誰將主導(dǎo)未來國內(nèi)光通信市場？

    ——盡管目前ADSL仍是國內(nèi)寬帶接入市場的主流，但光纖接入同樣具有廣闊的市場前景，將主導(dǎo)未來國內(nèi)光通信市場的發(fā)展

　　進(jìn)入2004年以后，全球光通信市場露出了長達(dá)3年之久的“嚴(yán)冬期”即將解凍的征兆。其主要依據(jù)之一就是市場對以FTTH（光纖到戶）為代表的光纖接入技術(shù)的需求正在不斷增長。比如，由美國光學(xué)學(xué)會（OSA）主導(dǎo)的OFC大展，是全球光通信展覽中最重要的活動。日前召開的OFC 2004的活動之一、討論未來市場的“市場展望（Market Watch）”主題就是“FTTP（fiber to the premise）能否成為活躍市場的龍頭”。

　　所謂FTTP，指的是使用同時實(shí)現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)、視頻三種服務(wù)，也就是具有“三重功能（triple-play）”光纖的接入線路。在美國，寬帶的主要形式為可以進(jìn)行數(shù)據(jù)通信與視頻播放的有線電視互聯(lián)網(wǎng)。因此，要想推銷FTTH，能夠?qū)⑦@些服務(wù)集中起來并予以提供的方式就相當(dāng)重要。

　　在寬帶接入發(fā)展更為領(lǐng)先的亞洲市場，人們對FTTH的熱情已不僅僅停留在討論上。據(jù)報道日本的FTTH市場普及率已經(jīng)接近10%，預(yù)計2006年前后將成為超過ADSL以及有線電視的寬帶上網(wǎng)方式。作為世界上寬帶普及率最高的國家（20%以上），韓國的各個通信公司將在2005年前投資約110億美元用于寬帶網(wǎng)的擴(kuò)建，100%的家庭都將實(shí)現(xiàn)寬帶接入，F(xiàn)TTH將成主流。歐美FTTH市場盡管尚沒有大規(guī)模展開，但增速較快，已有眾多中小運(yùn)營商尤其是有線運(yùn)營商開始推廣FTTH的應(yīng)用。

　　而在國內(nèi)，雖然過去一年多寬帶市場取得了飛躍性的發(fā)展，但卻似乎成了ADSL的一統(tǒng)天下，盡管光纖作為未來接入技術(shù)發(fā)展的趨勢已獲得了業(yè)內(nèi)包括運(yùn)營商、設(shè)備商和政府主管機(jī)構(gòu)在內(nèi)的方方面面的普遍認(rèn)可，但市場需求還沒有達(dá)到成熟的程度。那么，當(dāng)前國內(nèi)光通信市場的現(xiàn)狀如何？未來國內(nèi)光通信市場增長的主要支撐點(diǎn)又在哪里？

　　光纖接入：國內(nèi)光通信市場增長的支撐點(diǎn)

　　從國內(nèi)市場來看，前兩年光通信市場確實(shí)存在一定的波動，但在中國范圍內(nèi)和世界范圍內(nèi)的波動的原因是不一樣的。杭州初靈信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理何軍強(qiáng)認(rèn)為，全球光通信市場是典型的周期性的衰退，數(shù)10年的快速增長，吸引了越來越多的資金涌向通信市場，這種瘋狂在2000年達(dá)到了巔峰，盛衰交替是自然規(guī)律，隨后兩年的全球通信市場急劇冷卻，甚至影響了半導(dǎo)體市場。而在中國，雖然因?yàn)檫\(yùn)營商的分拆，對光纖骨干網(wǎng)的建設(shè)有一定的影響，但在用戶端的數(shù)據(jù)接入方面，市場一直呈良好發(fā)展的態(tài)勢，從1998年開始，運(yùn)營商的分分合合拉開序幕，經(jīng)過幾年的時間，連業(yè)內(nèi)人士也不太能一口氣把來龍去脈說清楚。機(jī)構(gòu)的分拆合并很自然地會涉及到投資計劃的實(shí)施，這種分拆合并一旦完成，不但以前受影響的投資計劃可以得到繼續(xù)執(zhí)行，而且由于新的運(yùn)營商的產(chǎn)生會使得運(yùn)營商之間的競爭和互相滲透變得空前激烈，在這種大環(huán)境下，可以預(yù)期2004年及隨后的幾年內(nèi)，國內(nèi)光通信市場的需求將會持續(xù)增長，光纖接入將是下一個光通信市場的主要需求。

　　國內(nèi)主要的光纖接入產(chǎn)品提供商——北京瑞斯康達(dá)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理任建宏也對未來國內(nèi)光通信市場的發(fā)展持樂觀態(tài)度。以瑞斯康達(dá)為例，2003年前8個月，公司的銷售收入為1億元人民幣，而到年底全年實(shí)現(xiàn)的銷售收入?yún)s達(dá)到了2.54億元，市場的強(qiáng)勁增長已是不爭的事實(shí)。任建宏認(rèn)為，未來10～15年仍將是國內(nèi)光通信市場發(fā)展的黃金時代，市場熱點(diǎn)將從骨干網(wǎng)建設(shè)轉(zhuǎn)向光纖城域網(wǎng)和接入網(wǎng)市場，其市場總量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于骨干網(wǎng)，并成為未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)國內(nèi)光通信市場增長的主要支撐點(diǎn)。其主要依據(jù)是：

　?。?）市場競爭的需要造成的結(jié)果。如CLEC在新地區(qū)的擴(kuò)張，因?yàn)樗麄儧]有銅線資源，所以會選擇光纖直接到用戶；而ILEC雖有銅線資源，但迫于競爭壓力，也不得不選擇光纖。

　?。?）國內(nèi)的DSL發(fā)展存在的諸多問題，如挑線、服務(wù)質(zhì)量和滿足用戶需求的能力有限等。隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及，寬帶業(yè)務(wù)和內(nèi)容的不斷豐富，人們對帶寬的需求將急劇上升，基于銅線的DSL技術(shù)由于其接入帶寬、接入距離和接入質(zhì)量等方面的瓶頸將很難滿足人們的需求。光纖接入是最好的解決方案，而且光纖的升級只需要更換端接設(shè)備，是為未來競爭的投資，所以運(yùn)營商只要有資金都會往光纖上投。

　　（3）國家政策未來必然會對光纖接入市場進(jìn)行管制，駐地運(yùn)營商為了抓住機(jī)會造成既成事實(shí)，不管有沒有現(xiàn)實(shí)的需求，只要有資金就會投向建光纖接入網(wǎng)。

　?。?）經(jīng)過前兩年激烈的市場競爭，光纖的成本已經(jīng)非常低廉。

　　所以，任建宏總結(jié)說，盡管當(dāng)前在數(shù)量和規(guī)模上，DSL都是寬帶接入市場的主流，但光纖接入同樣面臨著前所未有的機(jī)遇，未來必然是多種技術(shù)共存，光纖端接和銅纜是兩種主要接入發(fā)展趨勢，這也是當(dāng)前業(yè)內(nèi)各方的普遍看法，國外一些寬帶發(fā)展比較領(lǐng)先的市場目前的發(fā)展現(xiàn)狀也證明了這點(diǎn)。

　　任建宏的看法在當(dāng)前國內(nèi)眾多的光纖接入設(shè)備廠商中具有一定的代表性，雖然大家都對市場前景抱有足夠的信心，但面對不斷變化的市場需求，國內(nèi)眾多的光纖接入設(shè)備廠商也面臨著越來越緊迫的技術(shù)升級、產(chǎn)品更新?lián)Q代的壓力。

　　近年來，不斷增長的IP數(shù)據(jù)、話音、圖像等多種業(yè)務(wù)需求促使運(yùn)營商的傳送網(wǎng)絡(luò)環(huán)境發(fā)生了巨大變化，原先以承載話音為主要目的的城域網(wǎng)和接入網(wǎng)在容量以及接口種類上都已經(jīng)無法滿足多業(yè)務(wù)傳輸與匯聚的要求。于是，在城域網(wǎng)和接入網(wǎng)上提供多業(yè)務(wù)傳送的技術(shù)迅速發(fā)展起來。MSTP（多業(yè)務(wù)傳輸平臺）和PON（無源光網(wǎng)絡(luò)）是其中的代表，它們都是基于光纖傳送技術(shù)、在城域網(wǎng)或接入網(wǎng)上提供多種業(yè)務(wù)承載的解決方案。誰將主導(dǎo)下一代光纖接入網(wǎng)的發(fā)展成為業(yè)界探討的熱點(diǎn)話題。

　　MSTP：城域接入網(wǎng)的最佳選擇？

　　近兩年來國內(nèi)寬帶網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展，使得城域網(wǎng)已成為全網(wǎng)的帶寬瓶頸，而MSTP設(shè)備作為一種可應(yīng)用于城域網(wǎng)接入層、匯聚層和核心層的主要網(wǎng)元受到了越來越多的關(guān)注，應(yīng)用也越來越普及。中國電信總工程師韋樂平就明確表示，中國電信的城域網(wǎng)的發(fā)展將以MSTP為主。他認(rèn)為，MSTP是在SDH基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，可以兼顧TDM業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。這對于像中國電信這樣擁有龐大的SDH資源的國內(nèi)電信運(yùn)營商來說，既可以充分利用現(xiàn)有資源滿足當(dāng)前城域網(wǎng)業(yè)務(wù)量仍以TDM為主的現(xiàn)實(shí)，又可以適應(yīng)不斷增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求，所以在中近期選擇以MSTP多業(yè)務(wù)平臺方案為主是穩(wěn)妥的可持續(xù)發(fā)展的策略。

　　MSTP技術(shù)最初是為了在傳統(tǒng)的傳輸網(wǎng)絡(luò)上承載以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的需要而發(fā)展起來的，在過去的幾年中已經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。據(jù)北京有恒斯康通信技術(shù)有限公司總經(jīng)理阮蘭桂介紹， 第一代MSTP只能提供以太網(wǎng)點(diǎn)到點(diǎn)透傳，無法滿足以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的QoS區(qū)分、流量控制、多個以太網(wǎng)業(yè)務(wù)流的統(tǒng)計復(fù)用和帶寬共享以及以太網(wǎng)業(yè)務(wù)層的保護(hù)等功能。發(fā)展到第二代MSTP可以支持以太網(wǎng)二層交換，并可提供基于802.3x的流量控制、多用戶隔離和VLAN劃分、基于STP的以太網(wǎng)業(yè)務(wù)層保護(hù)以及基于802.1p的優(yōu)先級轉(zhuǎn)發(fā)等多項(xiàng)以太網(wǎng)方面的支持。最近才出現(xiàn)的第三代MSTP中，引入了中間的智能適配層、通用成幀規(guī)程（GFP）高速封裝協(xié)議、虛級聯(lián)和鏈路容量調(diào)整機(jī)制（LCAS）等多項(xiàng)全新技術(shù)，可支持QoS、多點(diǎn)到多點(diǎn)的連接、用戶隔離和帶寬共享等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)等級協(xié)定（SLA）增強(qiáng)、阻塞控制以及公平接入等，為以太網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用提供了全面的技術(shù)支持。

　　雖然MSTP技術(shù)一直在不斷完善，但在城域接入網(wǎng)的應(yīng)用方案中，MSTP卻并非唯一的技術(shù)，也非最先進(jìn)的技術(shù)。杭州初靈信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理何軍強(qiáng)指出，MSTP是對先前電信運(yùn)營商過度建設(shè)留下的龐大網(wǎng)絡(luò)資源充分利用的產(chǎn)物。據(jù)調(diào)查我國各類電信運(yùn)營商對SDH的總投資在2000億左右，但是利用率不高。即使在發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)其利用率也僅為30%～40%，西部的情況更差。隨著網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比重的增加，基于SDH的MSTP在解決了數(shù)據(jù)的接入和傳輸?shù)耐瑫r，又充分利用了豐富的網(wǎng)絡(luò)資源。其受到運(yùn)營商的普遍青睞也就不足為奇了。

　　何軍強(qiáng)認(rèn)為，雖然在技術(shù)上MSTP并沒有多少新穎之處，但在當(dāng)前解決運(yùn)營商的運(yùn)營、管理、維護(hù)和設(shè)備利用方面確實(shí)是一個最好的應(yīng)用方案，這充分驗(yàn)證了“并非超前的就是最好的，最適宜的才是最好的”這句話。隨著網(wǎng)絡(luò)資源的緊張，技術(shù)的發(fā)展，MSTP將逐漸被更廉價、更有效的接入和傳輸解決方案所替代，但也不排除由于應(yīng)用的延續(xù)性和眾多設(shè)備提供商在MSTP上的大量投入，給MSTP賦予更先進(jìn)的技術(shù)和更強(qiáng)的生命力，使其更能適應(yīng)未來的接入和傳輸?shù)男枨?，誠若是，則與時俱進(jìn)的“彼MSTP已非此MSTP”了。

　　PON：將主導(dǎo)下一代光接入市場？

　　如果從長遠(yuǎn)的觀點(diǎn)看，面對日益豐富多彩的多媒體業(yè)務(wù)和呈爆炸式增長的IP業(yè)務(wù)的壓力，PON可能是一種比較理想的長遠(yuǎn)解決方案，代表了面向21世紀(jì)的寬帶接入技術(shù)的最新發(fā)展方向。

　　何軍強(qiáng)認(rèn)為，如果說MSTP是應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)資源過分投入的產(chǎn)物，PON則是充分利用網(wǎng)絡(luò)資源的產(chǎn)物。隨著技術(shù)的發(fā)展，主干網(wǎng)絡(luò)帶寬因?yàn)椴捎昧薟DM和其它新技術(shù)而迅速增長，最近WDM技術(shù)已經(jīng)滲透到城域網(wǎng)中，使整個傳輸網(wǎng)絡(luò)容量大大提高。在高帶寬業(yè)務(wù)提供和充分利用網(wǎng)絡(luò)容量的需求下，傳統(tǒng)的技術(shù)將無法勝任，而PON技術(shù)卻可以大顯身手。PON為“最后一公里”提供了很好的解決方案，并為“三網(wǎng)合一”提供了可能。過去PON技術(shù)的發(fā)展受到諸如光模塊技術(shù)、光分離技術(shù)以及政策等因素的制約，一直舉步唯艱，但隨著近來技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，PON逐漸進(jìn)入實(shí)用階段。隨著PON的大量應(yīng)用，現(xiàn)有的邊緣網(wǎng)的光接入設(shè)備，如光端機(jī)、光纖收發(fā)器等的大部分市場將逐漸被PON所替代。不過由于現(xiàn)在的設(shè)備制造商和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商經(jīng)過“泡沫經(jīng)濟(jì)”時代的洗禮，變得更加現(xiàn)實(shí)和理智，所以這個替代過程可能會比較漫長，除非有新的應(yīng)用需求出現(xiàn)和普及。

　　其實(shí)PON的技術(shù)嚴(yán)格上說并不是一項(xiàng)新技術(shù)，據(jù)阮蘭桂介紹，早期的PON技術(shù)由于受帶寬限制及其樹型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的安全性考慮，市場應(yīng)用的發(fā)展遇到很多實(shí)際困難。近年來，基于傳輸PON技術(shù)，結(jié)合ATM或者以太網(wǎng)技術(shù)，先后出現(xiàn)了如APON、EPON等許多新的網(wǎng)絡(luò)解決方案。無論是APON，還是EPON，其技術(shù)發(fā)展的趨向都是試圖在ATM或以太網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上，引入環(huán)路保護(hù)以及少量承載對于QoS要求較高的TDM業(yè)務(wù)。所以，無論是MSTP還是PON，二者發(fā)展的方向都是要解決多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的融合，只是各自的思路和出發(fā)點(diǎn)不同而已。就象前幾年大家都認(rèn)定Everything over IP，但技術(shù)和市場發(fā)展到現(xiàn)在，事實(shí)證明：在未來很長一段時間里，SDH網(wǎng)絡(luò)與IP網(wǎng)絡(luò)仍將是共存共發(fā)展的關(guān)系。因此，對于MSTP和PON而言，很難說誰會替代誰。雖然目前MSTP的需求較高，但PON也將充分發(fā)揮其高度靈活、成本低廉、節(jié)省光纖等優(yōu)勢，在市場中占有一定份額。

　　阮蘭桂指出，在未來接入市場中，我們可以大膽預(yù)測，MSTP和PON甚至可以互相借鑒對方的技術(shù)，以滿足復(fù)雜多變的業(yè)務(wù)需求。任何一種技術(shù)的發(fā)展，都應(yīng)是以市場需求為導(dǎo)向的。脫離市場談技術(shù)的發(fā)展，無疑是紙上談兵；脫離市場需求的技術(shù)，也一定是沒有應(yīng)用前景的技術(shù)。