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電信運(yùn)營商市場(chǎng)增長趨緩 設(shè)備廠商們發(fā)力垂直領(lǐng)域

摘要:使市場(chǎng)支出預(yù)算持續(xù)緊張,但電信設(shè)備廠商在2016年第二季度的合同簽約形勢(shì)依然強(qiáng)勁。廠商們所有類型的合同數(shù)量在2015年第三季度至2016年第二季度期間增長了19%,達(dá)到1422個(gè)。電信運(yùn)營商合同數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度呈疲軟狀態(tài),但是卻被R&E、政府和商業(yè)垂直領(lǐng)域的增長所抵消。

  Iccsz訊 即使市場(chǎng)支出預(yù)算持續(xù)緊張,但電信設(shè)備廠商在2016年第二季度的合同簽約形勢(shì)依然強(qiáng)勁。廠商們所有類型的合同數(shù)量在2015年第三季度至2016年第二季度期間增長了19%,達(dá)到1422個(gè)。電信運(yùn)營商合同數(shù)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度呈疲軟狀態(tài),但是卻被R&E、政府和商業(yè)垂直領(lǐng)域的增長所抵消。

  按照細(xì)分領(lǐng)域來看的話,網(wǎng)絡(luò)軟件、IP基礎(chǔ)設(shè)施、云、5G、SDN/NFV、安全、M2M/物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的合同簽署活躍度一直很強(qiáng)勁,所有這些都是技術(shù)和消費(fèi)者需求正在迅速變化的領(lǐng)域。

  電信市場(chǎng)格局的變化

  Ovum智能網(wǎng)絡(luò)首席分析師Matt Walker表示,2016年第二季度電信設(shè)備廠商宣布的所有類型的合同數(shù)量達(dá)到362個(gè),同比增長17%。電信運(yùn)營商合同已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)季度持平或同比下滑,所以這些增長完全來自于非電信運(yùn)營商市場(chǎng)。例如,來自商業(yè)用戶的合同——從體育場(chǎng)館到工廠再到企業(yè)總部,在2016年第二季度增至44個(gè),而2015年第二季度這一數(shù)量僅為13個(gè)。R&E、政府和媒體垂直領(lǐng)域也非?;钴S。

  以12個(gè)月為基礎(chǔ),電信運(yùn)營商合同在2016年第二季度達(dá)到942個(gè),同比增長8%。這種溫和的增長與資本支出的趨勢(shì)大體一致:根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)字,2016年第二季度電信運(yùn)營商資本支出增長約為1-2%。相比之下,非電信運(yùn)營商的垂直領(lǐng)域合同則在3Q15–2Q16期間總計(jì)達(dá)到480個(gè),同比猛增49%。商業(yè)、政府和R&E領(lǐng)域的表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。最近的(2Q16)一些合同表明了非電信運(yùn)營商應(yīng)用的多樣性:

  商業(yè):Ciena正使用其3900系列交換機(jī)為多佛國際賽道(Dover International Speedway)打造一個(gè)基于以太網(wǎng)/光纖網(wǎng)絡(luò)的新Wi-Fi網(wǎng)絡(luò);

  政府:愛立信正為盧旺達(dá)財(cái)政和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部推出一個(gè)基于其移動(dòng)商務(wù)互聯(lián)(移動(dòng)支付)解決方案的全國互操作性開關(guān);

  R&E:哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院正在購買一系列HPE和Aruba有線和無線解決方案,來打造“21世紀(jì)”校園和研究網(wǎng)絡(luò)。

  在電信運(yùn)營商客戶領(lǐng)域,一些技術(shù)領(lǐng)域在2016年第二季度的確勢(shì)頭猛增。IP基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)管理軟件/OSS和云(包括數(shù)據(jù)中心設(shè)備)是2016年第二季度增勢(shì)強(qiáng)勁的領(lǐng)域。不過,5G則是增長最快的技術(shù),從一年前的7份合同在過去12個(gè)月里增至32份。不過,大部分的5G合同都聚焦于試驗(yàn)或共同合作研發(fā)。

  SDN/NFV則在近期內(nèi)影響更大,其合同簽約數(shù)量同樣也在飆升。在截止2016年6月的12個(gè)月里,SDN/NFV合同數(shù)總計(jì)達(dá)到62份,去年同期則為43份。2016年上半年的SDN/NFV合同宣布來自于全球最大的幾家電信運(yùn)營商,包括英國電信、中國移動(dòng)、NTT DoCoMo、軟銀、西班牙電信、澳洲電訊和Verizon。

  Juniper、金雅拓、Infinera、華為、中興和愛立信都在大步前進(jìn)

  Ovum的電信設(shè)備廠商合同(TVCA)數(shù)據(jù)庫并未以收入或出貨條款來估量市場(chǎng)份額。相反,它追蹤的是眾多垂直市場(chǎng)數(shù)百家供應(yīng)商的公開聲明。在很多國家,大型合同往往會(huì)有正式的公告,當(dāng)然并不是全都會(huì)這樣。不過,合同公告會(huì)有其所涉及的細(xì)分市場(chǎng)和地區(qū)的新聞報(bào)道和公開。

  值得注意的是:在過去12個(gè)月宣布簽約合同最多的是愛立信、諾基亞(包括阿爾卡特朗訊)、華為、NEC、思科、金雅拓、Infinera、Brocade、中興通訊和Ciena。愛立信、諾基亞(含阿朗)和華為分別宣布的合同數(shù)量為112、98和82份,這三家公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他廠商。合同增長量最大的廠商則為Juniper、金雅拓和Infinera,但是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者愛立信華為的合同總量也出現(xiàn)大幅增長,中興通訊的合同數(shù)量也出現(xiàn)大增。

  原因之一在于,隨著電信運(yùn)營商資本支出的穩(wěn)定,大廠商們正在宣傳他們?cè)谄渌?A href="http://m.huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%9e%82%e7%9b%b4&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">垂直領(lǐng)域的能力。例如,2016年第二季度的公告中我們看到,愛立信向NBC針對(duì)最近的奧運(yùn)會(huì)提供了視頻處理和分銷產(chǎn)品;華為則為百度建設(shè)了一個(gè)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)配套傳輸SDN。

  根據(jù)Ovum的預(yù)計(jì),傳統(tǒng)上側(cè)重于電信運(yùn)營商的廠商們將會(huì)繼續(xù)向企業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域發(fā)力。非電信運(yùn)營商客戶將繼續(xù)提出更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)需求。服務(wù)更小的垂直領(lǐng)域并非易事,對(duì)于許多沒有穩(wěn)固合作關(guān)系或者渠道的小型廠商來說,這將會(huì)一個(gè)挑戰(zhàn)。

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