【最新報(bào)告】中國(guó)光通訊市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)（2008版）

    《2007年年度中國(guó)光通訊市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)》是ICCSZ2008 年推出的最新的光通訊市場(chǎng)研究報(bào)告，本報(bào)告就2007年年度中國(guó)光通訊市場(chǎng)的總體的分析，針對(duì)國(guó)內(nèi)整體通信市場(chǎng)情況、運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)設(shè)備商、光器件商、光纖光纜等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)發(fā)展情況做了細(xì)致分析 。

    2007年中國(guó)電信業(yè)收入18545.4億元人民幣，其中中國(guó)移動(dòng)的收入達(dá)到了3569.6億元人民幣，仍然在國(guó)內(nèi)通信中保持霸主的地位，電信業(yè)在中國(guó)的低端市場(chǎng)有很大的消費(fèi)潛力，面中國(guó)移動(dòng)通過雄厚的實(shí)力，積極推行單向資費(fèi)方案，挖掘和滲透低端客戶，使得用戶數(shù)量程幾何式增長(zhǎng)。而其他幾大運(yùn)營(yíng)商面臨這種嚴(yán)峻的形勢(shì)，只能是采取保守的策略，開拓一些新型業(yè)務(wù)來(lái)維護(hù)不斷流失的用戶資源。面對(duì)目前的這種情況，其他幾大運(yùn)營(yíng)商只能是寄托3G牌照的發(fā)放和電信業(yè)的重組，否則在這樣的結(jié)構(gòu)失衡的競(jìng)爭(zhēng)體系中只能是坐一待斃，毫無(wú)發(fā)展可言。

    2007年我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷保持小幅增長(zhǎng)，盈利能力大幅下降。預(yù)計(jì)，全年中國(guó)的通信設(shè)備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在7355億元人民幣，同比增長(zhǎng)在10%左右，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)250億元人民幣，同比下降30%左右。從全年來(lái)年，通信制造業(yè)收入增速一直無(wú)法達(dá)到15%，通信制造業(yè)今年很難擺脫增長(zhǎng)疲軟狀況，而要實(shí)現(xiàn)收入增速突破15%，跟上全行業(yè)發(fā)展水平，或許只能等來(lái)年。國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和海外市場(chǎng)的需求，TD網(wǎng)絡(luò)新一輪的測(cè)試的啟動(dòng)，給設(shè)備商帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，海外市場(chǎng)已經(jīng)成了國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造商的主要收入來(lái)源。華為公司在07年更是一舉突破了160億美元的業(yè)績(jī)，海外比重占總收入的70%，業(yè)務(wù)已經(jīng)從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)，產(chǎn)糧區(qū)也從發(fā)展中國(guó)家邁向發(fā)達(dá)國(guó)家。同是領(lǐng)軍企業(yè)的中興通訊，07年業(yè)績(jī)也是非常驕人，營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)了347億元人民幣，海外市場(chǎng)也首次超過了國(guó)內(nèi)，達(dá)到57%，主要在以印度為首的亞太、東南亞、非洲市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，得到國(guó)際一流企業(yè)的信認(rèn)和認(rèn)可，為進(jìn)一步的合作奠定了基礎(chǔ)。

    在光通信復(fù)蘇的07年，預(yù)計(jì)全年的光器件市場(chǎng)總收入在45億元人民幣，同比去年增長(zhǎng)了15%左右，市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)主要是體現(xiàn)在出產(chǎn)品的訂單量在高速增長(zhǎng)，但是產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)走低，全年產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)計(jì)下降了5%，由于訂單量的增長(zhǎng)速度比價(jià)格下降的快，才彌補(bǔ)了價(jià)格下降帶來(lái)的損失，這對(duì)利潤(rùn)的提升有很大幫助。由于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，對(duì)企業(yè)來(lái)講也是進(jìn)入了一個(gè)微利時(shí)代，造成這種局面主要是企業(yè)自身的問題，沒有積極的走研發(fā)之路，走科技之路，對(duì)產(chǎn)品的更新不及時(shí)，始終在低端產(chǎn)品的中以量尋求出路，讓企業(yè)完全處在一個(gè)被動(dòng)局面，產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)沒有突顯，只能用不理性的價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)行業(yè)的有序發(fā)展很不利。所以在發(fā)展中的今天，企業(yè)要想生存，只能是依靠高端的產(chǎn)品去服務(wù)用戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷一體化，從前期的投入到銷售的整個(gè)過程中，有效的控制成本，保證以最低的成本和價(jià)格去開拓市場(chǎng)，由行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)競(jìng)爭(zhēng)，促使行業(yè)的良性發(fā)展。

    2007年我國(guó)的光纖光纜保持一個(gè)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其動(dòng)力一方面來(lái)源于國(guó)家信息化戰(zhàn)略的實(shí)施，將有力推動(dòng)寬帶和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展；另一方面，電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和寬帶商務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)；此外，技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)對(duì)帶寬需求增加的雙重作用也推進(jìn)了我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)內(nèi)在的繁榮。光纖光纜在去年產(chǎn)能已經(jīng)有了大幅的提升，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量在3700萬(wàn)芯公里，由于光纖到戶和3G網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步實(shí)施，對(duì)以往光纖市場(chǎng)的供大于求的局勢(shì)將有所轉(zhuǎn)變。尤其是國(guó)內(nèi)的巨頭光纖光纜企業(yè)長(zhǎng)飛，憑借自主研發(fā)掌握了光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)我國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口主要設(shè)備填補(bǔ)了空白。對(duì)產(chǎn)品的成本控制和產(chǎn)能都有了很大提升，這也反映出國(guó)內(nèi)的其他企業(yè)要加大力度搞研發(fā)，擺脫國(guó)際巨頭的束縛，尤其是光纖拉絲預(yù)制棒的研發(fā)，雖然有部分企業(yè)在研發(fā)，但是技術(shù)瓶頸還沒有突破，因此，在創(chuàng)新上投入比例應(yīng)當(dāng)加大，縮小與國(guó)際企業(yè)之間的差距。

    總之，2007年中國(guó)的通信市場(chǎng)的發(fā)展是在圍繞著融合通信業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)增值展開的技術(shù)與市場(chǎng)創(chuàng)新趨勢(shì)越來(lái)越明顯。基于運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、服務(wù)與產(chǎn)品成為帶動(dòng)和促進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)升級(jí)貫穿始終的增長(zhǎng)引擎。這一變化和趨勢(shì)，把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的的發(fā)展推向了高潮。在2008年隨著村村通工程、西部大開發(fā)、奧運(yùn)規(guī)劃以及2010年世博會(huì)等國(guó)家級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的全面鋪開，中國(guó)光通信市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
 
目 錄

第一章 中國(guó)光通訊市場(chǎng)概述.......................................... 7

一、通信市場(chǎng)概況............................................................ 7

二、電信業(yè)務(wù)發(fā)展分析.................................................... 8

三、增值電信業(yè)務(wù)............................................................ 9

四、電信固定資產(chǎn)投資分析............................................ 9

五、寬帶用戶分析............................................................10

六、通信行業(yè)指標(biāo)............................................................11

第二章 運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)分析... .............................................. 11

一、運(yùn)營(yíng)商概述............................................................... 11

二、運(yùn)營(yíng)商資本開支分析................................................13

三、四大運(yùn)營(yíng)商分析........................................................14

（一）中國(guó)電信............................................................ 14

（二）中國(guó)網(wǎng)通.............................................................15

（三）中國(guó)移動(dòng).............................................................17

（四）中國(guó)聯(lián)通.............................................................19

第三章 系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)........................................................20

一、市場(chǎng)綜述.....................................................................20

二、主要廠商分析.............................................................21

（一）華為科技............................................................. 21

（二）中興通訊..............................................................24

（三）烽火通信科技股份有限公司..............................29

（四）大唐電信..............................................................31

（五）上海貝爾阿爾卡特..............................................33

（六）UT思達(dá)康.............................................................33

第四章 光器件市場(chǎng).............................................................34

一、國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)概況..................................................34

二、國(guó)內(nèi)主要器件制造商占有率......................................35

三、 國(guó)內(nèi)主要光器件制造廠商分析................................36

（一）武漢光迅（Accelink）.........................................36

（二）新飛通光電技術(shù)有限公司（Neophoeonics）....37

（三）WTD（武漢電信器件有限公司）.....................38

（四）飛博創(chuàng)（Fiberxon）............................................39

（五）無(wú)錫中興..............................................................40

（六）昂納信息技術(shù)有限公司......................................40

（七）高意科技..............................................................41

（八）恒寶通................................................................. 42

（九）華工正源..............................................................43

（十）四川光恒通信技術(shù)有限公司..............................44

第五章 光纖光纜市場(chǎng)........................................................45

一、市場(chǎng)綜述.................................................................... 45

二、主要廠商分析.............................................................47

（一）長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司.....................................47

（二）江蘇亨通.............................................................48

（三）中天科技.............................................................50

（四）烽火通信.............................................................51

（五）四川匯源通信.....................................................52

（六）國(guó)內(nèi)“光纖到戶”的發(fā)展淺析..............................54

圖表目錄

圖1.1 中國(guó)通信業(yè)務(wù)收入比較

圖1.2 中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入

圖1.3 2006年中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

圖1.4 2007年中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

圖1.5 2005-2007年基礎(chǔ)電信企業(yè)的增值業(yè)務(wù)收入

圖1.6 中國(guó)近年電信業(yè)投資收入比

圖1.7 各季度互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶累計(jì)數(shù)量對(duì)比

圖1.8 四大運(yùn)營(yíng)商2007年業(yè)務(wù)對(duì)比

圖1.9 中國(guó)四大電信運(yùn)營(yíng)商資本開支

圖2.1 四大運(yùn)營(yíng)商資本開支

圖2.2 中國(guó)電信近年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖2.3 中國(guó)電信各季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖2.4 2007年中國(guó)電信各季度寬帶用戶對(duì)比

圖2.5 中國(guó)網(wǎng)通財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比 

圖2.6 中國(guó)網(wǎng)通寬帶用戶對(duì)比

圖2.7 中國(guó)移動(dòng)近年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖2.8 中國(guó)移動(dòng)近年盈利情況對(duì)比

圖2.9 中國(guó)聯(lián)通近年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖3.1 中國(guó)聯(lián)通近年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖3.2 華為近年銷售收入對(duì)比

圖3.3 華為近年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)比

圖3.4 華為科技海外市場(chǎng)比重

圖3.5 中興通訊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖3.6 中興通訊光通訊及數(shù)據(jù)通訊業(yè)務(wù)對(duì)比

圖3.7 中興通訊光通訊業(yè)務(wù)比重

圖3.8 中興通訊海外市場(chǎng)收入

圖3.9 中興通訊海外市場(chǎng)比重

圖4.1 烽火通信近年?duì)I業(yè)收入對(duì)比

圖4.2 烽火通信近年通信系統(tǒng)收入

圖4.3 大唐電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析

圖4.4 國(guó)內(nèi)光器件年生產(chǎn)總值情況

圖4.5 國(guó)內(nèi)器件廠商市場(chǎng)占有率

圖4.6 新飛通財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖4.7 新飛通近年銷售額對(duì)比

圖4.8 WTD近年銷售收入對(duì)比

圖4.9 飛博創(chuàng)近年銷售額對(duì)比

圖5.1 無(wú)錫中興銷售收入增長(zhǎng)情況

圖5.2 昂納近年銷售額對(duì)比

圖5.3 高意科技光通訊產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)情況

圖5.4 深圳恒寶通銷售收入對(duì)比

圖5.5 華工正源財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比

圖5.6 四川光恒通信銷售額對(duì)比

圖5.7 國(guó)內(nèi)光纖市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)分析

圖5.8 國(guó)內(nèi)光纖廠商市場(chǎng)份額

圖5.9 國(guó)內(nèi)光纜廠商市場(chǎng)份額

圖6.1 長(zhǎng)飛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況分析

圖6.2 亨通光電主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)比

圖6.3 亨通光電凈利潤(rùn)對(duì)比

圖6.4 中天科技光纖光纜主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)比

圖6.5 烽火通信近年光纖、光纜及電纜主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)比

圖6.6 匯源通信近年光纖光纜營(yíng)業(yè)收入對(duì)比

圖6.7 匯源通信近年國(guó)際收入情況

圖6.8 FTTH用戶預(yù)測(cè)數(shù)量情況

表1 2007年中國(guó)通信行業(yè)主要通信能力

表2華為2007年大額光網(wǎng)絡(luò)訂單

表3中興通訊2007年大額訂單

表4烽火科技大額訂單