中際裝備28億并購旭創(chuàng)科技并募投配套資金4.9億

　　ICCSZ訊  中際裝備昨日晚間正式發(fā)布公告，對業(yè)界較為關(guān)注的中際裝備28億并購旭創(chuàng)科技事宜作出了系列公示。

　　公告稱中際裝備擬通過發(fā)行股份的方式向益興福、劉圣、朱皞、靳從樹、朱鏞、余濱、凱風(fēng)進(jìn)取、凱風(fēng)萬盛、坤融創(chuàng)投、國發(fā)創(chuàng)新、禾?？瀑J、古玉資本、晟唐銀科、蘇州達(dá)泰、西藏?cái)垊佟⑿駝?chuàng)香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠暉然、舟語然、福睿暉、睿臨蘭、云昌錦、凱風(fēng)旭創(chuàng)、永鑫融盛、上海光易等27名交易對方購買其合計(jì)持有的蘇州旭創(chuàng)100%股權(quán)。

　　據(jù)中天華出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》，蘇州旭創(chuàng)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)賬面值(母公司口徑)為71,946.49萬元，股東全部權(quán)益資本價(jià)值評估值281,798.73萬元，增值率為291.68%。最終確定蘇州旭創(chuàng)100%股權(quán)的交易價(jià)格為28億元。

　　公告還稱，各承諾方承諾，就業(yè)績補(bǔ)償期2016年、2017年及2018年內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤做出承諾，并就業(yè)績補(bǔ)償期內(nèi)實(shí)際盈利數(shù)與承諾凈利潤的差額進(jìn)行補(bǔ)償。根據(jù)評估報(bào)告預(yù)測，蘇州旭創(chuàng)2016年度凈利潤不低于1.73億元，2017年度凈利潤不低于2.16億元，2018年度凈利潤不低于2.79億元(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)。

　　與此同時(shí)，上市公司擬募集配套資金，總額將不超過4.9億元，募集配套資金擬用于蘇州旭創(chuàng)光模塊研發(fā)及生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、光模塊自動(dòng)化生產(chǎn)線改造項(xiàng)目等，具體情況如下：

　　報(bào)告同時(shí)披露，旭創(chuàng)科技2014年、2015年及2016年(評估預(yù)測)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為7.47億元、11.65億元、16.3億元，年均增長率55%；2014年、2015年及2016年(評估預(yù)測)，蘇州旭創(chuàng)實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為7120.39萬元、1.11億元、1.63億元，年均增長率44%。報(bào)告評價(jià)說蘇州旭創(chuàng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，盈利能力較強(qiáng)，具有良好的成長性。

　　中際裝備已在自動(dòng)化專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)方面積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，蘇州旭創(chuàng)與中際裝備合作將有利于進(jìn)一步加快蘇州旭創(chuàng)在自動(dòng)化方面的步伐，有利于蘇州旭創(chuàng)未來持續(xù)提升100G產(chǎn)品線的競爭力。