作價21億美元 紫光股份下調收購新華三股權比例至30%

  ICC訊 5月24日紫光股份發(fā)布公告稱，在綜合考慮前期協(xié)議履行義務、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司將收購控股子公司新華三少數(shù)股東股權的比例由49%調整至30%，上述交易作價為21.43億美元。

  公告稱，根據(jù)調整后的收購方案并結合公司實際情況，公司同時決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的事項。調整后的方案將使公司能夠利用自有資金和銀行貸款快速完成對新華三股權的大比例收購。

  新華三表示，本次收購交易完成后，紫光股份對新華三的持股比例將由51%增加至81%，上市公司每股收益將明顯增厚。

  按照此前約定，2022年12月30日，新華三股東HPE實體計劃向紫光股份子公司紫光國際出售所持新華三49%股權； 2023年5月26日紫光股份披露了重大資產重組具體方案，由紫光國際擬向HPE實體合計支付35億美元購買新華三49%股權，按當時匯率折合人民幣約247億元，同時，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過120億元，募資凈額將用于收購新華三49%股權項目。隨后去年9月24日晚間，紫光股份披露，終止收購新華三的重大資產重組相關事項，待定增完成后，再推進本次交易的重大資產重組相關事項。

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  本次收購對于紫光股份意義重大。

  目前新華三是紫光股份持股51%的重要控股子公司，是上市公司ICT核心業(yè)務平臺，發(fā)揮在“云—網(wǎng)—安—算—存—端”領域的全棧能力，在中國以太網(wǎng)交換機、企業(yè)網(wǎng)交換機、園區(qū)交換機、企業(yè)網(wǎng)路由器等市場位居第一梯隊，并且業(yè)績保持穩(wěn)步增長。

  財報顯示，去年新華三營業(yè)收入達到519.39億元，同比增長4.27%；實現(xiàn)凈利潤34.11億元；今年一季度新華三營業(yè)收入121.32億元，同比增長14%；實現(xiàn)凈利潤7.54億元，同比增長8.27%。另外，新華三在“2023中國大企業(yè)創(chuàng)新100強”榜單中位列第16名，連續(xù)11年榮列浙江省高新技術企業(yè)創(chuàng)新能力百強榜首和浙江省發(fā)明專利授權量第一，彰顯了其在行業(yè)引領和科技創(chuàng)新方面的綜合實力。

  紫光股份表示，本次收購新華三少數(shù)股權，既能妥善解決新華三少數(shù)股東賣出期權行權事宜，也能進一步增強上市公司主營業(yè)務的盈利能力，發(fā)揮協(xié)同效應，優(yōu)化整體業(yè)務布局，提升上市公司抗風險能力和核心競爭力。

  近年來新華三也在持續(xù)推動全球化布局，加速海外市場拓展。2023年8月，新華三與HPE簽署了新長期戰(zhàn)略銷售協(xié)議，雙方將繼續(xù)展開全面合作，繼續(xù)保持全球戰(zhàn)略商業(yè)伙伴關系。據(jù)了解，在新長期戰(zhàn)略銷售協(xié)議下，新華三將能夠全面拓展海外市場，快速成長為一家全球化公司。目前新華三已經(jīng)在亞洲、歐洲、非洲、拉美等地區(qū)設立了17個海外分支機構，為全球客戶提供高質量的產品和服務。

  據(jù)介紹，面向未來，新華三將持續(xù)深耕AI技術創(chuàng)新與行業(yè)應用實踐，充分發(fā)揮“算力×聯(lián)接”的倍增效應，為產業(yè)變革提供更快、更強、更澎湃的算力支撐，激發(fā)新質生產力，為智能新時代貢獻更多智慧。

  同時，紫光股份大比例收購新華三股份，標志著新紫光集團在聚焦戰(zhàn)略定位、強化產業(yè)布局方面邁出了重要一步。

  新紫光集團專注于智能科技產業(yè)領域，已經(jīng)成功打造了一個涵蓋芯片半導體、信息通信基礎設施、云服務以及數(shù)字化解決方案的全產業(yè)鏈布局。集團旗下多家企業(yè)已在各自的細分市場中占據(jù)領先地位。