[圖]電信業(yè)走出電信經(jīng)濟危機了嗎?

    全球電信業(yè)在世紀之交的“寒冬”經(jīng)歷，至今仍讓人記憶猶新，甚至還有點心有余悸。時隔4年的今天，全球電信經(jīng)濟出現(xiàn)了明顯復(fù)蘇跡象，業(yè)界開始歡呼電信的“春天”就要來臨。但是，我們有必要在“春天”來臨之前全面審視電信經(jīng)濟危機的“來龍去脈”，從中尋求規(guī)律或啟示，讓電信業(yè)的未來發(fā)展不再“重蹈覆轍”。 
　　全球電信經(jīng)濟要走出危機，世界各國尤其是西方發(fā)達國家運營商、政府，以及整個電信業(yè)界任重而道遠。 
　　全球電信經(jīng)濟在2003年無疑已開始回暖，出現(xiàn)了明顯復(fù)蘇跡象，如西歐兩大主導(dǎo)運營商德國電信和法國電信的凈收益在2002年分別虧損246億歐元和207億歐元，到2003年底已開始全面轉(zhuǎn)正，分別為13億歐元和32億歐元。但是，業(yè)界絕不能因此斷定，全球電信經(jīng)濟已經(jīng)走出了危機。 
　　危機依然存在 
　　在西歐，盡管法國電信和德國電信開始全面減負，但到2003年底仍然分別負債442億歐元和466億歐元（2002年底兩者負債均高達700億歐元左右）。如此的巨額負債是發(fā)達國家盧森堡一年GDP的3倍，與西亞富國阿聯(lián)酋的一年GDP相當。 
　　在北美，AT&T曾經(jīng)是該地區(qū)，乃至全球電信運營商的驕傲，但這樣的電信巨頭不僅在2003年仍未能擺脫危機的陰影，進入2004年后更是每況愈下。2004年2月17日應(yīng)該是AT&T發(fā)展歷史上的又一“災(zāi)難日”，就是在這一天，其旗下的無線公司AT&T Wireless被迫以410億美元出售給了Cingular無線公司。人們驚嘆，美國電信業(yè)，甚至是全球移動通信業(yè)可能會因此而進入新的重組時代。但愿這樣的重組能夠早日穩(wěn)定下來。 
　　再從電信業(yè)發(fā)展趨勢分析，語音的無線化和寬帶的有線化是必然取向，但是到2003年底，代表移動通信發(fā)展方向的3G仍沒有實現(xiàn)大規(guī)模商用。日本DoCoMo盡管是先導(dǎo)，早在2001年10月率先商用3G業(yè)務(wù)，但經(jīng)歷了2年多的艱難跋涉后，如今用戶數(shù)剛剛超過了200萬。另一家極力吹捧3G的運營商代表——H3G更是慘淡經(jīng)營，它在5個國家的3G用戶數(shù)到2003年底可能還沒有超過100萬。也難怪有人擔心說，H3G究竟還能支撐多久？ 
　　與此同時，被傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商視為救命稻草的寬帶發(fā)展也是差強人意。寬帶發(fā)展以DSL為主導(dǎo)，但截至2003年底，全球DSL用戶數(shù)僅為6380萬，中、日、美、韓位分別位列前四名。意味深長的是，作為發(fā)展中國家的我國，剛剛進入新型電信世界的門檻，電信價值鏈的經(jīng)營觀念甚至還未完全樹立，更不用說已經(jīng)探索出成功的業(yè)務(wù)運營模式了。我國DSL用戶數(shù)位居世界之首，從全球電信業(yè)來看，不知是好事，還是電信業(yè)的悲??？ 
　　我國電信經(jīng)濟存在潛在危機 
　　非常慶幸的是，我國電信業(yè)的發(fā)展沒有陷入世紀之交的全球電信經(jīng)濟危機，仍然以高于GDP的增長速度發(fā)展。其中原因主要有三。 
　　一是如表1所示，我國傳統(tǒng)語音市場的潛力仍然巨大，2001年底，我國固定主線和移動電話普及率僅有13.81%和11.17%，不到歐美等發(fā)達國家的1/4，即使到2003年底，也分別僅有20%左右。13億人口的巨大規(guī)模至少在未來幾年還能繼續(xù)支撐我國電信業(yè)的較高速發(fā)展。 
　　二是我國電信業(yè)的發(fā)展與諸多發(fā)達國家不同，經(jīng)歷了長期以來的政府優(yōu)惠與扶持。無論是從發(fā)達國家的經(jīng)驗，還是從現(xiàn)在的情況看待我國電信業(yè)的發(fā)展歷史，諸多優(yōu)惠政策似乎是不可思議的。諸如曾經(jīng)實行的每戶高達5000元以上的固網(wǎng)初裝費和移動電話入網(wǎng)費，對我國電信業(yè)的成功發(fā)展起到了不可替代的作用?！昂穹e薄發(fā)”，即使如今電信業(yè)的發(fā)展正在發(fā)生電信價值鏈的裂變與延伸，長期積累的資金沉淀也足以能夠從容應(yīng)對來勢兇猛的全球電信經(jīng)濟蕭條。 
　　三是我國電信業(yè)發(fā)展的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)相當顯著，無論是固定網(wǎng)，還是移動網(wǎng)，國外幾乎沒有一家運營商在區(qū)域范圍內(nèi)能夠超過我國運營商的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶規(guī)模。這是我國電信業(yè)實實在在的規(guī)模經(jīng)濟，國外運營商無法比擬。 
　　不過，“慶幸”絕對不能轉(zhuǎn)化為“沾沾自喜”，我國電信業(yè)最近兩年的惡性競爭，特別是惡性價格戰(zhàn)應(yīng)該引起我國政府和業(yè)界的高度重視。有些地方的移動電話資費甚至已經(jīng)低于固網(wǎng)資費標準，而在我國電信業(yè)，現(xiàn)行固定電話資費已經(jīng)是“底線”。突破資費底線，過度競爭，又何來我國電信業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展？且不說歐美電信經(jīng)濟危機必須引起我們的警示，即使在我國，電信價格戰(zhàn)的惡果已經(jīng)顯現(xiàn)。如在我國南方某沿海城市，移動與聯(lián)通兩家公司原本協(xié)議不打價格戰(zhàn)，但在2003年4月20日，聯(lián)通公司率先開打價格戰(zhàn)后，移動公司緊隨其后，結(jié)果是兩家公司5月份在該地區(qū)的業(yè)務(wù)收入都出現(xiàn)了負增長。 
　　電信業(yè)開始探索“服務(wù)經(jīng)濟” 
　　傳統(tǒng)電信經(jīng)濟在走向服務(wù)經(jīng)濟，甚至是體驗經(jīng)濟的過程中，特別是電信運營商，面臨電信價值鏈的裂變，主動而不斷地開展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，亦或電信市場的持續(xù)創(chuàng)新，尋求和建立適合自身發(fā)展的業(yè)務(wù)運營模式可能是根本路徑。未來，電信經(jīng)濟格局將發(fā)生根本變革，運營商雖然仍位于主導(dǎo)地位，但也僅僅是價值鏈的一個環(huán)節(jié)而已。筆者研究認為，電信“服務(wù)經(jīng)濟”的主要表征是運營商的非語音業(yè)務(wù)收入舉足輕重，占總體業(yè)務(wù)收入比例至少為20%。 
　　如今，大概只有日本DoCoMo的發(fā)展?jié)M足了“服務(wù)經(jīng)濟”標準，其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入已占總收入的25%。DoCoMo的成功應(yīng)該歸因于I－Mode的成功發(fā)展和經(jīng)營。至今為止，I－Mode是全球運營最為成功的移動價值鏈?；仡橧－Mode的發(fā)展，它不是一蹴而就的。早在1999年前后，盡管當時移動語音業(yè)務(wù)市場仍然“供不應(yīng)求”，但DoCoMo已開始未雨綢繆，積極探索和籌劃非語音移動業(yè)務(wù)的發(fā)展。這就是DoCoMo的高明之處，也是其成功之處，充分引證了“人無遠慮，必有近憂”這一古訓(xùn)。I-Mode獲得成功的主要因素包括：通過正式網(wǎng)站確保名牌化/可靠性；通過代理收費制普及收費內(nèi)容；通過一般網(wǎng)站提供多種內(nèi)容；標準化的內(nèi)容記述語言（C-HTML）；不需要PC等復(fù)雜設(shè)定，迅速接入因特網(wǎng)；構(gòu)成以運營商為中心的端到端服務(wù)結(jié)構(gòu)。 
　　令人關(guān)注的是，I-Mode在日本以外的其它國家，包括在亞洲和歐美諸多國家的推廣、應(yīng)用基本都沒有獲得成功，這也是電信服務(wù)經(jīng)濟的最為重要的特征之一。傳統(tǒng)電信經(jīng)濟通過復(fù)制或拷貝能夠迅速得到發(fā)展，但在電信“服務(wù)經(jīng)濟”時代，“拿來主義”不靈了，各國運營商必須大力推進市場創(chuàng)新，尋求經(jīng)營適合自己發(fā)展的電信價值鏈。可喜的是，我國四大主導(dǎo)運營商包括中國電信（互聯(lián)星空）、中國移動（移動夢網(wǎng)）、中國網(wǎng)通（網(wǎng)通連接）和中國聯(lián)通（聯(lián)通在線）在探索價值鏈經(jīng)營上已經(jīng)起步，盡管還未最終成型。 
　　如何徹底走出電信經(jīng)濟危機 
　　世紀之交的電信經(jīng)濟危機應(yīng)該說是電信經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律使然，社會在進步，人們對通信業(yè)的需求日趨多樣化，傳統(tǒng)電信經(jīng)濟必須向服務(wù)經(jīng)濟和體驗經(jīng)濟演進。因此，電信業(yè)要徹底走出目前的經(jīng)濟危機，就必須依靠自身努力，敞開胸懷，持續(xù)開展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，迎接電信服務(wù)經(jīng)濟的到來。直觀地說，就是要通過價值鏈的經(jīng)營大力發(fā)展寬帶和3G。在我國，為了避免潛在的電信經(jīng)濟危機，政府部門有義務(wù)通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)并創(chuàng)造寬松的運營環(huán)境，尤其是實施全業(yè)務(wù)經(jīng)營政策將成為必然。
　　市場創(chuàng)新打造新型業(yè)務(wù)運營模式 
　　追溯發(fā)展歷史，電信業(yè)自第二次世界大戰(zhàn)以來，基本是一枝獨秀，平穩(wěn)保持5%～7%的年增長率。但進入90年代后期，增長率開始“一而再，再而三”的飚升，2000年的增長率甚至達到了28%的頂峰（如圖1），出現(xiàn)經(jīng)濟學(xué)界所謂的“康脫拉切也夫（kondratieff）長波”，這種現(xiàn)象通常每隔50年才會發(fā)生一次。 

    如上強調(diào)，面對電信價值鏈的裂變，運營商必須主動開展市場創(chuàng)新，積極參與構(gòu)建、引領(lǐng)并經(jīng)營新型的電信價值鏈--網(wǎng)絡(luò)式價值鏈（如圖1）。網(wǎng)絡(luò)式價值鏈蘊含著巨大的潛在商機，盡管每個環(huán)節(jié)都有可能成為"運營者"，但電信運營商應(yīng)該憑借自身的網(wǎng)絡(luò)、客戶優(yōu)勢力求占據(jù)價值鏈網(wǎng)絡(luò)的核心，與不同的戰(zhàn)略性合作伙伴展開合作，共同經(jīng)營和發(fā)展價值鏈，謀求價值鏈網(wǎng)絡(luò)競爭優(yōu)勢。在此，業(yè)務(wù)模式的選擇至關(guān)重要，如果能給合作者更大的贏利空間，合作者參與的熱情會更大，市場潛力也將得到充分挖掘，但可能會造成運營商的利潤下降，對價值鏈的影響力下降。相反，如果運營商過多強調(diào)對價值鏈的控制和對利潤分配的優(yōu)先權(quán)，則可能會限制合作者的促銷，難以形成市場規(guī)模。因此，運營商對業(yè)務(wù)模式這把"雙刃劍"的選擇應(yīng)該基于市場潛力及其風(fēng)險的判斷，尋求既能調(diào)動合作者積極性又不至于過多損失自身利益的合作模式。 
　　值得關(guān)注的是，在網(wǎng)絡(luò)價值鏈的經(jīng)營和構(gòu)建中，各個環(huán)節(jié)都必須“同舟共濟”，積極加入市場創(chuàng)新行列，否則只能是一句空話。首先，電信運營商必須開放心態(tài)，徹底擯棄“獨食”習(xí)慣，推行競合，“有容乃大”。其二，內(nèi)容/應(yīng)用提供商應(yīng)積極配合，推行合作分成。其三，運營商與終端廠商合作定制終端和控制銷售渠道，與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商合作從事新業(yè)務(wù)宣傳和推廣、開展技術(shù)培訓(xùn)和交流，以及提供買方信貸等。其四，終端用戶也必須提供合作。用戶固然突出“體驗”，但同時必須為體驗或所獲的價值付費，必須清醒認識惡性價格戰(zhàn)可能帶來的后果。媒體更有責任，也有義務(wù)引導(dǎo)并大力宣傳價格戰(zhàn)是電信經(jīng)濟蕭條的“罪惡之源”。 
　　盡早推行全業(yè)務(wù)經(jīng)營 
　　2002年下半年，全球移動電話用戶數(shù)超過了固定電話；2003年10月，我國移動電話用戶數(shù)也超過了固定電話。2003年底，全球移動電話用戶數(shù)超過了13億之多。這是全球電信經(jīng)濟發(fā)展的最新形態(tài)。 
　　移動電話用戶超越固話也是電信業(yè)的發(fā)展規(guī)律，而在電信業(yè)發(fā)展中，一旦出現(xiàn)了移動電話用戶超過固定的“拐點”，表明電信運營業(yè)格局的量變積累已經(jīng)到了“質(zhì)”的變化，尤其是在我國，“人為”造成的運營商經(jīng)營領(lǐng)域的“偏向或限制”已經(jīng)到了劃上“休止符”的關(guān)鍵時刻。在現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)格局下，縱使中國電信怎么努力，每年的業(yè)務(wù)增長率也不可能超過GDP的增長。相反，移動運營商由于所處的“領(lǐng)域”高速發(fā)展，而且還在不斷替代傳統(tǒng)固網(wǎng)，所以無論怎么樣，每年的業(yè)務(wù)增長率都會高于GDP的增長。如在2003年，中國電信的增長率為8.5%（GDP增長為9%左右），中國移動的增長率為13.9%，中國聯(lián)通的增長率更是高達30%以上。這樣的格局“長此下去”勢必會導(dǎo)致我國固定網(wǎng)與移動網(wǎng)之間的發(fā)展“嚴重失調(diào)”?！肮叹W(wǎng)萎縮就讓它萎縮去吧！”除了別有用心的人會這么認為，否則充其量只是一種不負責任的調(diào)侃，但筆者相信，這是任何稍有良知的人所堅決反對的。我國移動電話用戶超過固定電話的日期是2003年10月，意味著從這一刻起“固定與移動如何協(xié)調(diào)發(fā)展”已經(jīng)成為業(yè)界必須回答的緊迫問題，構(gòu)造由多家運營商全業(yè)務(wù)經(jīng)營的格局也許是唯一解決之策。 
　　最后，再次前調(diào)的是，不斷開展市場創(chuàng)新是電信業(yè)重新走向輝煌的根本途徑，別無其他！但產(chǎn)業(yè)融合僅僅是市場創(chuàng)新的一種形態(tài)，不是全部。而且，近期市場創(chuàng)新主要不是依賴于產(chǎn)業(yè)融合，產(chǎn)業(yè)融合是一個漫長過程。市場創(chuàng)新的最終結(jié)果應(yīng)該是促成網(wǎng)絡(luò)價值鏈，體驗經(jīng)濟不再遙遠。