Dell'Oro：RAN市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷與云化轉(zhuǎn)型并行 開(kāi)放架構(gòu)推動(dòng)結(jié)構(gòu)性變革

  ICC訊  近日，全球知名電信市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group發(fā)布的兩份報(bào)告揭示了無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)正在經(jīng)歷的深刻變革。盡管整體市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)停滯壓力，但以Cloud RAN和Open RAN為代表的云化、開(kāi)放架構(gòu)正加速重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局，預(yù)計(jì)到2029年Cloud RAN將占據(jù)近四分之一市場(chǎng)份額，而傳統(tǒng)專(zhuān)用RAN設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將萎縮約20%。

  市場(chǎng)整體承壓與結(jié)構(gòu)性分化

  報(bào)告顯示，在經(jīng)歷2017-2021年5G建設(shè)高峰期后，全球RAN市場(chǎng)已連續(xù)兩年出現(xiàn)投資下滑。預(yù)計(jì)未來(lái)五年市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將維持在0%，LTE收入銳減與5G投資放緩形成對(duì)沖。區(qū)域發(fā)展失衡尤為顯著，北美和亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將主導(dǎo)80%的虛擬化RAN（vRAN）部署，而其他區(qū)域受限于5G覆蓋不均衡、數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)乏力及商業(yè)變現(xiàn)難題，市場(chǎng)復(fù)蘇動(dòng)力不足。

  云化架構(gòu)重塑產(chǎn)業(yè)格局

  盡管短期受"O-RAN就緒"（O-RAN Ready）向真正開(kāi)放架構(gòu)過(guò)渡的不確定性影響，Open RAN收入預(yù)期被下調(diào)，但長(zhǎng)期演進(jìn)趨勢(shì)明確。Dell'Oro預(yù)測(cè)，到2029年Open RAN與多供應(yīng)商RAN（Multi-vendor RAN）將分別占據(jù)超過(guò)25%和不足10%的市場(chǎng)份額。其中Cloud RAN的崛起最為突出，其通過(guò)虛擬化基帶處理、引入人工智能與自動(dòng)化，正逐步替代傳統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備。

  "運(yùn)營(yíng)商正將更多開(kāi)放性、智能化和自動(dòng)化元素納入RAN路線圖，"Dell'Oro副總裁Stefan Pongratz指出，"但需清醒認(rèn)識(shí)到，Open RAN推動(dòng)多廠商生態(tài)、降低設(shè)備成本、改變供應(yīng)商格局的愿景正在弱化。當(dāng)前實(shí)質(zhì)進(jìn)展更多體現(xiàn)在前傳接口標(biāo)準(zhǔn)化和vRAN/Cloud RAN的加速遷移。"

  新興增長(zhǎng)點(diǎn)與轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)并存

  報(bào)告揭示出顯著的市場(chǎng)分化趨勢(shì)：

  - 企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)成為亮點(diǎn)賽道，預(yù)計(jì)以20%以上CAGR增長(zhǎng)，但受制于較低起點(diǎn)，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)公共網(wǎng)絡(luò)投資下滑趨勢(shì)

  - 5G-Advanced技術(shù)將逐步滲透，但不會(huì)引發(fā)大規(guī)模資本支出浪潮，運(yùn)營(yíng)商將在有限預(yù)算內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代

  - 毫米波與小基站等細(xì)分領(lǐng)域隨容量需求增長(zhǎng)獲得發(fā)展機(jī)遇，但核心挑戰(zhàn)在于移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速放緩與網(wǎng)絡(luò)利用率瓶頸

  - 傳統(tǒng)設(shè)備商面臨雙重?cái)D壓：既要應(yīng)對(duì)Cloud RAN帶來(lái)的價(jià)值轉(zhuǎn)移，又需在整體萎縮市場(chǎng)中爭(zhēng)奪存量份額

  轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期風(fēng)險(xiǎn)積聚

  分析師特別警示，隨著投資重點(diǎn)從覆蓋轉(zhuǎn)向容量升級(jí)，市場(chǎng)面臨重大預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速已落后于網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容需求，特別是在5G部署較成熟市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商資本支出決策趨于謹(jǐn)慎。這導(dǎo)致Open RAN等新技術(shù)的大規(guī)模商用可能滯后于技術(shù)成熟周期，形成"技術(shù)可行性與商業(yè)可行性"的時(shí)間錯(cuò)配。

  面對(duì)這場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變革，設(shè)備商亟需重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力——既要在Cloud RAN軟件定義架構(gòu)領(lǐng)域建立新優(yōu)勢(shì)，又需在傳統(tǒng)硬件市場(chǎng)維持現(xiàn)金流。而運(yùn)營(yíng)商則需在開(kāi)放架構(gòu)的運(yùn)維復(fù)雜性、多廠商集成成本與長(zhǎng)期TCO優(yōu)化之間尋找平衡點(diǎn)。這場(chǎng)由云化驅(qū)動(dòng)的RAN革命，正在重塑整個(gè)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的未來(lái)圖景。