FOOCC：全球及中國(guó)FTTx市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

      【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】在2012年9月7日的FOOCC會(huì)議上，來(lái)自O(shè)vum的分析師Julie Kunstler報(bào)告了全球尤其是中國(guó)FTTx市場(chǎng)現(xiàn)狀分析。

      隨著中國(guó)運(yùn)營(yíng)商近年來(lái)大規(guī)模FTTx網(wǎng)絡(luò)部署的開展，中國(guó)成為擁有全球最多FTTx用戶的國(guó)家，并且主導(dǎo)著全球FTTx市場(chǎng)的發(fā)展。

      來(lái)自O(shè)vum的數(shù)據(jù)顯示，2009年，全球約20%的FTTx消費(fèi)用戶分布在中國(guó)。預(yù)計(jì)到2016年，這個(gè)數(shù)字將增長(zhǎng)至50%。這期間中國(guó)市場(chǎng)的FTTx用戶年復(fù)合平均增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到42%，超過(guò)其他亞洲國(guó)家（31%）和歐洲市場(chǎng)（28%）。

      2011年，全球PON OLT端口出貨量實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，而其中超過(guò)80%的OLT都被用于中國(guó)FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。Ovum預(yù)計(jì)，2012年全球OLT出貨量將保持高水平，但從2013年開始，全球OLT出貨量將開始逐年下降。除非出現(xiàn)以下幾種情況：（1）巴西、墨西哥、印尼、印度和/或中國(guó)等國(guó)家加速FTTx部署計(jì)劃；（2）中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)為了智能電網(wǎng)建設(shè)而開始全球范圍內(nèi)專用FTTx網(wǎng)絡(luò)部署；（3）中國(guó)和美國(guó)有線運(yùn)營(yíng)商部署FTTx網(wǎng)絡(luò)；（4）如果小蜂窩回程FTTx開始部署。

      關(guān)于EPON和GPON設(shè)備市場(chǎng)方面，現(xiàn)階段日韓繼續(xù)基于EPON的FTTx網(wǎng)絡(luò)部署。中國(guó)不同省市的情況則有不同。前期選擇了EPON技術(shù)的省市仍在部署EPON網(wǎng)絡(luò)，而其他省市則選擇GPON技術(shù)。不過(guò)Ovum預(yù)計(jì)2013年EPON OLT出貨量將開始下滑。

      ONU/ONT出貨方面，2011年，EPON ONU/ONT出貨量仍然很大。并且由于目前FTTx覆蓋率與連接率差距較大，預(yù)計(jì)未來(lái)EPON ONU/ONT出貨量還會(huì)繼續(xù)上升。

      事實(shí)上，不同國(guó)家地區(qū)的ONU/ONT和OLT出貨比也各不相同，這是由于他們處于不同的FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期。一般來(lái)說(shuō)，如果比率較低，表示該市場(chǎng)FTTx部署可能處于早期階段，運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)在準(zhǔn)備ODN和在中心局安裝OLT。目前，中國(guó)以及EMEA市場(chǎng)的俄羅斯和羅馬尼亞就是典型。相反，如果比率較高，則表示該市場(chǎng)FTTx部署已經(jīng)處于后期階段，運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)放在提升連接率上，ONU/ONT使用量就會(huì)增加。比如日本和美國(guó)則是后期階段的典型（Verizon的FTTx部署開展較早）。

      PON設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)方面，中國(guó)設(shè)備商是強(qiáng)勁的出口商，并且主宰了OLT設(shè)備市場(chǎng)。從全球范圍來(lái)看，2011年，包括華為、中興和烽火在內(nèi)的中國(guó)廠商OLT端口出貨量占比從2010年的76%上升至86%；EMEA市場(chǎng)方面，中國(guó)廠商2011年OLT端口出貨量占比上升了13個(gè)百分點(diǎn)至63%；SCA市場(chǎng)上的占比也上升了22%至59%。

      ONU/ONT發(fā)展方面，Ovum認(rèn)為隨著持續(xù)的價(jià)格壓力，未來(lái)BOSA將會(huì)取代光收發(fā)器。

      現(xiàn)階段，PON生態(tài)系統(tǒng)正走向成熟。在OLT設(shè)備層面，廠商持續(xù)努力開發(fā)雙模EPON/GPON。產(chǎn)業(yè)鏈廠商通過(guò)直銷和垂直整合改善銷售和利潤(rùn)，比如華為有HiSilicon研發(fā)PON ONT/ONU MAC芯片，光收發(fā)器廠商朝下游發(fā)展也涉入ONT/ONU制造，直銷方面，歐洲一些ONT/ONU設(shè)備商直接售貨給運(yùn)營(yíng)商。

      在已經(jīng)較成熟的FTTx市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向投資回報(bào)率和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。他們加速擴(kuò)充用戶連接率以提高銷售收入，因此需要將光纖安裝、ONT安裝變得更簡(jiǎn)易，也需要提前與住戶溝通；此外，運(yùn)營(yíng)商還會(huì)通過(guò)增加服務(wù)以提升銷售收入，比如Verizon的家庭監(jiān)護(hù)和智能家庭服務(wù)，KDDI的“固網(wǎng)與移動(dòng)融合”以及“四網(wǎng)服務(wù)”等；運(yùn)營(yíng)商要監(jiān)控和管理ODN（使用比如OTDR），還要降低設(shè)備的耗能等。

      對(duì)于10G PON和WDM-PON，Ovum認(rèn)為短期市場(chǎng)量不會(huì)太大。2011年三季度，10G EPON已經(jīng)開始出貨，但目前量仍然很小?，F(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)仍在EPON和GPON部署上，更重要的是，相較于EPON和GPON成本的不斷下降，10G PON仍沒有一個(gè)完整和低成本的生態(tài)系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)鏈）。WDM-PON方面，Ovum認(rèn)為其將被作為Niche應(yīng)用，短期內(nèi)不太可能作為住宅接入技術(shù)。