盡管光纖到戶FTTH技術已經(jīng)熬過近30個年頭了,但是發(fā)展成全球范圍內(nèi)主流、改變電信業(yè)環(huán)境的重任,還是落在了下一個10年。
現(xiàn)有的判斷是,F(xiàn)TTH將繼20世紀90年代數(shù)字移動通信之后,成為電信業(yè)的另一次革命性轉變,而FTTH將給設備商、運營商,以及整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊之大,到目前仍然沒有確切的預測。對于電信運營商和業(yè)務提供商們來說,F(xiàn)TTH無疑是對它們有著重大影響的全球性技術革命,和移動電話業(yè)務、有線數(shù)字網(wǎng)絡一樣,這一次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)和應用變遷,既蘊藏著巨大的商機,也潛藏著極大的挑戰(zhàn)。
亞洲稱雄的時代
Heavy Reading分析機構在2006年6月發(fā)布的《2006~2011年FTTH全球市場及技術預測》報告中指出,到2011年,全球的光纖接入用戶數(shù)將高達8500萬戶,而在隨后的10年,光纖代替銅纜,將成為類似于從河運到鐵路那樣必然的歷史性轉變。
在未來的15~20年,全球范圍內(nèi)將上演光纖代替銅纜的熱潮。帶來這一轉變最重要的催化劑在于,人們已經(jīng)理性地認識到,隨著互聯(lián)網(wǎng)、IP數(shù)據(jù)業(yè)務,以及其他多種業(yè)務需要通過單一通道傳輸時,銅纜網(wǎng)絡將很快無法滿足迅速增長的用戶業(yè)務可望和帶寬需要。
同時,出于爭奪客戶的需要,為用戶提供復雜的包括視頻業(yè)務在內(nèi)的一攬子服務,將促使運營商爭相部署光纖接入,以便能在未來競爭中先發(fā)制人。這種競爭態(tài)勢已經(jīng)導致多個國家的運營商,特別是日本、瑞典、美國的運營商,開始向光纖規(guī)模性遷移。而中國、法國、韓國、荷蘭等國家也會在隨后的1~2年內(nèi)參與其中。分析師認為,不久的未來,運營商就會發(fā)現(xiàn),每個城市都有大群的消費者消費者,他們已經(jīng)準備好為更高的性能、更豐富的服務支付更高費用。
到2006年底,全球的FTTx家庭用戶將達到1100萬戶。日本在這方面遙遙領先,將擁有三分之二的用戶數(shù),16%的日本家庭將使用光纖接入。數(shù)據(jù)對比顯示,歐洲的光纖接入普及率還不到0.5%,美國的發(fā)展速度要比歐洲快得多,但到年底也只能保證1%的接入率,遠遠落后于日本。
可以預見在未來數(shù)年,總體上亞洲(尤其是日本)將繼續(xù)主導FTTH的發(fā)展。由于亞洲經(jīng)濟的迅速發(fā)展,未來20年內(nèi),亞洲都很可能是FTTH發(fā)展機會和市場空間最大的地區(qū),這一優(yōu)勢部分體現(xiàn)了亞洲市場和經(jīng)濟活力。在從銅纜向光纖遷移的過程中,中國臺灣、韓國、馬來西亞的FTTH市場的發(fā)展速度,以及最重要的,中國跟進并最終取代日本,成為FTTH市場領導者的轉變,將非常關鍵。
面臨挑戰(zhàn)
向FTTH的遷移,還將引發(fā)一系列復雜問題。高額的發(fā)展成本如何合理調(diào)配?哪一種光纖技術是最為有效和經(jīng)濟的手段?運營商是否能做到當初向銅纜寬帶網(wǎng)絡遷移時一樣,在FTTH的建設過程中全力支持,高額投入?
一個很嚴峻的現(xiàn)實是,F(xiàn)TTH的全球性市場尚未建立起來,全球范圍內(nèi)還還沒有成熟的可以直接套用的方案。相反,在不同的國家和地區(qū),F(xiàn)TTH的市場參與者領域眾多、市場規(guī)則不盡相同,而最終的市場也各有特征。針對不同市場,采取靈活策略,將成為獲取勝利的關鍵,但問題是,何種靈活的策略是有效的呢?
不同地區(qū)的光纖網(wǎng)絡建設方式,以及體現(xiàn)出完全迥異的特征。在日本,以NTT、KDDI、Tepco、Usen和Yahoo BB為主導的諸多服務提供商,以毫無拘束的自由競爭狀態(tài)推動著市場的發(fā)展。在美國,最初的市場呈高度分散狀態(tài),數(shù)十個小的獨立電信人服務公司、CLEC(Competitive Local Exchange Carriers,競爭性本地交換運營商)、水電公司、以及當?shù)卣?,都在進行孝區(qū)網(wǎng)絡的建設,和FTTH光纖的鋪設,盡管主流運營商Verizon開始主導FTTH建設,但這只是最近的轉變。在歐洲,F(xiàn)TTH剛開始也是由地區(qū)性的服務提供商建設,但是很快,地方當局和市政公用設施開始主控局面。
FTTH建設過程中各地所選的技術路線也相差極大。在美國,長期以來沒有一項技術能夠占據(jù)主導地位,最近數(shù)年,在主要ILEC(Incumbent Local Exchange Carrier,現(xiàn)有本地交換運營商)的影響下,GPON(gigabit passive optical network,被動式無源光網(wǎng)絡,又稱吉比特無源光網(wǎng)絡)漸漸成為最主要的技術手段。日本則選擇GEPON(Gigabit Ethernet Passive Optical Network,千兆以太無源光網(wǎng)絡)作為主要部署技術,該技術也可能成為亞洲其他國家和地區(qū)的FTTH部署手段。在歐洲,F(xiàn)TTH的初期市場比較自由,各種技術都作做過嘗試,而隨著市政建設的以太網(wǎng)技術傾向,這種技術很可能會起到?jīng)Q定性作用。
為何FTTH在全球范圍內(nèi)的建網(wǎng)方式和技術路線呈現(xiàn)出如此大的差異?以下一些因素起到了決定性的作用:
單點接入成本 這一數(shù)字的差異極大。在理想條件下,單戶光纖接入的邊際成本低于300美元 而在最壞條件下,則可能高達7000美元。如此大分歧產(chǎn)生的原因可以歸結為以下幾個因素:地區(qū)鋪設成本差異、房屋密度和類型,空置光纖的使用效率,以及現(xiàn)有管道的可用程度等。
競爭壓力 競爭壓力的作用在日本和美國尤其明顯,關鍵原因在于,這兩國的運營商為了緩解競爭壓力,極力推動FTTH的發(fā)展和應用。而其他地區(qū),很大程度上是由CLEC主導;為了以更具競爭力的姿態(tài)進入寬帶市場,往往采用比DSL和數(shù)據(jù)電視業(yè)務更高帶寬的打包形式。
政策和行政手段 特別是在區(qū)域形市場,運營商往往和扮演某些關鍵角色的公眾服務機構結盟,共同開拓市場。此外,管理機構的影響力也非常大,能夠決定服務提供商采用“封閉式業(yè)務”網(wǎng)絡還是“開放式業(yè)務”網(wǎng)絡,甚至決定運營商是否可以開展業(yè)務和建設網(wǎng)絡。
用戶需求程度 本地用戶對高帶寬服務的需求程度至關重要,在日本和韓國,這一點起到了決定性作用。
當然,還有其他一些因素存在,有時候這些局部因素也會起到?jīng)Q定性作用。例如,Verizon曾堅信,它們的FiOS項目能夠給其運營環(huán)境和支出帶來好的轉變,而在瑞典,房管部門而不是運營商,在FTTH的部署中扮演著關鍵角色。
在經(jīng)濟全球化的前提下,F(xiàn)TTH部署過程中的顯著差異,或許不會存在太長的時間。消費者需求和相關政策的雙重壓力,將敦促正處于落后位置的國家盡快迎頭趕上,而部署成本的壓力,則很可能促使FTTH最后形成統(tǒng)一的標準,就如同DSL市場的發(fā)展軌跡類似。
但是已經(jīng)有分析指出,既有銅纜接入和FTTH的對抗,至少還要持續(xù)五年以上。這意味著無論從運營商的角度還是從服務商的角度,我們都可以看到市場會繼續(xù)呈現(xiàn)相當大的分散性特征。那些希望能夠在FTTH的全球化發(fā)展中扮演角色的運營商,從現(xiàn)在開始,就更應當多考慮本地化網(wǎng)絡問題了。