中國光通信市場發(fā)展報告(上)

  信息產業(yè)部電信研究院交流中心主任 陳育平

　　中國的光通信干線

　　作為中國國民經濟基礎設施的長途傳輸網，從1949年的8萬桿公里明線起步，到2004年第一季度，全國長途光纜線路長度達到58.8萬公里?；窘ǔ闪艘粋€以光纜為主，微波、衛(wèi)星為輔的、覆蓋全國、技術先進、大容量的網絡基礎平臺。尤其是最近十幾年間，隨著1990年中國寧漢第一條干線光纜的建成，中國干線傳輸網進入了新的發(fā)展時期。從1990年到電信重組前的1998年這八年間中國長途干線光纜發(fā)展到了20萬公里（394萬芯公里），到2004年3月，用5年多的時間長途干線光纜又在1998年基礎上增長了二倍，達到60萬公里（1400多萬芯公里）?？焖侔l(fā)展的網絡為中國國民經濟和社會信息化的發(fā)展提供了基礎，但快速發(fā)展的同時也暴露出一些問題，如帶寬資源利用率較低，資產閑置嚴重、網絡存在安全隱患等。規(guī)模與需求、建設與效益，已成為中國長途干線傳輸網發(fā)展中必須考慮的問題。

　　中國長途干線傳輸網的帶寬需求

　　根據對2002～2006年的發(fā)展預測，到2006年中國長途干線傳輸網的業(yè)務帶寬總需求不到3T bps（不含出租帶寬），其中，包括固定和移動在內的語音業(yè)務的帶寬需求為0.3T bps，占總需求的13％。若將出租帶寬業(yè)務需求考慮在內，到2006年長途干線傳輸網的帶寬需求大約在4T b／s～5T b／s之間，是目前帶寬需求量的10倍左右。據預測，在今后幾年中國長途傳輸網上的業(yè)務主體將由目前的話音業(yè)務轉變?yōu)閿祿癐P業(yè)務。以2006年和2002年相比，長途傳輸網上的各業(yè)務占用帶寬的比例發(fā)生了根本性改變，數據及IP業(yè)務成為帶寬占用的絕對主體。

　　已有的干線網絡資源

　　目前，傳輸網上采用的主要技術是每對光纖上承載SDH的2.5G bps傳輸技術。如果采用現有成熟的技術，如32波DWDM、單波長承載速率10G bps的技術時，則網絡容量可增長128倍；如采用160波×10G bps設備，容量將比2.5G增長640倍。

　　據預測，到2006年，中國長途傳輸網的帶寬需求是2002年帶寬需求的10倍，從理論上講，在現有光纖利用的基礎上，對現有設備進行技術升級后容量的增加遠超過業(yè)務的增長?，F有的光纖傳輸網利用率較低，最低只有10％，最高不過50％。全國主要節(jié)點間光纜光纖芯數都在上百芯以上。

　　由此可見，中國長途傳輸網的未利用的網絡資源十分豐富，大量的光纖閑置待用，還有大量違規(guī)網絡閑置地下。因此，即在不考慮競爭因素以及企業(yè)信息化專用信息網發(fā)展等其他因素的情況下，則現有傳輸資源可以滿足五年內，甚至更長一段時間內的容量需求。

　　網絡發(fā)展的可能變數

　　根據對中國長途通信業(yè)務發(fā)展的預測，結合中國長途網絡資源現有情況，中國長途網絡資源在今后相當長的時間內已經能夠滿足業(yè)務發(fā)展的需要。因此在今后一段時間內，中國長途網絡的發(fā)展將以優(yōu)化完善和更新改造為主，但也存在可能的變數。

　　一方面，以信息化帶動工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，特別是振興東北、開發(fā)大西北的國家發(fā)展戰(zhàn)略，可能對長途干線傳輸網絡的發(fā)展產生影響。隨著國民經濟和社會信息化的進程加快，國民經濟和社會服務信息化水平會邁上一個新的臺階，電子政務、電子商務和領域信息化、區(qū)域信息化、企業(yè)信息化的推進、通信業(yè)務的發(fā)展和新業(yè)務的不斷出現都會產生大量的傳輸需求，也會對網絡基礎設施的容量、規(guī)模等提出新的要求。

　　另一方面，電信市場環(huán)境和競爭格局的變化，將對長途傳輸網的建設發(fā)展產生影響。在競爭初期，由于市場不規(guī)范、企業(yè)對效益關注不到位等原因，為了增強綜合競爭力以滿足業(yè)務和用戶日益增長的帶寬需求，各大運營商都已經紛紛建設了自己獨立的長途傳輸網，但每個網都不完善，無論從安全、覆蓋等方面均需要進一步補充和完善。隨著電信市場的進一步開放和新的運營者的加入，曾經導致網絡重復建設的因素依然存在，網絡元素出租出售的服務水平尤其是資費水平對今后傳輸網的發(fā)展建設產生直接影響。合理的價格、優(yōu)質到位的服務能盤活現有網絡資產，減少新的重復建設，否則每一個新的進入者都會投資進行新的建設。

　　此外，傳輸網技術進步和革新，也勢必對現有網絡改造和未來網絡建設產生一定的影響。光傳輸系統(tǒng)總容量將由1T b／s發(fā)展到10T b／s等級；單波長40G b／s系統(tǒng)在2003年后實用；波長數將由數十波發(fā)展到數百波，并且由C波段拓展到L、S、E波長段?；诠猓姡饨粨Q方式的光交換設備在2004年內可提供應用；基于全光交換方式的、具有波長交換功能的、可擴容及可靠的光交換設備預計在2005年后出現；到2004，智能光網絡技術趨于實用化。在器件方面，新型色散可管理的光纖預計會在2005年后出現；全光波長交換技術可能會在未來5年內趨于實用。以上種種新技術在傳輸網上的應用，必將對現有網絡的性能及對網絡的改造、改善產生相當的影響。

　　中國光網絡設備市場現狀與發(fā)展

　　隨著數據傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務綜合化趨勢的日益臨近和用戶接入網部分的強勁發(fā)展，必將帶來光纖、光纜應用格局的新變化。從這幾年中國光網絡市場的發(fā)展來看，中國光網絡市場將會保持較快的增長速度，同時，市場競爭的激烈程度會日益加劇。

　　中國目前已經建成的光纜線路的覆蓋水平還不高，在西南和三北還有大片的線路空白，因此，進一步完善光纜網仍是運營商必須繼續(xù)為之奮斗的一個目標。按照國家的發(fā)展計劃，“十五”期間，中國將新增長途光纜40多萬公里，據估計，這一數字將肯定會被突破。對于光傳輸系統(tǒng)市場而言，擴容市場的空間將十分巨大。此外，業(yè)界還一致看好中國的城域光網絡和接入網的市場前景。

　　中國通信的持續(xù)高速發(fā)展，光網絡建設的設備市場規(guī)模也在持續(xù)增長。到2004年3月，光纜線路長度達到282.5萬公里。2003年中國光傳輸市場規(guī)模為230億元，其中SDH設備占61％，而WDM占39％。

　　2001年是網絡通信業(yè)大動蕩的一年。受網絡泡沫破裂、美國“9.11”恐怖事件和全球經濟不景氣的影響，網絡通信業(yè)總體陷入發(fā)展低潮，也影響到新技術、新產品的開發(fā)與使用，使創(chuàng)新力量受挫。但另一方面，中國經濟一枝獨秀，依然保持強勁增長態(tài)勢，尤其是通信行業(yè)仍保持著20％以上的增長速度。

　　2002～2003年，有關中國運營商光傳輸網絡建設項目的消息就一直不斷，像中國電信的貫穿南北的通信大動脈、中國聯通構建高容量光網絡、中國移動骨干網建設啟動、北京電信10G傳輸網開通等等。運營商們頻頻建設光傳輸網，曾一度使光纖光纜廠家產品脫銷，設備提供商高興不已。

　?。?）光傳輸設備市場規(guī)模繼續(xù)擴大。

　　預計在今后幾年，光傳輸設備市場將會以15％～20％的幅度增長，大大低于以往預測的30～40％的速度。

　　盡管2002年光傳輸設備市場受國際市場疲軟、大量產品涌入中國和中國電信業(yè)重組的影響，市場前景不容樂觀，但在中國加入WTO和北京承辦2008年奧運會等情況的拉動下，中國政府逐步加快國內信息化建設的步伐；此外，電信重組完成后，六大電信運營商將加大對基礎電信設施的投資。這些都有助于刺激對光纖通信產品的需求，市場在一兩年內還會有相當幅度的增長。國內的光纖通信廠商還在進一步追加投資、提高技術含量和增加產品競爭力。

　?。?）中國光傳輸系統(tǒng)設備產業(yè)。

　　目前中國光通信系統(tǒng)設備在技術先進性和商品化水平方面，都與世界處于同一水平線。但國內大部分的市場，尤其是干線網絡市場主要為國外廠商所占據，國內廠商只在本地網和接入網市場的競爭中占有一定份額?！笆濉逼陂g，國內市場對光傳輸設備需求保持30％的年均增速。光傳輸系統(tǒng)的市場容量在2000年為120億元，2003年則達到了230億元，在2004～2005年期間，國內光通信設備的市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。這一市場的競爭將更多地取決于各生產廠商的產品成本、價格、創(chuàng)新速度以及本地化的優(yōu)勢。目前國內主要的廠商有華為、中興通訊、烽火通信、大唐電信。

　?。?）2004年光通信產業(yè)市場特點。

　　1）設備市場穩(wěn)定增長，但網絡建設高潮未出現。

　　由于受電信拆分等因素的影響，中國光通信業(yè)市場將保持穩(wěn)定，增速約在15％左右。光傳輸設備市場有望超越2003年的230億元，達到285億元左右。隨著數據傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務綜合化的日益臨近，以及城域網、接入光網絡等新型應用的涌現，加之各大運營商為了在激烈的市場競爭中增加自己的綜合實力，都加速建設自己的通信網絡，這些都給作為通信領域核心技術產品的光通信設備帶來了一定市場空間。

　　新網通正式掛牌前，在骨干網方面，中國電信占全國長途骨干網的68.2％，中國聯通的份額為22.7％，中國移動是5.1％，中國網通是4％；在本地網方面，中國電信占全國份額的68.4％，聯通為22.9％，移動為8.7％；在接入網方面，中國電信占全國份額的絕大部分，該數值為93.4％，聯通占6.6％。中國電信運營業(yè)拆分和重組后，中國運營市場競爭更加激烈，這導致新一輪網絡建設的高潮，在2003年～2004年形成實際投資。

　　這種發(fā)展趨勢，是由于光通信不可替代的地位所決定的。第一，誰能擁有更豐富的網絡資源，誰就會在將來的競爭中立于不敗之地。第二，在骨干網容量相對較多時，本地網的瓶頸問題就凸現出來，因此將在國內掀起本地網建設的高潮。第三，隨著電信拆分的深入進行，任何運營商都不甘于沒有自己的骨干網絡，總是受制于人的被動局面。這些都是中國國內市場的推動力。

　　2）國內企業(yè)已經成為國外巨頭的有力挑戰(zhàn)者。

　　由于中國通信的發(fā)展，光網絡建設的市場規(guī)模也在持續(xù)增長。1998年市場規(guī)模超過38億元，2003年則達到了230億元，占通信設備總投資的10％。隨著國內技術的不斷積累和產品的不斷成熟，以華為、中興、烽火通信為代表的國產光通信企業(yè)，已對過去在中國市場形成壟斷地位的外國廠商形成了強有力的挑戰(zhàn)。在國內各廠商所占的市場份額中，以華為為最多，占35％，中興占20％，烽火同比有所上升達到12％。值得注意的是，阿爾卡特的所占份額正在急速上升。這主要是由于阿爾卡特收購上海貝爾之后，攜其國際光通信設備市場的技術優(yōu)勢，重新進入國內光通信領域，參與了國內市場的激烈競爭，并且充分利用了價格優(yōu)勢，搶占了相當多的市場份額。

　　3）光纖光纜領域出現“剩者生存”現象。

　　在光纖光纜領域則出現了相當激烈的競爭。2002年6月份光纜的市場價格只有2001年高峰期的六分之一，部分廠商對此提出了“剩者生存”的口號。出現這種情況的原因主要為：國內光纖生產能力是有效需求的3倍，光纜生產能力是有效需求的2.5倍；國內大廠利用成本優(yōu)勢實行低價銷售策略；康寧等國外巨頭由于西方市場不景氣轉而在國內低價銷售。在這種競爭態(tài)勢下出現了市場集中的趨勢，如烽火通信的光纜占有率上升達到12％，排名上升到全國第二。不過，這種局面可望有所改善。據預測，2004年光纖光纜市場將開始增長，2004年市場規(guī)模將超過全球光纖安裝率最高的2000年。

　　4）國際化進程有提速趨勢。

　　2001年10月23日，法國阿爾卡特公司宣布以50％＋1股掌控原上海貝爾公司，拉開外資控股中國通信企業(yè)的序幕。烽火通信與阿爾卡特于2002年7月9日就建光纖光纜合資公司的事宜簽訂了諒解備忘錄。上海郵電通訊設備股份有限公司2002年9月19日與加拿大電信設備巨頭北電網絡公司簽署了一項協議，雙方將結成戰(zhàn)略聯盟。這種現象表明，光通信領域國際化進程加快。


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