世界光通信市場近期走勢詳述

     空前蕭條的光通信市場 　
　  光通信市場的發(fā)展有一定的周期性，這本來也屬正常，但像2001年以來這樣大幅下挫，應該說是前所未有的。以光纖為例。根據(jù)康寧公司公布的材料，2001年全球光纖市場約為1.1億芯公里，比2000年下降5%。但據(jù)業(yè)界人士預測，2002年全球光纖需求量只有5000～6000萬芯公里，為2001年的50%，其中美國的光纖需求量僅為2001年的20%～30%。日本2002年的光纖需求量為1400萬芯公里，而2001年為1600萬芯公里，降幅不算大。但日本光纖光纜的產量和出口量都下降很快，因為日本同時也是世界上主要的光纖光纜出口國。日本光纖光纜的出口主要是輸往美國和中國，但是，美國光纖市場正陷于空前蕭條，難以吸收外來產品，致使日本對美出口大幅下跌。中國市場比歐美等地要好一些，但因為世界主要光纖光纜廠商把中國當作它們的“救命稻*”，爭相向中國出口產品，導致了激烈的價格戰(zhàn)，單模光纖甚至降到了每公里14美元的水平，這使日本對華出口遇到極大困難。日本光纜的出口額2001年為1380億日元，但2002年1～9月僅為121億日元，估計2002年全年也只有130億日元，不及上一年的10%，甚至和1998年的430億日元相比，也減少了70%。2002年光纖心線的出口額也下跌到2001年的20%左右。日本光纖光纜出口形勢的急劇惡化，從一個側面反映了全球光纖市場所面臨的嚴峻局面。 　　
   隨著光通信市場的蕭條，曾經盛極一時的全球光電子產業(yè)進入了調整期。北美一些光電子企業(yè)紛紛載員，甚至宣布退出光電子產業(yè)。另一方面，從2001年初開始，北美一些光電子企業(yè)以超低價格向中國傾銷大量庫存積壓產品，嚴重沖擊了中國市場。 　　
蕭條的背景 　　
近年來IT泡沫的破滅，導致了整個通信市場的急劇萎縮。
    2000年美國通信業(yè)設備投資高達1160億美元，而2002年僅460億美元，通信行業(yè)失業(yè)人數(shù)高達50萬，許多著名通信公司被迫申請破產。另據(jù)美國TeleGeography公司統(tǒng)計，2001年全球國際電話通信量(1540億分鐘)僅比上年增長10%，為20年來最低；相應的電話收入下降了100億美元，創(chuàng)單年度下降最高紀錄。整個通信市場大環(huán)境的惡化，是導致光通信市場蕭條的重要原因之一。前幾年，隨著Internet的崛起，在美國等地掀起了Internet的“淘金熱”，人們對Internet通信量的增長作出了過于樂觀的預測：每100天翻一番。但在短暫的高增長之后，實際只能達到每年翻一番。近年的情況更為不妙。據(jù)美國TeleGeography公司最近披露，2002年全球Internet容量的增長不到40%，其中，占全球國際通信總容量82%的歐洲，2002年國際Internet容量僅增長35%，而2001年是191%。同時，拉美的增長率從2001年的471%猛迭到2002年的65%，亞洲從122%下降到55%。造成Internet容量增長率迅速下降的一個重要原因是許多公司對新增容量普遍持較為謹慎的態(tài)度，但更重要的原因是許多公司財政困難，其中不乏破產者，這導致了部分或全部關閉一些網絡。 　　
對通信量增長的過度樂觀的預測，導致了通信公司對網絡建設的過度投資，以及光通信設備、部件廠商的過度投資擴產，從而造成了光網絡資源和光通信產品的供給過剩。
    可以說，供給過剩是近兩年來光通信市場的主旋律，市場供大于求，經營狀況惡化，使許多著名的公司面臨前所未有的困境?？祵?、阿爾卡特等著名公司都不得不一再裁員。作為光纖光纜生產大國的日本，其主要光纖光纜廠商也陷入嚴重的財政赤字，只好以提前退休的方式裁減一批員工。日本6大光纖光纜廠商，除住友電工外，其余5家公司(古河、藤侖、日立、三菱、昭和)在2002年12月底和2003年3月底以前總共讓2350名員工提前退休，這樣的裁員在日本通信業(yè)界是空前的。 　　
光通信市場何時復蘇 　　
    光通信市場此次遭受重挫，何時能夠恢復？這無疑是業(yè)界當前最關心的問題。對此，國際上許多著名的市場調查公司作出種種預測，多數(shù)觀點認為光通信市場將在2003年下半年或2004年恢復增長。不管怎么說，這種恢復還是要一定時間的，其中一個重要的原因，是運營商對網絡設備的更新有所推遲。2002年6月底，KMI公司對全球許多運營商進行了網上調查，共收到236份答卷。調查表明，從那以后的18個月內，運營商將不會大量投資用于網絡升級，但另一方面，網絡的利用率也已經很高，這是值得重視的。按照歷來的慣例，運營商一般在其網絡利用率達到50%～70%(平均60%)時就要購買新的設備。但現(xiàn)在這一法則不管用了，被調查者聲稱，要系統(tǒng)的容量達到70%以后才會安裝新的設備。當然這只是平均數(shù)，某些公司聲稱要在利用率達到80%、90%甚至接近滿負荷運行時才會將其網絡升級。據(jù)KMI統(tǒng)計，2002年上半年許多光傳輸設備銷售商的收入同比下降了50%以上。宣布的DWDM合同數(shù)也從2002年第一季度的31件減少到第二季度的19件，創(chuàng)近三年來的新低。另外，被調查的運營商中，40%的公司還有一些DWDM設備的存貨，需要一段時間消化。這些有存貨的運營商中，70%在2003年底以前不會購買新設備，其余30%則在2004年初以前不會購買新設備。 　　
    綜合上述因素，KMI估計2002年全球DWDM設備銷售收入將下降50%，2003年將有所增長，但增幅只有10%左右。應該說，這只是一種小幅度的恢復性增長。而另一些公司對光傳輸設備市場的預測，比KMI還要保守一些。例如，美國Dell OroGroup公司和Infonetic公司都認為，全球光傳輸設備市場要到2005年才會恢復適度增長。 　　
局部仍有亮點 　　
    從以上所述可看出，當前全球光通信市場的形勢是極其嚴峻的，要復蘇也得有個過程。但整個光通信市場在全面恢復之前，仍存在一些亮點，如接入網，特別是光纖到戶(FTTH)、存域網(SAN)等。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)(特別是中國)光通信市場也比其他地區(qū)要好一些。所有這些，已引起國際通信界的重視。 　　
1.FTTH市場 　　
    近年來，日本的FTTH市場出現(xiàn)了飛速增長的局面。2001年，日本FTTH市場上只有usen和NTT東日本、NTT西日本(NTT的子公司)等少數(shù)幾家公司，而到2002年7月，已有9家公司提供FTTH業(yè)務。 據(jù)日本總務省統(tǒng)計，2002年1月全日本FTTH用戶僅為12337戶，到9月底猛增到114608戶，8個月中平均每月增加12784戶，預計2002財年底(即2003年3月)將突破20萬戶。另據(jù)日本多媒體綜合研究所的預測，2004年3月和2005年3月日本FTTH用戶數(shù)將分別達到170萬和450萬。據(jù)美國FTTH委員會的統(tǒng)計和預測，2002年北美(美國和加拿大)的FTTH用戶數(shù)將達到72100戶，比上年增長271%，2003年將在此基礎上增加330%而達到31.5萬，到2004年可增加到80至140萬。系統(tǒng)價格的下降和用戶需求的增加，是北美FTTH用戶數(shù)迅速擴大的主要原因。韓國是世界上寬帶普及率最高的國家，它的FTTH用戶數(shù)也遠遠超過美、日等國。韓國第二大寬帶業(yè)務提供商Hanaro公司已經選定了瑞通(Riverstone)公司的城域網路由器用于它的“e谷”(e-Valley)工程的擴建，從而為300萬用戶提供FTTH業(yè)務。通過網絡擴建，該公司今后的用戶數(shù)將進一步擴大到1100萬個家庭。韓國情報通信部估計，2005年前韓國各個通信公司計劃投資約110億美元用于寬帶網的擴建，到2005年全國100%的家庭都將實現(xiàn)寬帶Internet接入。 　　
2.存域網 　　
    存域網(SAN)在企業(yè)中一度處于較次要的地位，但是近年來，由于越來越重視商務過程的數(shù)字化、新的管理要求以及恐怖主義的威脅，SAN迅速崛起，成為不景氣的電信市場的一大亮點。　　
SAN中光纖鏈路的應用有三個方面：　　
·服務器、路由器、交換機和其他SAN/RSAN(遠程存域網)設備中的內部連接；　　
·SAN/RSAN內部路由器、服務器和其他設備之間的互連；　　
·將RSAN和企業(yè)的核心SAN連接到外部的長途網絡節(jié)點(中心局、Internet入網點等)。 　　
   五年前，全球SAN和相關設備中的光纖互連鏈路的市場還不到1000萬美元。但由于上述原因，這一市場近年來得到了迅速發(fā)展。據(jù)美國ElectroniCast公司的統(tǒng)計和預測，2001年全球傳送能力在100Gbit/s及以上的SAN/RSAN的光纖部件市場已達到1.42億美元，雖然比2000年的1.81億美元有所降低，但今后幾年這一市場將以年均53%的速度迅速擴大，到2006年可達到13.2億美元。 　　
    北美是全球最大的SAN/RSAN光纖鏈路部件的消費市場，不過它在世界市場中的份額將從目前的73%下降到2006年的68%，日本和亞太地區(qū)所占份額將從現(xiàn)在的13%上升到2006年的15%。 　　
    從產品類別看，2001年全球SAN/RSAN用光部件中，光收發(fā)機占77%，光纜組件占21%；到2006年兩者的份額仍將分別為76%和17%，其他類別(如組裝光纖束等)所占比重很小。 　　
    令人矚目的亞太/中國光通信市場 　　
    在北美光通信市場持續(xù)走低的情況下，光通信設備銷售商(特別是那些新成立的公司)只好把眼光轉向別處以增加獲得收入的機會，而亞太就是它們最有希望的市場。許多銷售商都認為，當今世界上唯一的網絡建設仍在增長的也就是亞太的部分國家。據(jù)美國RHK公司的統(tǒng)計，2002年第二季度全球光傳輸設備市場比第一季度有大幅下降，但同一時期亞太光傳輸設備市場都增長了6%，達到10.3億美元，占全球28億美元的35%。 　　
    經過多年建設，中國已經構建了一個技術先進、業(yè)務齊全、覆蓋全國、通達世界的高速率、大容量、安全可靠的現(xiàn)代通信網。中國通信網絡規(guī)模容量已躍居世界第一位，網絡傳輸全部實現(xiàn)了數(shù)字化，交換實現(xiàn)了程控化，網絡技術層次進入世界先進行列。截至2002年10月，全國光纜總長度達到209萬公里，其中長途光纜44.4萬公里。SDH光通信系統(tǒng)、DWDM技術大量應用于干線網絡，ATM交換骨干網已經建立，IP和多媒體網初具規(guī)模，城域網逐步投入商用，寬帶接入網大面積推開，電信網絡正在加速向新一代寬帶高速網演示。 　　
    亞太光通信市場是一個競爭很激烈的市場，在歐美市場不景氣的情況下更是如此。1999年至2002年上半年，10家最大的光網絡設備公司壟斷了亞太地區(qū)80%～90%的份額；2002年下半年，余下的10%～20%的份額由22家供應商瓜分。產品價格的下滑使亞太地區(qū)也受到影響，合同的金額變得越來越小，某些國家(如中國和韓國)電信業(yè)的改組，也使設備的采購減慢。但是，也正是在這種不利的環(huán)境下，中國的光通信供應商大力開辟國際市場，在2002年取得了不俗的業(yè)績。 　　
    據(jù)美國RHK公司統(tǒng)計，在2002年第二季度的亞太地區(qū)光傳輸設備市場上，中國華為公司的排名由第一季度的第3位躍居首位，所占份額由11.4%上升為15.1%。2002年，在全球電信基礎設施投資下降50%的情況下，華為的國際銷售收入卻增長了68%，達到5.52億美元，占其總收入的20%。華為在世界各地承接了大量合同，為許多國家(包括印度、墨西哥、俄羅斯)的長途干線工程提供設備。其中，俄羅斯Rostelecom公司的DWDM工程，從莫斯科橫穿大片國土直到東部的新西伯利亞，全長近4000公里，是俄羅斯最長的國家干線。據(jù)RHK公司最近報告，華為在全球長途傳輸市場上已占了12%的份額，已成為該領域全球最大的5家供應商之一。 　　中國烽火通信(FiberHome公司大力開拓國際市場，取得了明顯成效，已引起國外媒體關注。據(jù)RHK公司統(tǒng)計，烽火通信于2002年第二季度在亞太光傳輸設備市場上首次躋身十強，市場份額為3.4%，在亞太長途WDM系統(tǒng)市場上居第8位(市場份額4%)，而在亞太城域WDM系統(tǒng)市場上則躍居第二位，市場份額達到14%，超過了日本NEC(13%)和美國Ciena(5%)等著名廠商 。