LC：烏云籠罩著第三季度前景

  ICC訊（編譯：Nina）對于通信行業(yè)的許多公司來說，2020年第二季度非常強勁。整體市場對光學的需求非常旺盛，尤其是在云數據中心和5G部署領域。但是，第三季度的前景并沒有如此光明。遮擋陽光的第一團烏云是，有些第二季度業(yè)績表現不錯的公司(尤其是思科和Ciena)預計第三季度銷售收入將下滑。

  在Ciena的財報會議中，Gary Smith是如此解釋公司的前景：

  “三個因素造成了下半年減速。首先是訂單的前移(在Q2完成了Q3的訂單)。我們許多運營商客戶通過下訂單備貨以確保供應的連續(xù)性，所以我們第二季度的訂單非常強勁。其次，網絡運營商通常不會優(yōu)先考慮采用新技術，他們專注于保持網絡運行。其三，零售、交通、酒店和餐館等行業(yè)的一些企業(yè)客戶確實受到了疫情的嚴重影響，這已經開始影響經濟前景。因此，2020年下半年的總體前景將由這三個因素共同決定。”

  籠罩第三季度前景的另一塊烏云是中美關系升級。貿易戰(zhàn)以及美國禁止向華為銷售半導體或將嚴重影響中國在Q3的5G部署，從而影響前傳收發(fā)器的需求。

  中國在5G部署方面一直處于領先地位，中國移動和中國電信/中國聯通計劃在2020年共同部署超過50萬個基站。由于美國政府禁止向華為銷售使用美國設備生產的半導體，該公司購買了所有能購買的半導體并建立了庫存，以能在一段時間內繼續(xù)生產基站。但現在，生產似乎正逐漸停止，導致移動運營商的5G部署也停止了。因此，為前傳供應10G和25G光收發(fā)器的中國供應商第三季度訂單大幅下降。包括光迅和旭創(chuàng)在內的許多公司在2020年第二季度的收入都創(chuàng)下歷史新高，同比增長了約50%。鑒于2020年剩余時間的黯淡前景，新的記錄或要等到2021年才會出現。

  在近期的中國光網絡大會上(Optinet China 2020)，LightCounting采訪了中國服務提供商，他們對華為的形勢保持樂觀態(tài)度。他們希望該公司能找到其他零部件供應商，并在2021年恢復基站的生產。預計明年中國將部署超過60萬個基站。

  美國政府兩三周前宣布的對華為的最新一系列限制措施，可能會對更廣范圍的零部件供應商產生負面影響。新限制帶來了很多困惑，供應商仍在努力厘清這些限制對他們的業(yè)務意味著什么。

  雖然冠狀病毒大流行還將在持續(xù)到第三季度甚至第四季度，但LC認為通信行業(yè)將安然度過這場風暴，不會受到重大損害。針對COVID-19的疫苗即將到來，并將使這個世界在2021年的某個時候恢復正常。2020年，許多促進網絡流量增長的因素--居家辦公、學習和購物--將在疫情結束后繼續(xù)存在。

  改變之風何時能驅散籠罩在該行業(yè)上空的第二團烏云，即美國對華為的“戰(zhàn)爭”，則要難預測得多。這至少在一定程度上取決于11月美國總統選舉的結果。在政策轉變(如果有的話)之前，LC表示沒有信心預測這一切對行業(yè)將造成多少損失和產業(yè)重組。