化、智能化的城域光網(wǎng)絡將成為運營商建設的重點,運營商將更加關(guān)注適合多業(yè)務傳送、智能化的傳輸設備。


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